陆展元和何沅君出逃，陆展元决定要娶何沅君。李莫愁追到两人，要杀何沅君。正在李莫愁出手准备杀了何沅君之际，陆展元一箭射向李莫愁。陆展元当着李莫愁的面表白何沅君，李莫愁怒火攻心，准备杀了何沅君，这时候武三通赶到，和李莫愁大打出手。武三通得知何沅君和陆展元已经私定终身时，便要杀了陆展元。
此时一灯大师赶到，救了陆展元和何沅君。李莫愁眼见形势不妙，便决定日后再报仇。一灯大师和李莫愁约定，若李莫愁十年之后仍然怀恨陆展元，那自己便不再干涉。
李莫愁正准备回古墓，但是发现机关门已经无法打开。李莫愁师父担心李莫愁不能守住心中的红尘怨念，决定断绝师徒情义，将李莫愁赶出了师门，小龙女亲眼目睹李莫愁离开师门。
十年后，李莫愁经过小镇，看见船上的“沅”字，便将整个镇上的人都杀了。全真教掌教得知古墓派弃徒李莫愁在江湖兴风作浪，便提议让甄志丙去通知古墓派。
得知师父已经去世，李莫愁回到古墓希望能给师父磕头。现任掌门小龙女将李莫愁拒之门外，李莫愁正碰到前来通知的甄志丙，甄志丙在李莫愁面前说了李莫愁的恶行，李莫愁正准备杀了甄志丙，这时小龙女出来救了甄志丙。
李莫愁要和小龙女抢玉女心经，但是李莫愁根本就不是小龙女的对手，李莫愁败走。李莫愁看到自己的徒弟傻姑正在河边跳舞，便询问傻姑关于陆展元的消息。傻姑提到陆展元和何沅君已经回到陆庄结婚生女，李莫愁心里的仇恨越来越强烈。
陆展元和何沅君正在陆家庄，突然间发现李莫愁已经出现在陆家庄。为了保护妻女，陆展元挺身而出。