沙利大军顺利杀进紫禁城，仇太监受伤被俘，韦佩也被抓住。可沙利将宫里翻了个底朝上也没找到小皇上，正这时，沙利闻报，部分水居一的旧将反了。
太后刚进入太庙，就传来沙利攻入京城的消息，太后大惊，晋王说仇太监早有布置，不必担心，可太后坚持立即回城，晋王命丁保率禁军开路，候孝保护太后，后队变前队，驰援京城。
铁中玉安顿完小皇上，便拿着水居一的血书联络旧部，这些人本来是受沙利蒙骗，此刻反戈一击，京城内的形势发生了逆转。然而丁保的前锋行动缓慢，沙利在京城与太庙之间安排的是自己的精锐，丁保寸步难行，一旦沙利收拢城中部队掉头攻击太后，后果不堪设想。危急时刻，候孝请命破敌，将沙利的猛将斩杀于马下，禁军士气大振，一举击溃叛军。太后赞叹候孝神勇。
沙利见大势已去，率残部败走德胜门。哪料想，沙武怀抱袁靖灵牌，挡住去路，要为生父报仇。沙利仰天长叹，对沙武道：武儿，到底谁是你的父亲。这些年你所享受的父爱是从哪里得来的？你口口声声要为父报仇，可你知道你生父的模样吗？你是否坐在你生父的肩上摘过月亮？你是否骑在生父的背上感受过驰骋的快乐？武儿，生父对你来说只是一个模糊的概念，而你实实在在的父亲现在就站在你的脚下，既然我不能给你一片江山，就拿这条老命成全你吧。说完，放下手中刀，一步步向沙武走来。沙武突然喊了声“爹”，护着沙利奔向玉泉山。
城里宫中，一片混乱。丁保激动地扑向浑身是血的仇太监，却趁其不备，将一柄尖刀插入他的心脏。
太后焦急地寻找小皇上，而此刻他正在报国寺密室答应水冰心，要为她和铁中玉的婚事作主，铁中玉赶来报告沙利已败，请皇上回宫。而在宫中，太后也答应立下奇功的候孝，要代替水居一，为他和水冰心主婚。
铁中玉将小皇上送回宫里，便带沙夫人赶到玉泉山下，沙夫人留着眼泪恳求沙利投降，给沙武留条生路，沙利也知断无突围的可能，对沙武说自己高傲的头颅决不能落在别人手中，希望沙武拿自己的人头去立功赎罪，沙武被沙利真挚的父爱深深打动，竟与沙利一同自刎身亡。沙夫人昏倒在地。太后命人在宫中修建佛堂，让沙夫人入宫理佛。
晋王秘密召见丁保，要他立即毒杀小皇上。原来晋王此生只有一个愿望，就是堂堂正正地娶太后为妻，要实现这样的爱情理想，自己只有当上皇帝，如果利用沙利除掉小皇上，自己作为先皇唯一的弟弟，便可自然而然地继承皇位，可现在事已至此，只能亲自下手。丁保表示一定帮晋王实现平生所望……