杨过和小龙女在山上亲亲我我，这一切被甄志丙看在眼里，甄志丙便知难而退。正好碰到前来捉拿甄志丙的赵志敬，赵志敬斥责甄志丙畏罪潜逃，要杀了他，此时欧阳锋突然出现击退了赵志敬。有人来告丘处机已经仙游，一心想着掌教位置的赵志敬立马赶回全真教。
赵志敬以为丘处机已经去世，便将自己一直以来的心里话都说了出来。谁知丘处机只是为了试探他装死，赵志敬求饶。
丘处机惩罚赵志敬，并属意将掌教之位传给甄志丙。赵志敬为了报仇在甄志丙的酒里下了春药，赵志敬便去找小龙女。
欧阳锋找到杨过，将他拉到一边教授他蛤蟆功和九阴真经。赵志敬趁虚而入非礼了小龙女，小龙女以为是杨过。
小龙女提出要和杨过成亲，但是杨过表示自己从未这样想过。小龙女以为杨过不想对自己负责，伤心吐血，和杨过恩断义绝。
杨过四处寻找小龙女，途中遇到和全真教打斗的陆无双。杨过出手救了陆无双，陆无双要求杨过背她去集市。杨过缠着陆无双，两人被丐帮跟踪。
杨过和陆无双打闹，全真教道长过来打晕了陆无双。杨过救下陆无双，正好李莫愁过来找到陆无双。杨过设计带走了陆无双，从陆无双手上得到了五毒密传。
杨过带陆无双去江南，陆无双喜欢上了杨过。