这几日，少室山北边的天空每到傍晚时分，总是血红的一片，直到深夜也不消失，今天下雨，偏偏藏经阁漏雨，湿了经书，怕是有什么不祥的预感。惠橼忙跑去向方丈报告。果然，第二天，便有一群江湖人士来到山门前叫战，言称要与少林弟子比试，若胜了，便要少林寺交出一个人来。江湖人士败了一阵，临走约定，明日再战。看起来，这些人一时还没有要离开的意思。
惠石与惠努出去化缘，路上也遇上了江湖人士的追杀。
惠橼、惠忍、惠空等百思不解其解，少林寺并不曾与江湖人士结怨，那些人跑到少林寺到底要找谁呢？经过到江湖人士的营地打探，才略知一点情况，原来，这里的江湖人士都是迫不得已，几天前，一个叫霸刀的人和三个剑客给江湖人士下了毒，要挟他们来少林寺比武，一旦他们赢了，霸刀就会出现，带走他想要的人。惠橼他们更感到奇怪，这个霸刀到底来少林寺要什么人呢？他们找到师父，想问个究竟，慧可说，为师自有安排，传下令去，明天早上紧闭山门，任何人不得应战。
第二天，霸刀出现在山门外，他对方丈说，他是奉了当今皇上之命，前来寻找魏国太子元觉。闻听此言，弟子们都吃了一惊！方丈说，魏国王子已经死了。霸刀说，我听说他就藏在你们的少林寺。慧可说，他的确来过，但是来的时候已经死了。霸刀说，限你三天时间，交出魏国王子，不然的话，少林寺将有一场灭顶之害。霸刀说完，扬长而去。慧可正让弟子们关闭寺门，江湖人士抬着一个人出现在寺外，原来，惠石与惠努化缘的路上，遇江湖人士南诏骨仙和雪地白狐的追杀，因南诏骨仙以人骨为兵器，极为残暴，惠石废了他的武功，江湖人士前来算帐，说，少林寺为名门正派，没想到却干些下流邪恶的事情，用凶狠毒辣的手段害人！慧可闻知极为震怒，竟施以最重的惩罚，将惠石赶出少林寺。
惠石百般哀求却无济于事，只得离寺，惠石出门以后，慧可转身却是满眼泪水，咸伤之情不能自已……