四军在地方武装及广大群众的配合下，胜利地粉碎了湘赣两省敌军的“会剿”，取得了根据地自创立以来最大的一次胜利，史称“龙源口大捷”。

朱培德带领杨如轩、杨池生前来请罪，正在儿子和下棋的蒋介石推翻棋盘，只丢下一句“把残局收拾一下吧”，拂袖而去。

湘赣边界工农兵苏维埃政府成立，袁文才出任主席，倍感压力。毛泽东提醒他要把工作重点放在土地革命上。袁文才提及让贺子珍嫁给毛泽东的想法，被毛推辞。临分兵下乡发动群众、指导分田前，毛泽东、朱德和陈毅、王尔琢等不约而同地来到战友们的坟前道别，称这是“中国革命的祖坟”。

袁文才和余贲民为部队的财政开销和粮食供应犯了愁。情急之下，想到可以用缴获来的大批搁置没用的银器造银元。朱德和毛泽东大为赞同。很快，红军造币厂的“工字银元”造出来了。

　在毛泽东的倡导下，大陇红色圩场也正式开圩。

蒋介石掂量着朱培德送来的“工字银元”，要求朱培德帮他换五百块来给杨如轩作养老金。朱培德满头是汗。

毛泽东正在农村插牌分田的时候，又接到湖南省委又派来钦差大臣的消息，一种不祥的预感涌上的心头。

湖南省委派来的巡视员杜修经带来了省委指示信。毛泽东对省委不切实际的分兵开赴湘南的决定感到十分不解。会上，众人争论激烈。从湘南来的少数干部思乡心切，表示赞同，大多数干部都持异议。杜修经微笑着亮出了“谁不执行省委的决定就开除党籍”的底牌，并希望大家不要为难他而动用这个权利。

毛泽东和朱德决定以前委的名义向省委写出报告，呈述理由。突然飞马来报：湘军吴尚的两个师分別从茶陵、酃县入侵宁冈。联席会议就地转成作战会议。会后，毛泽东送朱德、陈毅等立即出征。

蒋介石先后专程到达南昌和长沙，分别找朱培德、何键等部署了乘机从宁冈入手，向井冈山再次发起了“会剿”。 在橘子洲头，蒋介石触景生情，感慨地吟诵起毛泽东的诗词：问苍茫大地，谁主沉浮？

随部队出发的湖南省委巡视员杜修经不顾联席会决议，一味坚持要执行省委的命令。乘28、29团出击酃县、毛泽东等远在江西永新的机会，他和29团党代表龚楚煽动29团官兵乡土观念重的情绪，作出了开赴湖南的决定，搅乱了军心。朱德、陈毅为此下了死命令。但是，归心似箭29团已军心涣散，在杜修经的继续策动下一意孤行，终于酿成与强敌遭遇而全军覆没的悲剧。

面对突如其来的变故，毛泽东临危不乱，放弃永新率部回到茅坪，采用“敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追”的战术把敌人围困在永新。得知29团全军覆没的消息后，毛泽东忧心如焚，不顾众人反对，独自带着31团3营连夜出发，赶往湘南接应朱德。

在决定28团何去何从的会上，朱德顶着杜修经的压力，毅然提出：朱毛不能分，必须回井冈。毛泽东终于在湘南桂东郊外与朱德会了面……

国民党吴尚所部乘四军主力远离的机会发动猛攻，井冈山革命根据地遭受严重摧残。朱云卿、何挺颖、王佐、袁文才带领军民唱起了“空山计”。

奉命开路的袁崇全带着自己的营打算投敌，粟裕等人发现后悄悄撤回报信。得知袁崇全的情况后，王尔琢自告奋勇地想去喊回，却被丧心病狂、六亲不认的袁崇全举枪打死。

袁崇全投敌献计，何健大喜。毛泽东、朱德强忍悲痛，决定将计就计，按原计划线路返回井冈山，抢在敌人之前展开伏击，为王尔琢报仇。

激战中，曹福海抓住了袁崇全。险恶的袁崇全掏出手枪打伤了曹福海。朱德带领部队及时赶到，活捉并亲手击毙了袁崇全。

伴着黄洋界上隆隆的炮声，敌军指挥部被摧毁，黄洋界保卫战取得了全胜。毛泽东诗情迸发，吟就一首《西江月·井冈山》。

方小凤的分娩为朱德、毛泽东带来了欢乐，当张子清再次给方小凤送来钟大龙的信时，早知实情的方小凤声泪俱下：不用再念了……

屡战屡败，令蒋介石大为恼火。当何键吹嘘在湖南境内已不见红军的影子时，蒋介石拿出了一张彭德怀的照片让何健相认，并告诉他：这就是你的湖南老乡。

敌人的疯狂追剿使组建不久的红五军陷入困境。彭德怀决定南下投奔井冈山。一纵队长雷振辉却提出反对，还举枪对准彭德怀。

雷振辉被卫兵击毙。毛泽东得知此情，派何长工等下山迎接彭德怀等上山。彭德怀率领的红五军与毛泽东、朱德的红四军在井冈山胜利会合。红五军和红四军合并后统称为红四军，彭德怀任副军长，滕代远军副党代表。

寒冬将之，井冈山的供给吃紧，朱德、毛泽东等纷纷参加挑粮。“朱德的扁担”的故事得以流传至今。

毛泽东召集传达中央“六大”会议精神。在传达《苏维埃政权组织问题决议案》的时候，毛泽东因顾忌袁文才、王佐在场，把其中关于“暴动后对土匪首领应当铲除”一条省略未作传达。当会议决定留红五军守山、红四军下山转战的“围魏救赵”战略时，为防不测，毛泽东任命袁文才为红四军参谋长随其下山……