由于物资的补给欠缺，煌与卡佳里潜入札夫特军基地所在的市政局的市场。两人偶然与沙漠之虎安迪.渥特菲德结识。两人被安迪耍得团团转。没多久，一伙人又遭到蓝色宇宙派的攻击。另一方面，玛琉为了煌与卡佳里没有返回大天使号而深感不安。这时候，赛伊想开动格纳库内的攻击钢弹，却无法控制，气愤的哽咽哭泣。芙蕾见状，眼角也隐隐泛着泪光。

阿斯兰前往拉克丝的家中拜访。两人在这栋位于殖民地的高级住宅街的克莱因邸之中，和乐融融的快乐聊天。阿斯兰听说煌至今依然珍视以前他赠予的小鸟，心中一片愁怅。在此同时，他们的父亲所参加的殖民地最高评议会，正在激烈争论是否应该让战争持续下去。而在地球，停留在反抗军基地的大天使号，以正为了突破沙漠之虎的防线而逐步进行计划。

留在直布罗陀基地的伊萨克与迪安卡在雷赛布斯会合了。大天使号与反抗军向雷赛布斯发动决战。没多久，巨大的爆炸火焰让反抗军动摇了。原来他们事先布置好的地雷阵，已经被破解了。「沙漠之虎」这次是真的露出獠牙了。当战斗越演越烈的时候，卡佳里为了打破僵局，驾驶空中霸者出动。煌的攻击钢弹被渥特菲德的拉寇逼得走头无路，亲身体验到战斗的残酷。此时，机体的能源也快要用完……。

激战之后打倒了渥特菲德，攻击钢弹与大天使号为了避开扎夫特军的攻击，向阿拉斯加前进。进入红海，精神一直很紧绷的船员们才松懈下来没多久，扎夫特军的摩拉西姆队就率领着空中战斗用的MS迪因和水中用MS古恩，划破了寂静，从海、空两面对萨天使号发动攻击!!第一次的水中战斗使得攻击钢弹陷入了苦战。另一方面，留在宇宙的克鲁泽队的阿斯兰与尼可终于也向地球出发了。

大天使号勉强击退了扎夫特军，但是还是被纠缠不清的摩拉西姆队潜水母舰给逼进了苦战。其中，卡佳里自己也驾驶了空中霸者进入战场。另一方面，阿斯兰与尼可降落到直布罗陀，以率领四架钢弹的萨拉队的队长身份，负责指挥追击大天使号的任务。阿斯兰为了接收卡贝塔利亚基地的MS母舰，搭乘运输机的途中，与中弹的卡佳里机发生战斗。阿斯兰搭乘的运输机与卡佳里的空中霸者在战斗之后，双双中弹坠落在无人岛上。

卡佳里的空中霸者与运输神盾钢弹的运输机发生战斗，中弹迫降在无人岛，然后，卡佳里在无人岛与乘坐被击落的运输机的阿斯兰在沙滩上相遇。虽然卡佳里被阿斯兰抓了起来，但是在电波状态不佳，彼此无法连络友军的情况下，俩人只好一起等待救援。两人很生硬的道出了彼此的经历。另一方面，由于卡佳里没返回大天使号，煌急着驾驶攻击钢弹出来搜救。