暑假将近尾声，高申猛力游说华恩趁未开学的时候一同到外面玩玩，一于尽欢整个夏天；玛莎对于自己见都Gabrielle和华恩所发生的一直挥之不去，心里十万个不高兴，决意留在家里，亦藉此好好照料一下父亲；但最终仍敌不过心玛的游说，于是四人同行，驾车南下，中途，高申竟撞毁了他的车，四人被逼留在汽车酒店内消磨时间，等待车子谓维修妥当。 另一方面，占美与茱莉决定离婚，占美亦因此而决定搬走，姬丝帮忙怖置新居，令两人再有一剎那的幻想究竟他们当初结了婚会怎样呢。与此同时，一家很大的律师行向高诚招手，而且更开出非常优厚的条件，令高诚不知怎样决择；同时，占美致电将一切告之玛莎，玛莎十分伤心，却选择继续和友伴游乐，希望藉此忘却伤悲；但正当她最需要胡洛的时候，竟发现胡洛和自己的好友Holly亲热，伤心欲绝下竟一口气吞下不少药丸和酒，即场昏迷……

经过急救，玛莎总算安然无姜，华恩马上成为受指责的目标，茱莉更将所有问题推到华恩身上，并警告华恩不要再接近玛莎；另一方面，高诚努力适应他的新工作环境，但姬丝便对于高诚和他的惹火女同事Rachael可能会爱火重燃而感到很不高兴。暑假结束，新学年又开始，华恩在学校亦遇上问题。 学校的校长不喜欢华恩有案底，准备要用一个考试来决定华恩的去向；考试虽然重要，但怎样也无法与华恩心目中的女神玛莎相比，华恩竟不顾一切于测验中途离开学校去找心玛和Seth希望可以将自己一即喜欢的玛莎留在自己身边，但他的决定很可能令他自己和玛莎一同被赶离奥栏治县……

暑假已经结束，并且正式开学，心玛表面上对高申满不在乎，但其实她眼见高申与史安娜关系发展迅速，心中不是味儿。而饱受妒忌心煎熬的，又何只心玛一人呢？姬丝对高诚性感妩媚的新同事Rachel，一向看不顺眼，加上Rachel怂恿高诚参与对姬丝爸爸不利的诉颂，令她更加怒火中烧。与此同时，玛莎与华恩关系渐趋密切，洛则极力与玛莎重修旧好，在洛成功在望之际，华恩的理智不敌他的妒忌心，竟然向洛大打出手……

玛莎和华恩已经约会一星期，可惜进展缓慢。心玛眼见高申和安娜的关系日渐密切，感到不快，极力否认自己对高申的情意。与此同时，奇立的诉颂令高诚和姬丝之间产生磨擦。另茱莉想修复与玛莎的关系，便邀请玛莎、占美和华恩出席她的慈善活动，而玛莎亦将公开她与华恩的恋人关系。

高申面临一个极为复杂的难题——他要在心玛和安娜之间作出抉择，究竟夹在两会中间的高申会选择哪一个呢？另华恩和玛莎一同前往监狱探望他的哥哥 Trey，此举令茱莉和高诚一家大为紧张，使这个感恩节份外难忘。

感恩节过后，安娜和心玛均对高申于假期时的表现感到不满，而高申亦努力与她们重修旧好。另茱莉开始受到人际关系问题的困扰，而占美和高诚竟联手处理占美的法律问题。同时，华恩和洛成为历史科功课的拍档，二人渐渐冰释前嫌，建立起友谊来。