古墓派祖师婆婆林朝英心爱之人王重阳离开了她，林朝英雪中独舞，瞬间白发，割腕自尽。古墓派现任掌门警告李莫愁和小龙女一生留在古墓，这样才能断绝情欲。

李莫愁借机闭关希望能够偷偷逃离古墓去看看外面的世界，小龙女答应帮李莫愁保密。李莫愁借暗道离开了古墓，小龙女留守。

李莫愁对外面的繁华热闹兴奋不已，正好碰上有人比武卖艺，李莫愁识破了卖艺人的伎俩，当面斥责他们骗人。卖艺人眼见生意砸了，和李莫愁大打出手，但这些人根本就不是李莫愁的对手，李莫愁三下五除二就解决了他们。

江湖上的人都被李莫愁的功力震慑，来到陆家庄请陆老庄主出马。陆家公子陆展元提到陆老庄主已经仙游，但是凭借自己的能力就可以收服李莫愁。

陆展元趁机接近李莫愁，还占了李莫愁的便宜。陆展元引诱李莫愁去江南游玩，两人正准备去吃包子，但是被抢了位置。陆展元使用伎俩取得了李莫愁的信任，两人在河边吃包子。在陆展元的一番花言巧语之下，李莫愁对陆展元动了心。

陆展元又说其实之前对李莫愁的花言巧语只是玩笑，这让李莫愁心痛不已。李莫愁去酒馆买醉，看到街上成双成对的恋人，决定要坚持不懈追随陆展元。

江湖上的人看到陆展元和李莫愁两人情深意浓，绑架了陆展元。李莫愁意识到陆展元可能遇到了危险，便立马去解救了陆展元。

经此一劫，李莫愁和陆展元两人情义更加深厚。陆展元为了报答李莫愁的救命之恩，向李莫愁求婚，李莫愁答应，陆展元说服李莫愁日后不能再杀人。  陆展元和李莫愁两人回到陆府，被江湖人士暗算，李莫愁为了救陆展元制服了江湖人士。李莫愁为了保证陆展元的安全，杀了更多的人。陆展元因为李莫愁杀了更多的人非常生气。

李莫愁为了保证陆展元的安全，日夜盯着陆展元练习武功。武三通受伤，被何沅君所救。陆展元正在家里练剑，为了能够陪陆展元练剑，李莫愁随便拉了个人来，最后该人被陆展元误杀。陆展元为自己杀人十分自责，和李莫愁吵了起来。

陆展元在大街上喝醉，正好被经过的何沅君看见。陆展元和何沅君两人十分投缘，都是善良单纯之人。陆展元想到家中还有李莫愁，十分不开心。

李莫愁将何沅君抓回来陪陆展元练剑。

李莫愁将何沅君抓回来陪陆展元练剑，陆展元劝何沅君离开，何沅君担心陆展元的安全。何沅君劝陆展元一同离开，但是陆展元不愿意，最后何沅君想到一计可使。李莫愁从外面回来，何沅君假装绑架陆展元，李莫愁担心陆展元的安全，便答应了何沅君的要求。

陆展元和何沅君出逃，陆展元决定要娶何沅君。李莫愁追到两人，要杀何沅君。正在李莫愁出手准备杀了何沅君之际，陆展元一箭射向李莫愁。陆展元当着李莫愁的面表白何沅君，李莫愁怒火攻心，准备杀了何沅君，这时候武三通赶到，和李莫愁大打出手。武三通得知何沅君和陆展元已经私定终身时，便要杀了陆展元。

此时一灯大师赶到，救了陆展元和何沅君。李莫愁眼见形势不妙，便决定日后再报仇。一灯大师和李莫愁约定，若李莫愁十年之后仍然怀恨陆展元，那自己便不再干涉。

李莫愁正准备回古墓，但是发现机关门已经无法打开。李莫愁师父担心李莫愁不能守住心中的红尘怨念，决定断绝师徒情义，将李莫愁赶出了师门，小龙女亲眼目睹李莫愁离开师门。

十年后，李莫愁经过小镇，看见船上的“沅”字，便将整个镇上的人都杀了。全真教掌教得知古墓派弃徒李莫愁在江湖兴风作浪，便提议让甄志丙去通知古墓派。

得知师父已经去世，李莫愁回到古墓希望能给师父磕头。现任掌门小龙女将李莫愁拒之门外，李莫愁正碰到前来通知的甄志丙，甄志丙在李莫愁面前说了李莫愁的恶行，李莫愁正准备杀了甄志丙，这时小龙女出来救了甄志丙。

李莫愁要和小龙女抢玉女心经，但是李莫愁根本就不是小龙女的对手，李莫愁败走。李莫愁看到自己的徒弟傻姑正在河边跳舞，便询问傻姑关于陆展元的消息。傻姑提到陆展元和何沅君已经回到陆庄结婚生女，李莫愁心里的仇恨越来越强烈。

陆展元和何沅君正在陆家庄，突然间发现李莫愁已经出现在陆家庄。为了保护妻女，陆展元挺身而出。

傻姑出现，陆展元与其大打出手。此时武三娘赶到，傻姑眼见不妙，便赶紧离开。武三娘来到陆家庄，提到最近武三通骗自己打开了他的脚镣，此后武三通便离开要去找寻何沅君。何沅君告知最近武三通并没有来过陆家庄，武三娘劝陆展元一家尽早离开陆家庄。

正在陆展元一家逃亡的路上，李莫愁出现挡住了去路。李莫愁向陆展元诉衷肠，在一旁的武三娘和李莫愁打了起来，但武三娘根本不是李莫愁的对手。最后李莫愁抓住何沅君威胁陆展元，但是陆展元并不愿意和李莫愁离开。

李莫愁给陆展元一天时间好好考虑，之后便离开。陆展元和何沅君两人为此事愁眉不展，都已经做好了牺牲的准备。但是何沅君现在最担心的便是女儿陆无双的安全，何沅君希望用自己的性命来换取陆展元和女儿的安全，陆展元并不答应。

陆展元和何沅君商量之下，便决定将孩子托付给武三娘，两人则去和李莫愁决一死战。为了能够保证女儿陆无双和侄女英儿的安全，陆展元将当日李莫愁送给自己的手帕系在了无双和英儿的脖子上。正在武三娘准备带走孩子时，李莫愁出现。好在武三通及时赶到，武三娘得以带着孩子们离开。

武三娘正带着孩子逃亡，碰到佯装求救的杨过。杨过设计将一行人困住，企图从他们身上勒索钱财。此时郭芙和柯镇恶赶到，搭救了武三娘一行人。 

柯镇恶询问武三娘为何会落到这番田地，武三娘告知这一切都是李莫愁所为。柯镇恶对李莫愁深恶痛绝，便决定要亲自前去擒拿李莫愁。

陆展元和何沅君双双自杀，李莫愁变得丧心病狂。此时柯镇恶出现，李莫愁赶紧撤退。武三通中了李莫愁的冰魄银针，柯镇恶将其带走疗伤。武三娘心疼武三通，就用嘴将其体内的毒吸了出来。武三通的毒被解了，但是武三娘却身中剧毒。

李莫愁追着武三娘一行人，企图将陆无双和英儿带走，柯镇恶立马出去迎战。眼见柯镇恶不敌李莫愁，无双和英儿便出去迎战李莫愁，但是根本就不是李莫愁的对手。好在黄蓉和郭靖及时赶到，赶走了李莫愁，但是李莫愁却将陆无双带走了。 

杨过将程英卖到飘香院，在街上看见了欧阳锋被人打。杨过救了欧阳锋，此时杨过身上的冰魄银针毒发作，欧阳锋为其疗伤。 杨过醒来，欧阳锋逼杨过认他为爹。为了日后打算，杨过认欧阳锋为爹。欧阳锋兴奋不已，便教授杨过蛤蟆功。 

欧阳锋一觉醒来，发现杨过不见了，欧阳锋便急忙外出找杨过。 柯镇恶看见欧阳锋便和他打了起来，郭靖赶来和欧阳锋决斗，两败俱伤。

杨过眼见欧阳锋受伤，便将欧阳锋藏了起来。杨过为了保护欧阳锋，将郭靖和黄蓉引走。 郭靖认出杨过就是杨康的儿子，但是杨过立马就跳水逃走了。 

当初杨康和郭靖结拜为义兄弟，但是杨康投靠金人和郭靖反目为仇。在郭靖和黄蓉的追杀下，杨康过世，最后穆念慈带着儿子杨过离开。 

郭靖担心杨过的安全，便劝说黄蓉将杨过带回桃花岛，黄蓉答应。程英想要逃离飘香院，被黄药师所搭救。程英想要拜黄药师为徒，将来为陆展元何沅君报仇，黄药师答应收程英为徒。 

此时正好有人吹曲，原来就是黄蓉和郭芙，黄药师为了逃避黄蓉，赶忙遁走。黄蓉留下郭芙一人独自寻找黄药师，黄药师和程英正好在路上碰见杨过。 程英告知黄药师当日就是杨过将她买到了飘香院，黄药师便抓住了杨过。 恰巧郭芙正好出来寻找黄药师，黄药师急忙逃走。

杨过和黄药师交易，若是杨过能够把郭芙引开，那么黄药师就得放过杨过，黄药师答应。杨过引开了郭芙，黄蓉将黄药师抓了个正着。黄蓉眼见杨过欺骗郭芙，便设计抓住了杨过。 

杨过一不小心亲了郭芙一口，随后告知黄蓉整件事情的经过。黄蓉让杨过带她去见穆念慈，杨过便将郭靖夫妇带到穆念慈墓前。郭靖向杨过介绍自己，希望能够带杨过去桃花岛，但是杨过不想过寄人篱下的日子。突然间杨过剧毒发作，晕了过去。郭靖将杨过带回旅店，黄蓉商议先将杨过带回桃花岛再做打算。此时柯镇恶提醒为了防患未然，还是不要养虎为患。 

杨过醒来，便准备回去找欧阳锋。此时柯镇恶也追随杨过来找欧阳锋，杨过设计制止了柯镇恶。杨过随着郭靖一行人乘船去桃花岛，杨过发现欧阳锋也在船上。

杨过毒发作，便去找郭靖疗伤。

杨过看到欧阳锋也在船上，便赶紧带欧阳锋到房间。杨过询问欧阳锋为何在船上，欧阳锋直言自己一直在寻找杨过，欧阳锋帮杨过排毒。杨过设计陷害郭芙，郭芙被郭靖责骂。黄蓉察觉到杨过身体异样，便有所警惕。

杨过按照约定和欧阳锋夜间会面，黄蓉跟踪杨过。杨过察觉到被黄蓉跟踪，正在黄蓉准备带走杨过时，欧阳锋赶到。黄蓉和郭靖跟欧阳锋大打出手，杨过见机故意放走了欧阳锋。柯镇恶觉得杨过日后肯定会跟杨康一样，杨过听了心里难受。

郭靖建议将郭芙许配给杨过，但是黄蓉不同意，建议日后再说。黄蓉收杨过为徒，教授他武功。黄蓉给了杨过一摞书，要求他先从做人开始。

杨过设法让黄蓉对自己放下戒心，同时也在偷练欧阳锋教授他的武功。郭芙为了报仇，栽赃陷害了杨过。杨过看见郭靖在教授郭芙和大武小武武功，便在一旁偷看嘲笑。

郭芙为了修理杨过，将杨过捆起来扔到了水里。欧阳锋将杨过救走，郭芙一行人看见杨过不见了，十分自责。郭靖从郭芙口中得知杨过不见了，责罚郭芙。黄蓉护着郭芙，和郭靖差点动手。

杨过突然出现，郭靖放下心来。黄蓉因为此事和郭靖生气，为了帮助郭靖向黄蓉道歉，杨过请黄蓉七夕去放灯。

为了套出杨过和欧阳锋的关系，黄蓉将计就计。当晚，黄蓉去和郭靖汇合，而柯镇恶则跟踪杨过。在杨过和欧阳锋见面之际，柯镇恶出手，黄蓉和郭靖也赶到。眼见柯镇恶不敌对手，郭靖和黄蓉打走欧阳锋。

柯镇恶不能接受和杨过共处一室，要离开桃花岛。黄蓉为了解决这个矛盾，决定让郭靖将杨过送走。郭靖将杨过送到全真教。

此时甄志丙正在和赵志敬比武，甄志丙因为琴音心神不宁，败在了志敬手下。但是掌教心里明白，并不愿意将武功传授给志敬。

甄志丙对小龙女一见倾心，心里一直思念着小龙女。志敬设计将甄志丙陷在沼泽，此时李莫愁赶到，将甄志丙救了出来。李莫愁花言巧语将甄志丙带到古墓。

正在甄志丙见到小龙女之际，李莫愁点了小龙女的穴道，逼迫小龙女将玉女心经交出。小龙女借甄志丙放出玉蜂，李莫愁只得离开。

李莫愁败走，心情郁闷，想要出手杀了陆无双，陆无双献计可以拿到玉女心经。陆无双建议对外宣称古墓有珠宝美人，这样自可吸引人前往古墓。蒙古王子要来终南山向小龙女求亲，掌教安排志敬守山。

杨过和郭靖来到终南山全真教，郭靖受了杨过的刺激，出手毁了全真教门口的石碑，全真教弟子看见，便出手和郭靖打了起来。

志敬得知有人来闯终南山，便立马布阵迎敌。郭靖说明来意，但是志敬有眼不识。郭靖出手和全真教弟子打了起来。 在全真教围攻下，郭靖一招制敌。

小翠眼见志敬根本不是郭靖的对手，便绑架了杨过威胁郭靖。 蒙古人此时已经闯入全真教，郭靖出手和蒙古人过招。

杨过逃脱了小翠的绑架，小翠穷追不舍，杨过一招蛤蟆功将小翠打倒在地。杨过要将小翠带回全真教给郭靖看。 

蒙古人敌不过郭靖，先行撤退。掌教责问志敬为何没有拦住蒙古人，志敬道出原委。郭靖找志敬要杨过，此时杨过带着小翠出现。掌教质问小翠，小翠装疯卖傻，杨过揭穿小翠。小翠最后撞柱自杀，志敬对杨过怀恨在心。

郭靖将杨过交予丘处机道长，希望道长能够收杨过为徒。杨过并不愿意留在全真教，便借机离开。志敬送别小翠，此景被杨过看见，杨过嘲笑志敬。志敬抓住杨过，杨过逃走。杨过误打误撞得知蒙古人正在乔装打扮抓全真教弟子，就设计让蒙古人抓住了志敬。

蒙古人询问志敬古墓的所在，志敬答应领路。