当毛泽东得知赣军王国桢进驻宁冈新城后，率部从遂川返回井冈山，“围三缺一”，大获全胜。团长陈浩率部返回茶陵时，路遇反动县长年轻貌美的小妾林若嫣，顿起恻隐之心……

三湾改编时回家的战士马田富一路要饭找到了毛泽东要求归队。特务连长曾士峨怒打俘虏曹福海被毛泽东制止并发给路费让其回家。俘虏谭甫仁唱起《国际歌》，用特别的方式找到了失散多年的入党介绍人朱云卿。

朱德、陈毅率部取得了湘南暴动的胜利，建立起了各县苏维埃政权。在耒阳，朱德结识了“女秀才”伍若兰。耒阳县委书记邓宗海当起了“红娘”。

毛泽东得知陈浩在茶陵的种种不规行为，很不放心，决定兵分两路，派张子清和宛希先去茶陵重组政权，自己去农村搞调查研究。

贺子珍受命为毛泽东去农村搞调查研究作向导。钟大龙让方小凤找来毛泽东的烟壳写了入党申请书。

陈浩果然已经越走越远，不仅像旧衙门一样升堂问案，擅自侵吞公银，而且还金屋藏娇藏起了林若嫣。见宛希先和张子清的突然到来，陈浩决定破釜沉舟，准备投敌，并与与副团长徐庶等人喝下了同心酒。

陈浩和曾士峨向来私交甚密，打算把他争取过来为己所用。是夜，陈浩找到林若嫣，让她送出投敌密信。并借曾士峨之力扣押了宛希先和张子清。宛、张二人恼火至极。

毛泽东和贺子珍来到毛泽覃当支部书记的乔林乡，正为如何建立和管理红色政权而忧心忡忡，突然发现那把随身所带的家门钥匙丢了，一种不祥之兆顿上心头。正在这时，王佐等人赶来汇报，说钟大龙用命带回来一个天坍般的消息……

陈浩要反水的消息令毛泽东大惊失色，拔腿赶回时，却发现钟大龙已经气绝，只见到了一封带血的入党申请书和买给即将出生孩子的小喇叭。为挽救这支队伍，毛泽东仅带陈伯钧等十余人，冒险赶往湖口。

陈浩破釜沉舟，命曾士峨拿下毛泽东，没想到被拿下的却是陈浩一伙。原来曾士峨是毛泽东预埋的一匹“卧槽马”。毛泽东毅然枪决了陈浩等人，决定由工农兵共同组成革命政权，同时创造性地提出了人民军队的“三大任务”。

在邓宗海的撮合下，朱德和伍若兰举行了婚礼。刚入洞房，陈毅来报，湖南省委派来了的特派员周鲁。周鲁带来了湖南省委关于湘南暴动的指示和中央处分毛泽东等人的决定。朱德、陈毅、王尔琢等愕然。

　周鲁一到就传达了中央开除毛泽东党籍的决定，让所有人愤怒不已。毛泽东痛楚地起身离开会场。众人纷纷起身欲走，周鲁却说，谁走就把党籍留下。王佐和袁文才举枪在周鲁眼前晃了晃，讪笑着扬长而去。

深夜，警卫员龙达突然发现毛泽东失踪了。众人打着火把分头寻找着毛泽东。此刻的毛泽东独自坐在山头上。贺子珍找来，劝毛泽东不要想多了。毛泽东却说只是想家。贺子珍递过自己打着火把摸黑找到的那把铜钥匙：家的钥匙，永远都丢不了……说话间，无数个的火把朝这边涌来，使毛泽东不禁热泪盈盈。

周鲁来到了毛泽东的住处，两人发生再次争论。毛泽东明确地说：一个共产党员对党的忠诚，不仅要坚决执行党的指示，还得认真地为党探路。午饭时候，毛泽东撇下话不投机的周鲁，独自端着一盘炒鸡蛋离开了饭桌。

毛泽东路遇前去看望方小凤的贺子珍和谢梅香。三人商定先不把钟大龙牺牲的事告诉方小凤。毛泽东为自己不能再当钟大龙的入党介绍人而感叹不已。

作为南昌起义主要负责人的周恩来也受到了处分。这一天，他为了对毛泽东的处理问题与瞿秋也发生了争论。

周鲁为了把井冈山的部队拉到湘南，任命毛泽东这位“党外人士”为师长。毛泽东提出介绍钟大龙入党的请求，赢得了众人的一片掌声。毛泽东强忍内心的痛苦担当起师长之职。

蒋介石并没有把毛泽东等放在眼里，打算派七个师对井冈山再度“进剿”。

奉周鲁之命，毛泽东只留下余贲民等负责伤员和辎重的转移，率两个团出动开往湘南。临行时，恰好派去接杨开慧的人只带回一把铜锁回来了，告知杨开慧已经牺牲。袁文才和贺子珍不愿再往毛泽东的伤口上撒盐，只把消息先告诉了毛泽覃。毛泽覃伤心不已。

毛泽东把队伍带到酃县中村，停下来整训，搞土改试点。派人毛泽覃等人去和朱德联系。朱德所部在湖南省委错误的指挥下造成严重的损失。他们对等人坚定地表示：省委的意见根本是行不通的，唯一的出路就是会师井冈。

毛泽东闻之大喜，决定亲自率兵去掩护朱德所部上山，却因王佐说漏了嘴，让他获知了杨开慧牺牲的消息。他接过家门的铜锁，当即被击倒了……

杨如轩在林若嫣的引领下乘虚而入。井冈山革命根据地第一次全面失守，整个茅坪血流成河。陈开财突然来报，说毛泽东率主力回山了。杨如轩果真发现毛泽东出现在山顶上，吓得赶紧撤兵。他们没有想到，此时带领贺子珍等乡亲们施“疑兵之计”的却是毛泽覃。

此刻，由于高烧不退被送回井冈的毛泽东却出现在接龙桥的阵地上，亲自指挥了掩护朱德所部上井冈的战斗。战斗中，张子清负伤，毛泽东背他下了山。