今集中，高申发现Dean与Taylor之间竟存在鲜为人知的秘密关系，藉此机会让欧华恩返回学校。另一方面，顾马莎开始融入新环境，并结识到一班好朋友，情况看似非常乐观，但欧华恩对二人分隔两地感到极之不安……

欧华恩因早前袭击院长而被禁止踏足校园，院长还要写信公开欧华恩的丑事，让他受尽邻居间的闲语闲语，最终欧华恩把心一横决定离开奥兰治县，出海去当渔夫。高诚竟出奇地赞成，但顾马莎自然不舍得男朋友的离开，故此表示强烈反对，更请求她的新朋友帮忙。与此同时，高申和乐心玛继续为揭露院长的丑闻，替欧华恩雪冤而努力……

为庆祝欧华恩能顺利无条件下返回学校，Taylor立即提议举办联欢派队，后来欧华恩与顾马莎竟然因小事而吵交收场，而顾马莎新结识的同班同学Johnny则成为二人的和事佬并劝两人和好如初。 姬丝与高诚继续为他们成立的Newport Group寻找买家，当以为遇到适合的买家Kurt时，Kurt公司的Matt却告知两人这次的交易未必如他们想象般顺利……

著名英国乐队The Subways将在The Bait Shop演出，各人前往观看。Taylor因早前高申帮忙筹备派对而向他道谢并借机邀他筹备圣诞舞会，结果残遭食柠檬……后来，Taylor更大胆向高申告白，怎知结果与之前一样。另外，惹是生非成性的Volchok亦对华恩咬住不放，处处逼人，到底华恩能否令Volchok知难而退？

大学入学申请在即，此事促使众人思考毕业后的去向。在填写入学申请表时，顾马莎被逼回想过往不愉快的经历。正当她困扰非常之时，Johnny和Chili决定带她前往观看滑浪比赛，并趁机散心。 欧华恩后来前往比赛场地与顾马莎会合，当他发现Johnny怂恿马莎放弃大学申请时，两人随即发生争拗，最后Johnny更不幸被车撞伤，直接令他失去比赛的机会……

高诚与Matt在谈论一案房地产计划时，刚巧欧华恩在场并顺道给予意见，此举获得二人赏识，找他在公司当实习员工，怎知实习的工作原来亦不简单。乐心玛和高申等人终于收到大学入学试成绩，结果乐心玛成为高才生，成绩远远抛离其它人。其后两人前往Brown大学的讲座打听该大学的入学要求，竟发现除学业成绩外，该大学亦喜欢招揽一些“出位”的学生，更每年只收一名学生，于是两人便开始活跃于学校的课外活动，这对情侣顿然成为竞争对手。顾马莎在Johnny受伤时，在旁照料有加，令Johnny禁不住向顾马莎表白。