朱德、陈毅等人铁心要上井冈山与毛泽东会合，周鲁见阻止不成便分道扬镳，带着特委机关不告而别。朱德闻讯，立即和陈毅等亲自带兵前往护送，但为时已晚。周鲁和特委机关遭到敌军伏击，全部壮烈牺牲。

一九二八年春天，毛泽东和朱德率领的两大土地革命的主流终于在井冈山砻市胜利会师，两双改变中国命运的巨手紧紧地握在了一起。

朱德、毛泽东两军的主要将领在龙江书院进行了会谈。朱德和陈毅在湖南看过省委原件，指出周鲁传达的中央把毛泽东被开除党籍的决定是误传，一扫笼罩在人们心头的阴影。经商议，决定把两支部队组建为中国工农红军第四军。

贺子珍把小喇叭交给了方小凤，但还是隐瞒了钟大龙牺牲的实情。毛泽东想起牺牲的杨开慧，掏出了随身带着的钥匙去打那铜锁，却怎么也打不开，不禁又悲从中来。

在朱德住处，陈毅和王尔琢向朱德、毛泽东举起了酒杯，祝贺《三国演义》两册合一。为了解决两支部队的团结问题，陈毅提出把两边的干部进行交流的想法，受到毛泽东的赞许。

毛泽东和朱德在井冈山的胜利会师，让蒋介石对朱培德等属下大为恼火，也不得不对毛泽东另眼相看，决定组织湘赣两省的军队，乘毛泽东、朱德立足未稳“会剿”井冈山。

毛泽东、朱德决定抢在敌人尚未站稳之时，先发制人。毛泽东派贺子珍和姜有田等化装进入永新城侦察敌情。

贺子珍返回路过邮局的时候，只身前往买报纸，与林若嫣、陈开财狭路相逢。林若嫣放火烧山。姜有田陷入火海，被贺子珍救出。根据这一用命换回的情报，朱德立即部署作战方案，要求一定打好四军成立以后的第一仗。

陈毅率萧克的梭镖营在黄坳首先接敌，用冷兵器对付热兵器，歼敌一营；接而王尔琢冒雨大战五斗江，使敌丧胆。杨如轩败退永新城，却没想到毛泽东已经站在永新城楼上等着他了。杨如轩带伤狼狈逃窜。

朱德告诉毛泽东此次顺利拿下永新城，贺子珍立下了汗马功劳，并说要兑现让她入伍的承诺。毛泽东仍然觉得让女同志当前委秘书多有不便。在朱德、陈毅的劝说下，毛泽终于应允。毛泽东和朱德为诱敌深入，决定主动撤离永新。

朱培德亲自登门看望受伤的杨如轩。杨如轩受宠若惊。陈开财也想携礼去看望杨如轩，林若嫣告诉他再重的礼也重不过永新城。陈开财这才知道永新已是一座空城。这一日，林若嫣、陈开财敲锣打鼓将信将疑的杨如轩迎进了城。

穿上军装的贺子珍高兴地来到八角楼报到。毛泽东派她和伍若兰一起给朱德送信。朱德接信后率部连夜赶回永新，在草市坳，袁崇全击毙敌团长，大获全胜。林若嫣、陈开财掩护杨如轩用吊篮滑下城墙，狼狈而逃。

曹福海再次被俘，曾士峨按照优待俘虏的政策再次放了他。袁崇全为此大为恼火，与曾士峨大闹，还押走了前来劝说的罗荣桓。

蒋介石怒斥朱培德，令其戴罪立功，答应他把杨池生从东北调回，并叮嘱务必趁毛泽东赴莫斯科参加中共“六大”的时机，再次“会剿”朱毛。

听说袁崇全扣押了罗荣桓，朱德、陈毅大怒。毛泽东却由此引起对不团结现象的深思。陈毅表示赞同。朱德却有不同看法，与毛泽东发生了争论。

王尔琢找袁崇全谈话，袁崇全认为跟着来井冈山是给毛泽东当小媳妇。王尔琢愤怒之下关了袁崇全的禁闭。两位既是同乡又是同学的战友从此埋下积怨。陈毅组织 28团和31团的官兵互赠所有、互相学习，增进了团结。曹福海带着十多个战士前来投诚，毛泽东建议朱德把这十几个兵一并还给袁崇全。

在朱德主持的湘赣边界党的“一大”上，毛泽东初步回答了“红旗到底能打多久”的疑问。

为了粉碎蒋介石亲自部署的再次“会剿”，朱德、毛泽东分别在新、老七溪岭指挥战斗。在激战中，战士马田富用自己的胸口堵住了敌人的机枪口，营长肖劲腹部中弹把肠子塞回继续冲锋……就在危急之时，朱德手提花机关枪赶来，组织密集火力向敌扫射，指挥部队猛打猛冲，终于夺回有利地形。

袁文才、王佐向毛泽东报告，说“二羊”的指挥部设在白口村。毛泽东当即命其率部在秋溪设伏，待深夜袭之。王佐、袁文才大胜而归