高申得悉乐心玛虽然跟Zach拍拖，但他发觉乐心玛仍对自己藕断丝连，令他终日茶饭不思。父亲高诚的情况亦不好过，因李奇立的关系被事务所解雇而闲赋在家；两父子闲聊，决定同心守护家人。 重新振作的高申即要求欧华恩来个情侣约会，去看乐队TheKillers的演出，目的当然是约乐心玛见面；但高申竟遇上最意想不到的结果。与此同时，顾茱莉发现她并不适应在李奇立公司工作，和平常一样，她唯有向李姬丝寻求协助……

冬天即将降临奥兰治县，一如既往，这里将会举行年度冬季派对。一班年轻人当然勇跃参加，但却造就了身为执行委员的茱莉和顾占美这对“过气”夫妻经常碰面。另一方面，茱莉发现顾玛莎秘密瞒过众人，在午餐时段离开学校与D.J.相见。

圣诞节将到，高家自然又再举办舞会。欧华恩与高申都在为邀请谁人出席而伤脑筋，因为他们均希望顾玛莎及乐心玛能够出席。另一方面，欧华恩与Nancy的关系愈来愈密切，欧华恩及高申均出尽法宝，希望阻止两位情敌碰头。到了舞会当日，三女同场出现，竟因此而揭发Nancy的身世之谜……

华恩向Lindsay表白，随着她与高家的关系续渐拉近，他们之间的关系将会变得十分尴尬。虽然高诚知道他们之间的交往，华恩与Lindsay决定隐瞒姬丝。与此同时，奇立获知早前的控罪已被撤销。为求吸引Alex，高申尝试培养其“坏男孩”形象，模仿华恩的衣着，醉酒，偷车行为。玛莎眼见占美与茱莉在船上亲嘴，对她父亲感到十分伤害及愤怒。占美后来发觉他所做的一切对其他人造成的伤害后，最理想的决定是他们离开Newport前往Maui。对其父母感到绝望的时候，玛莎决定前往占美的欢送派对，并在派对中失控。后来他们在沙滩上和好。玛莎于派对后前往高家。摇滚组合Modest Mouse将作客席演出。

Lindsay与华恩仍然对他们之间的关系感到十分迷惘，究竟是情侣还是亲戚？心玛与Zack家人会面，但结果。诚为姬丝秘密庆祝一周年，场面感人。D.J.决定离开纽波特比奇后，玛莎的生活又变回孤单一人……

“女子组”马莎，心玛及灵思等人决定享受她们为自己安排的女士之夜。“男子组” 华恩，申及笙则一起吃喝玩乐。茱莉，姬丝为她们的“纽波特比奇集团”改善形象，诚及奇立也给予意见……