李渊带领李建成兄弟三人出城射猎，说射猎获胜者可握兵权。李建成将一匹肥壮的胡马送给李世民，李世民骑着胡马追逐猎物，那马将李世民掀翻下三次，李世民三次复上马背，烈马终被征服。李世民对左右笑谈“生死有命”，说暗算不能致他于死他。李建成心惊，害怕李世民报复，让尹妃诬告李世民自言“天命所归，将为真主”。李渊大怒，欲将李世民关入大牢。就在此时，快马送来急报，说北胡大军已逼近长安，李渊惊恐。李世民再次请兵出战，李渊命他将功补过，又命李元吉与李世民同握军权。 长安的百姓担心北胡的军队占领长安，只有月容坚信李世民能够取胜，她让陈四下请纸，邀请大家到酒馆喝得胜酒，李世民若不胜，她不收酒钱。李世民带领百骑，直往北胡阵前，以胆气压倒颉利可汗，颉利不敢前行。天公作美，阴雨连绵，北胡长弓不能施展。突利提出与李世民讲和退兵，颉利和突利本就有矛盾，不便反对。突利见到李世民，两人正式结盟。北胡退兵，李世民再立殊功。李渊认为大唐王朝安宁离不开李世民，不再听信李建成的谗言。 李世民听说长安有家“归来”酒馆，在百姓人心浮动之时，以得胜酒稳定人心，他很感动，前往酒馆喝酒。月容和李世民又相见了，酸甜苦辣，无以言表……

李世民的功绩越大，李建成越是坐卧不安。李建成宴请李世民，在酒中下毒，李世民吐血不止。李渊责骂李建成，李建成却把罪责推到月容身上，说他的酒是从归来酒馆买的，月容恨他们李家父子夺了大隋的天下，所以下毒。李渊下旨缉拿月容。李世民抱病向父亲说明建成谋害自己的真相，李渊不忍看兄弟继续相残，欲让李世民去东都，独领陕西以东所有郡县，并立天子旌旗。李世民不愿离开父亲，李渊说这只是权宜之计谋，李世民最终答应。 李建成担心李世民远在洛阳，大权在手，以后难以控制，便指使朝臣们密告秦王李世民，说秦王府上的人听说要去洛阳，无不欢呼跳跃，欣喜之情溢于言表，说明他们心怀异志，恐怕去而不返了。李渊又改变了主意，不再让李世民去东都。李世民总是李建成的一块心病，他打算先收买李世民的左膀右臂，然后再除李世民。李元吉派人贿赂尉迟敬德，敬德忠心事主，没有接受他们的贿赂。

李建成又上奏李渊，调走了李世民得力的谋臣房玄龄和杜如晦，李世民的幕僚皆感自危。长孙无忌劝李世民：以社稷为重，以国家安危为重，早除祸根。李世民不忍对亲兄弟下手。北胡人又复犯大唐，李建成举荐李元吉领兵讨伐，李元吉向李渊请调尉迟敬德、秦琼、程咬金等李世民手下的猛将，李渊答应。长孙无忌警告李世民：若不早做决定，大祸降临。李世民还是下不了决心。 东宫有人密报：李建成欲在为李元吉饯行时杀李世民，众人哗然，幕僚们对李世民说：若再不下决断，将离开李世民。李世民只好痛下决心。李世民采纳谋士们的主意，密奏李建成、李元吉淫乱后宫，李渊召李建成、李元吉进宫询问。李建成、李元吉在玄武门被李世民的伏兵围住，李世民含着泪射杀了李建成。李元吉逃跑，尉迟敬德害怕李元吉借李渊皇威反扑，杀了李元吉。这一页被记录在史书中，后人称之为“玄武门政变”。

玄武门政变后的第三天，李世民被立为太子。两月之后李渊退位做了太上皇，李世民登上皇帝之位，后人称之为唐太宗。第二年改年号为贞观。魏征曾经是李建成的谋臣，杀李世民就是他的主意。李世民爱惜其才，不但没杀魏征，还让他入朝为官，魏征很是感动。李世民登基之后，深刻吸取隋朝败亡的教训，他告诫众臣：君主依靠国家，国家依靠百姓，压榨百姓使君主富裕，犹如割自己的肉添肚子，肚子饱了，身体死了，君主富裕了，国家却灭亡了。 李世民崇尚节俭，对朝臣们说：要振兴大唐，必须税赋少，徭役轻，为官勤，朝廷俭，朝廷用的每一文钱，都是百姓的血汗，不俭就是欺民，欺民就是毁江山。封德彝为了讨好李世民提出遣散部分宫女，减少朝廷开支。李世民欣然同意，随后陆续遣散了三千宫女，让她们回家各依父母，任由嫁人。宫中费用锐减。北胡的颉利可汗和突利可汗，闻听唐朝新乱，率领百万大军进逼长安，扬言要饮马大唐的京师。

李世民带着萧瑀、封德彝等六名文臣，骑马出玄武门，在城外渭水边与颉利隔水相见。李世民指责颉利违背信义，言明与大唐为敌之利害。随后，李世民又指挥后到的唐军从容布阵。颉利慑于李世民的气度，始终不敢过渭水。李世民命唐军撤离，独自一人留下，与颉利讲话。萧瑀为李世民担心，劝李世民调回军队。李世民自有留下的道理，一席话说的萧瑀心悦诚服。 当天，颉利便只身到李世民帐下求和，李世民和颉利结盟，北胡大军退回草原。朝臣们对身为皇帝的李世民私下和隋朝公主月容来往，多有非议。李世民打算把月容接进皇宫，月容说她曾经发过誓，永远不再进帝王家。长孙皇后也劝月容进宫，月容仍然不为所动。月容为了让李世民安心做他的皇上，带着陈四离开了长安。她给李世民留下话：待李世民的王朝富裕强盛之时，她再来找他。

依照历朝的惯例，皇家宗室中数十人封为郡王，朝廷因此需供给众多力役和银两。李世民认为封这么多郡王将加重百姓负担，他说：我做天子，就是要来养百姓的，岂可让百姓养自己的宗族呢？于是，除了有功者，宗室郡王皆降为县公。萧瑀提出以重刑防止盗贼。李世民对萧瑀说：因为赋役繁重，官吏求贪，百姓被饥寒所迫，才不顾廉耻做盗贼。若是做皇上的不求奢侈，节省费用，选用廉洁的官吏，使臣民衣食有余，百姓中就没人去做盗贼了。 两朝佞臣封德彝极力巴结李世民和功臣。封德彝和萧瑀不和，当面一套，背后一套，极力贬低萧瑀，就连李世民也相信了封德彝的谗言，开始疏远萧瑀。萧瑀上书弹劾封德彝，却被李世民罢了官。封德彝在大唐朝廷中又找到了佞臣生存的位置。