卫绾向刘彻提出辞职。 庄青翟要御史直不疑调查卫绾、王臧、赵绾的奸私事。 太皇太后同意卫绾退休回乡。 阿娇要刘彻亲自上门迎接，否则就不出嫁。 太皇太后参观诸侯礼品，看到淮南王送来贺礼“金屋藏娇”。 刘彻与阿娇举行大婚典礼。 在婚宴上，刘彻认识淮南王公主刘陵，竟一见钟情与其幽会。 平阳公主与刘彻告别时，刘彻见到她的骑奴卫青，留下印象。 匈奴大单于为立储之事进行推选，贵族们选定南宫公主所生的小王子于单。 韩安国见田蚡，建议他脚踩两只船，不要只尊儒学。

中行说送烈犬给匈奴大王子伊稚斜，希望他卧薪尝胆。 刘彻召见董仲舒。董仲舒建议更化改治、独尊儒学。“建立一个精神皇上，统一思想。” 刘陵来见田蚡，送来其父淮南王编著的《淮南王书》，与田蚡成为情人。 刘彻在大殿宣布更化改制的诏命。 许昌、庄青翟到太皇太后处挑拨是非。 淮南王刘安认为朝廷内发生矛盾，有问鼎天下的机会，与儿子、女儿密议。 为建明堂，刘彻用御车接来王臧、赵绾的老师大儒申公。但申公认为讲道理容易，实行困难，并不热心。

太皇太后召见窦婴，让他转告皇帝，治国如同捧水，要端平。要他查办中尉宁成贪污事。 王臧向武帝建议，让诸侯贵戚离开京城回各自领地，以免他们干预朝政。 武帝命田蚡前往查办宁成之案。 匈奴王子伊稚斜磨制鸣镝，训练骑射队伍。 伊稚斜用亲手鸣镝射死爱妃，考验部下是否执行命令。 宁成因贪污被处死。 刘彻命将窦氏宗族子弟违法乱纪案，都交窦婴去办。 诸侯们纷纷到太皇太后处告状。 太皇太后支持皇帝的决定，要诸侯们执行。 王太后、田蚡商量要安排亲戚与刘安王太子刘迁结亲。 刘安派女儿刘陵向太皇太后献《淮南王》书。书中主张以黄老之道治国。 太皇太后召集朝中老臣议论《淮南王书》。 太皇太后要老臣们向皇帝多讲黄老之道。 刘安与儿子刘迁密议，认为可以废掉刘彻，自己当皇帝的机会来了。 赵绾王臧拟于早朝上书，请皇帝对朝中诸事不报告东宫太皇太后。 刘陵在田蚡处听知这个消息，通过庄青翟将此事紧急密报太皇太后。 太皇太后决定连夜赶回长安。

太皇太后赶回长安。 召见刘彻，命他朝议改变议题，查纠赵绾、王臧奸利事。赵绾王臧被免官下于廷尉。 刘安与儿子刘迁策划如何推倒刘彻。 王太后、长公主看望太皇太后，太皇太后要王太后转告刘彻，也要免去窦婴、田蚡职务。 王太后要刘彻向太皇太后认错。 田蚡带毒酒去狱中看望赵绾王臧。正好刘彻也来到。赵、王在狱中自杀。 上已节祓禊，太皇太后向刘彻举荐一批忠厚老成人出任阁臣。 内侍春陀劝刘彻去平阳公主家散心。

平阳公主骑奴卫青与刘陵马夫郭解练剑。 刘彻到来，平阳公主命卫青之姊卫子夫献唱。刘彻喜爱卫子夫，将她与卫青一并带入宫中。 太皇太后与刘彻谈话，告他王太后入宫前曾嫁过人，还生有一女流落在民间。 迫于长公主、阿娇压力，刘彻将卫子夫放到宫中粮库任杂役。 长公主去粮库工役处找到卫子夫，责打她。 刘彻将卫青从马圈调入建章营。卫青被同僚整治，被罚为建章营马夫。 田蚡与刘彻谈论黄老之术。引荐韩安国。

刘彻与阿娇和好。 卫子夫在宫中粮库作奴婢，怀了刘彻的身孕。 春陀将此事告知刘彻，刘彻让他直接去报知太皇太后。 阿娇知讯大闹。但太皇太后听说卫子夫怀了身孕，十分高兴。 刘彻在上林苑射猎，误射军马。卫青为护马，与皇帝争执。刘彻命卫青到身边担任卫士。 长公主派人绑架卫青，被公孙敖救下。 卫青被任命为建章营卫。 太皇太后让狗监扬得意暗中照看皇上。 刘彻在上林苑山洞中秘密练兵与匈奴对战。 大行令王恢被派往匈奴出使，行前来见刘彻，献上匈奴宝刀。 刘彻命匠人仿制匈奴宝刀，不成功。 刘彻想派使节去西域学习炼制精钢技术。