道光质问穆彰阿保胜之事，穆彰阿为保自己，不为保胜求情，支持道光诛杀保胜。保胜在狱中不平，求见隽藻，将穆彰阿当年陷害冯叔阳和祁韵士的隐情告诉隽藻，揭发穆彰阿丑陋嘴脸。隽藻请保胜将实情写下，为冯祁两家昭雪。

保胜被处斩，库仑真回到京城旧宅，不愿住进穆府。穆彰阿心疼妹妹，将宝儿接到穆府抚养。

隽藻将保胜的证词交给道光，道光却不愿理会，将隽藻拖将下去，但暗中派黄爵滋查办。

元白为给刘氏治病筹钱，接受贿赂，贪赃枉法，正中穆彰阿下怀。

英人打到天津，道光皇帝害怕，决定派琦善议和，将林则徐、邓廷桢革职。隽藻跪在养心殿外求见皇上，反对议和，道光坚持不见。

琦善议和失败，穆彰阿又推荐庸人领兵出战。隽藻告诫道光不可怒而兴师，道光恼怒，不听隽藻之言，以致大败。穆彰阿见风使舵，又言议和，并要求诛杀林则徐等人。

隽藻搬请诺敏来请道光不要议和，道光担心战败，不愿冒险。王鼎尸谏，也未能感动道光，终于割地赔款，丧权辱国。

隽藻心灰意冷，请求辞官还乡，临行前与道光推心置腹，举荐贤人，出谋划策。道光允隽藻还乡，并下旨善待已发配新疆的林则徐、邓廷桢。

诺敏决定亲往吉林勘察土地，以图一旦解禁之后便于垦耕，隽藻万分感激。 穆彰阿带宝儿河边钓鱼，不慎使宝儿溺水而亡。

库仑真闻丧子噩耗，一病不起，药石难救，穆彰阿差人买来大烟让库仑真吸食，以解丧子之痛。

刘氏亡故，隽藻回乡丁忧。张观藜也随即圆寂。隽藻在寿阳老家韬光养晦，跟农民请教种地经验，三年时间，写成一部经典农书《马首农言》。隽藻通过曾国藩向朝廷推荐《瀛环志略》，望能改变现状，实现中兴，反被列为禁书。

张牧进京会试，醉闹贡院，被赶出考场，他决心去新疆完成祁韵士的遗稿。

诺敏从吉林归来，要面见皇上。肃顺在穆彰阿的授意下，称诺敏假冒皇族，将诺敏赶走。

道光召隽藻回京做六阿哥奕訢的师傅。奕訢学识渊博，激进有谋，颇得隽藻赏识。四阿哥奕詝遭遇冷落。为争皇位，奕詝的师傅杜受田请来穆彰阿帮忙。

诺敏面君不成，将吉林地图交给隽藻，隽藻兴奋异常，希望通过六阿哥之手达成解禁吉林垦荒之事。

穆彰阿设局，使各方面皆不如奕訢的奕詝，以假装的宅心仁厚得到了道光的赏识。道光自知不久于世，召二皇子觐见，对二人进行最后的考验。

道光皇帝驾崩，终将皇位传给奕詝。咸丰帝即位，听从杜受田之言，重用祁隽藻，轻慢穆彰阿。穆彰阿不甘被冷落，为排挤隽藻，将元白贪赃枉法的罪证捅出。

元白贪污白银二十万两，事发被关进大牢。咸丰震怒，面斥祁隽藻，隽藻不信元白能做出此等事来，请求主审此案，咸丰帝应允。

隽藻查出元白果然贪污，欲依法将元白处斩。宿藻、怀义来求隽藻放过元白，隽藻秉天下大义，不肯徇私。临刑前夜，隽藻在牢中与元白共度。隽藻利用“官”字，向元白讲授为官之理，元白心悦诚服，情愿伏法。