李剑和卓久在街上巡查，遇到被杨记钱庄杨掌柜打伤的小柱子。李剑和卓久被激怒，拉上小柱子直奔杨记钱庄。李剑说小柱子是他的亲戚，如今被杨掌柜打了，他来为小柱子讨个说法，杨掌柜吓坏了，连忙掏出大洋给小柱子疗伤。小柱子报名参军被李剑认出，李剑特批小柱子入伍。刘副团长和李剑不谋而合，一起想到了不能把粮草都集剧情中在霍山城，得转移隐藏。冯景仲故意刁难桃花，赵金龙解围，赵金龙向桃花表白，桃花却故意借口离开，可是这一切却被云姐发现，醋意大增。冯景仲与相好的三太太私下商议老爷赵耀祖的金银财宝，却被桃花撞见，三太太看上桃花，答应了桃花的请假，并想将桃花许配给赵金贵当偏房。张怡梅带随从来到清虚观，来找道观主持刘半仙接头。刘半仙带张怡梅走入后殿密室时，竟然发现了刘半仙的相好小红，张怡梅大惊。张怡梅压住怒火给刘半仙布置任务，让刘半仙速去霍山城探听新四军虚实。怀有身孕的小红含情脉脉地刚送走刘半仙，就被矢野一刀杀死。矢野告知张怡梅小红被杀，此番对话被桃花偷听到。侯七建议下山劫八路军的征粮，黄占魁认为应和八路军井水不犯河水，建议劫赵家的粮食，两人产生分歧。正在接受战士检查的刘半仙进入霍山城，引起了孟小飞的注意。刘半仙装神弄鬼给老百姓算卦，竟然让一些群众信以为真。而这一切都没逃过暗中监视他的李剑的眼睛。发动群众参军如火如荼进行中，龙方和王大力的禁闭也随着结束。

王大力和龙方百无聊赖闲逛到茶庄，钱丽主动搭讪，想趁机从二人口中探听情报。好色的王大力抓住钱丽的手，被路过的钟参谋发现，进行了严厉批评，气得龙方和王大力拂袖而去。而钱丽却对王大力产生好印象。晨号响起，全体战士集剧情合点名时，唯独龙方和王大力贪睡缺席，钟参谋气愤地让孟小飞去宿舍找两人，李剑脸上很是尴尬。龙方和王大力不服刘副团长的管教，刘副团长和钟参谋一气之下要开除二人，二人不但不怕，反而表现出一副无所谓的样子。刘半仙佯装问路算卦和钱丽搭上话，一起来到茶庄，孟小飞暗中监视。林茂盛和刘半仙接上了头，钱丽告知林茂盛假装投靠日军，于是林茂盛把探听来的情报托刘半仙转给张怡梅。李剑等人为去意已决的龙方和王大力送行时，孟小飞赶来报告了刘半仙去茶庄的消息。李剑带上卓久前往客栈，打算会会刘半仙。李剑和刘半仙正面接触后，刘半仙误以为李剑迷信，称彼此有缘，约李剑日后有事可去清虚观找他。刘半仙背着包袱从墙上跳了下来，看看左右无人，悄悄离去。暗中监视的孟小飞也是一身便装，悄悄尾随其后。两人消失在黑暗中。张怡梅急忙召见赵金贵，说探子带来情报说，霍山城的八路军正在大规模地征粮和招兵，并准备进行土改。张怡梅想出一条毒计，派出矢野带领手下冒充八路军去征粮，征粮是假，制造混乱是真，让皖南山区的百姓不再信任八路军。除了大规模的征粮，李剑等人也开始迅速找寻藏匿粮食的地点，以备不时之需。

龙方和王大力离开了霍山城，却又有些恋恋不舍。二人决定先去投奔黄占魁。张怡梅督导矢野训练冒充八路军的部队训练，为求逼真，张怡梅不放过每一个有可能出现纰漏的细节，甚至要求他们唱《三大纪律八项注意》。李剑到茶商调查情况，却没想到被钱丽纠缠住，钱丽欲再次用美人计迷惑李剑，却未果。侯七得知情况后来到快活林酒馆，接龙方和王大力上狼牙岭。趁着大当家黄占魁回家忌母，扣押王大力和龙方，将俩人投进地牢。赵耀祖让小桂服用金丹，小桂中毒身亡。小桂的遗体前围满了人。生性软弱的黄老蔫只是悲伤，冬梅拿起片刀冲出房门，要为屈死的女儿小桂报仇。冯景仲报告小桂的死讯，说冬梅来府上闹事了。赵耀祖毫不在意，但是为掩盖真相，赵耀祖还让冯景仲用药把目睹真相的小豆子弄成哑巴。虎子得知后，大为震怒。小桂的死让冯景仲再次劝说三太太弄到老爷宝藏之事，而三太太却是一心想着为自己的儿子赵金贵娶媳妇。孟小飞奉李剑之命，乔装卖花姑娘和桃花接头，桃花给了孟小飞一份手绘的地图，并告知孟小飞关于小豆子和刘半仙的事情。李剑得知桃花送来的情报，前往清虚观，拜访刘半仙。

李剑和刘半袖对谈，拖住时间，其他特战队员则潜入清虚观地下室，摸清了张怡梅的电台。刘半仙见事情败露，不得不承认自己是张怡梅的手下，并派人围堵道观。李剑不急不慢，告知刘半仙矢野杀害小红的事情，并答应放走刘半仙，刘半仙感激不已。在刘半仙的指引下，李剑等人趁夜色偷袭清虚观，并找到了张怡梅的电台，刘半仙奉命发送假电报给上级，号称一切正常。李剑等人砸毁了电台，并遵守诺言放走了刘半仙。众人商议运粮的地点，老五叔提议桃花岭和十八盘，于是运粮队伍分成两个部队，众人开始分工，刘副团长负责押运粮食，李剑负责戒备，钟参谋负责清点，老五叔带路。云姐看着大少爷唱戏入了迷，桃花传达了黄占魁的话，愿意和云姐运走高飞，但是云姐却因为喜欢大少爷而擅自撕毁婚约。赵耀祖看中桃花，冯景仲告知三姨太，于是三姨太做主让冯景仲安排，把桃花留在自己身边做贴身丫鬟。张怡梅发现电台无音讯，派矢野回重部重建电台信号。

虎子偷偷潜入八路军军营，为了找老五叔救小豆子。张怡梅派遣矢野和佯装八路的日军队伍进入土家寨，并计划对黄占魁的叔叔下手，激发黄占魁和八路军之间的矛盾。矢野率领化装成八路军的部队来到黄家庄强迫老百姓交出粮食，并开枪威胁，老百姓吓坏了，黄家庄哭爹喊娘一片大乱。抢走粮食、掠走鸡鸭、焚烧房屋、殴打村民、杀害保长……矢野等人在黄家庄坏事做尽后，并搜出了黄占魁的叔叔。黄占魁得知侯七扣押了王大力和龙方而斥责侯七。侯七再次建议黄占魁下山抢八路军的粮食，黄占魁再度拒绝。侯七表面答应，和黄占魁兵分两路，下山劫粮。虎子把小豆子带到老玉海的船上，早已等候多时的老五叔连忙为小豆子医治嗓子。侯七、黄占魁分别带人下山抢粮，魏师爷留守山寨。当龙方和王大力提醒黄占魁抢粮食是跟李剑作对时，黄占魁一时为难起来。龙方和和王大力出主意，去抢大户，黄占魁顿时眼前一亮。黄占魁向张大户征粮，张大户仗着自己是赵家的亲戚有恃无恐，不想合作。黄占魁一怒之下要杀张大户，张大户吓得乖乖打开粮库。

矢野打死黄占魁叔叔一家人，百姓们吓得魂不守舍。当黄占魁赶到黄家庄时，眼前一片狼藉，家家戴孝，户户举哀。黄四叔向黄占魁哭诉“八路军”的暴行时，龙方和王大力从一些蛛丝马迹上判断，袭击黄家庄的一定是冒充的八路军。黄占魁不信，龙方和王大力提议去找李剑对质。小豆子发现了矢野等人押解着粮食行进在山路上，众人脱下八路军的军装，恢复了本来的样子，领命而去。黄占魁带黄四叔来找李剑对质，李剑不仅耐心解释了血洗黄家庄不可能是八路军所为的道理，还承诺一定要抓住真凶，为八路军洗清冤情，甚至还让八路军全体集剧情合，请黄四叔辨认。黄四叔辨认后认为血洗黄家庄不太可能是八路军所为。八路军征粮小分队和林筱雨带领的游击队在樱桃沟遭遇侯七率领的土匪，双方激战，八路军全军覆没，林筱雨身负重伤。李剑和黄占魁等人焦急地等待迟迟未归的征粮小分队，通讯员来报，征粮小分队遭遇侯七匪部，伤亡惨重。黄占魁告诉李剑，李剑带人前往樱桃沟增援。李剑带着部队来到了樱桃沟。樱桃沟的战斗已经结束，一片狼藉，房屋被烧，百姓无助地围坐在空地上，沉默无语。征粮小分队的干部战士被吊在村口的树杈上晃来晃去，惨不忍睹，十分恐怖。李剑等全体指战员摘下军帽，集剧情体默哀，战士们中不时传来哭泣声。战士们对天鸣枪，发誓要为战友报仇。李剑将幸存的林筱雨送回驻地，细心照料。赵金贵把侯七土匪下山抢粮及杀害新四军的消息报告给张怡梅，张怡梅表示要在军火粮草上支持侯七，让土匪和八路军的矛盾加剧，为皇协军大部队到来赢得时间，并打算借赵耀祖的60大寿活动，笼络人心。张怡梅指示赵金贵，让矢野继续行动，惩罚那些主动给八路军交粮的人。八仙镇来报，土匪抢劫了张大户等和赵家沾亲带故的大户的粮食，赵金贵勃然大怒。张怡梅劝赵金贵稍安勿躁，先调查清楚再说。赵耀祖60大寿，众人前来祝贺，赵金龙在戏台上唱戏，被赵老爷发现后认为有辱门风，大为震怒。