临行前，毛泽东欲吹灭灯光，贺子珍却说：这八角楼的灯光就让它亮着吧。漫天的飞雪里，彭德怀、王佐和井冈山的老表们纷纷赶来送行。毛泽东、朱德、陈毅挥泪告别井冈山。

何键看穿毛泽东、朱德率主力下山的用意，立即兵分两路，分别追击朱毛和乘机收复井冈山。朱毛在大余首战失利；彭德怀、王佐等浴血苦战，舍命守山。

何键得意地迈进红四军军部，恰逢吴尚带来了陈开财和林若嫣。何键采用陈、林所献之计，带兵沿冰冻溪流突破了井冈山天险。彭德怀眼见腹背受敌，独木难支，决定留王佐率部与敌周旋，自己率五军突破重围寻找朱毛以夺回失地。

黄洋界上，何键发出了“石头要过刀，茅草要过火，人要换种”的叫嚣。井冈山一时间血流成河。为了掩护受伤的张子清，方小凤故意引开敌人……

黄洋界保卫战中，方小凤为保护张子清而拉响手榴弹和林若嫣同归于尽；吴月娥抱着陈开财跳下了悬崖；吴尚下令活埋谢梅香，幸而王佐及时赶到才使谢得以生还；张子清为了不连累背着他奔走的姜有田，找借口独自爬开，永远长眠在红土地上。

袁文才得知井冈山失守，难过至极。当听说中央“六大”文件中与自己有关的内容后，擅自不告而别。这一走揭开了他人生悲剧的序幕，不久就和王佐双双被误杀在永新。

朱德住处夜遭敌人袭击，伍若兰机智应对后与朱德一起突围。途中，伍若兰腿部受伤被俘，于当年春节在赣州英勇就义。朱德手捧兰花，睹物思人，饱含泪水地和同命相连毛泽东紧紧拥抱在一起。

除夕夜，朱德用剩下的最后一根火柴点起了“长明灯”，并指挥部队在大柏地打了个胜仗，给大家心中点上了一把火，扭转了被动的窘境。从井冈山撤离的彭德怀赶到瑞金与毛泽东、朱德再度会面。毛泽东意味深长地说：井冈山永远不会丢失。

中央派留苏归来的刘安恭到了红四军，带来了中央要求红军分散到乡村去的决定，毛泽东、朱德、彭德怀和陈毅都感到无法执行，与刘安恭在落实中央指示的问题上发生了争执。

前委会决定红四军饮马汀江，红五军挥师东向重返井冈。毛泽东请彭德怀给井冈山老表带上两千块银元聊补无米之炊。彭德怀收复井冈后，只发出去673块。面对退回的银元，毛泽东不禁潸然泪下。

红四军党的第七次代表大会在龙岩公民小学召开。刘安恭的“城市中心论”在激烈的争论中占了上风，使红四军内部的不良倾向更趋严重。同时违背党组织原则，用选举的方式免去中央指定的前委书记而另立，迫使毛泽东同志离开了红四军的领导岗位。

被自己一起战斗的同志们选下来，毛泽东的心里很不是滋味。次日，朱德和陈毅在河边找到了正在钓鱼的毛泽东，三人展开了开诚布公的同志式的争论。

就在毛泽东满腹伤感地收拾行装准备离开四军的时候，贺子珍也收拾好行装，告诉毛泽东自己要嫁人了……

萧瑟的秋风中，毛泽东为贺子珍戴上野花编成的花环，把新娘扶上马，自己在前牵着，融合在天际间……

毛泽东离去，陈毅到中央汇报工作，朱德只能千里走单骑了。红四军“八大”上，望着用担架抬来参加会议的毛泽东，朱德心疼不已，当即命粟裕带一个连同去守护。因误把毛泽东病重被传为暴死，共产国际发来了一份长达千余字的讣告。

在病中，毛泽东委托粟裕告诉朱德：出兵东江，凶多吉少，望三思而行。刘安恭却怂恿朱德置之不理。东江之战，朱德走了麦城，刘安恭壮烈牺牲。

毛泽东从姜有田口中惊悉王佐、袁文才被误杀的噩耗，痛心疾首。姜有田带来了一抔井冈山的红土，说是可以治好毛泽东的“水土不服”所致的疾病。

在上海，中央的纠正了不符合组织原则的做法。陈毅表示就是三百九叩也一定把毛泽东请回来。朱德让陈毅转告毛泽东：朱毛不能分，也不会分！

康复后的毛泽东在山里当起了教书先生。陈毅登门来请，执拗的毛泽东提出要约法三章才能回去。陈毅欣然递过纸笔。毛泽东提笔凝神，挥笔写下了“相见恨晚，相慰平生”八个字，令陈毅深为感动。毛泽东和朱德再度聚首，两人凭栏远眺，感慨万端。

在“古田会议”上，毛泽东通过对两年多来井冈山斗争的经验总结，集中解决了如何建设无产阶级新型人民军队这一根本性问题。会后，针对林彪在新年贺信中提出的“红旗到底能打多久”的问题，又写下了《星星之火，可以燎原》。至此，一条“农村包围城市、武装夺取政权”的中国革命道路已初现雏形。

南京，蒋介石正在听各路诸侯汇报“赫赫战果”，抓着一把小红旗的蒋纬国突然闯了进来，众人愕然。蒋介石接过小红旗，一一地插在中国地图上各红色割据的区域。望着遍野的星星之火，众将领个个汗流满面。

春天将至，毛泽东和贺子珍并肩登上山巅。望着一轮喷薄而出的红日，两人一齐朗诵起《星星之火，可以燎原》最后那段诗一般的文句……