玛莎极力修补她与华恩的关系，无奈华恩不能忘记她和Oliver的过去，无法原谅她。而当华恩的前度女友翠莎从Chino跑到奥兰治县，并现身于姬丝安排的情人节舞会时，他们的关系变得更加复杂。另高申和心玛决定将二人的关系升华至另一个阶段；而占美发现某人竟暗地里对自己心生倾慕……

玛莎和华恩想由朋友关系重头开始，但一切似乎似乎与理想相差甚远，皆因华恩的前度女友翠莎企图在奥兰治县长时间逗留，后来被华恩揭发她到来奥兰治县的真正原因。另高申相信自己和心玛之间的关系发展理想，但心玛竟然不愿意在学校承认他们的关系，他认为需要给她一点教训。与此同事，高诚被卷入奇立的烂摊子之中；而占美亦察觉到茱莉和胡洛之间有点暧昧……

当Teresa决定留下来的时候，华恩兴奋不已的同时，感觉自己须要帮Teresa找一份正正当当的工作和一个可以让她栖身的地方；茱莉和胡洛的感情继续茁壮成长，但可能好事多磨，他俩之间的这个小秘密竟被占美知道了；与此同时，安娜突然宣布她决定搬回自己的老家匹兹堡；高申知道后，深信安娜的离去是自己所成的，于是赶到机场誓要令安娜回心转意……

演员Grady Bridges邀请心玛和玛莎到自己的生一派对；另一方面，一班美女也带华恩和高申到洛杉矶去参加派对；派对内，心玛与高申两人大斗法：心玛很雀跃地与 Grady “沟通”，但高申却因此而不太高兴；当高申搭上性感尤物Kate的时候，心玛却又像打破醋瓶一样。欢乐过后，大家也回到老家，但华恩却遇着令他烦恼不已的难题……

高家总动员为高诚的妈妈Sophie到来晚餐作准备，希望一同过一个开心的踰越节；但个申怕嫲嫲不喜欢心玛，于是设法将两人分开，希望她们不会碰头，但心玛却证明他是错的；与此同时，玛莎发现了胡洛和茱莉的私通后竟失去踪影，华恩不顾一切地到处找寻玛莎……

玛莎仍未能接受妈妈茱莉和胡洛有染的事实，将自己封闭起来，胡洛设法向玛莎解释但失败，直至胡洛遇上严重意外而差点丧命时，玛莎和华恩便决定给他一个机会让他解释；与此同时，高诚和占美合资购买的餐厅Lighthouse，经过他们的一番努力后，终于可以开张；但正当一切准备就绪的时候，占美和高诚赫然发现原来他们申请的酒牌竟被驳回，高诚和占美在事件上无法得到共识；另一方面，奇立突然向茱莉求婚，令各人非常惊讶……