杨过感激雕兄的救命之恩，谁知雕兄竟要和杨过比试武功，他只有甘拜下风。杨过决定向雕兄学习独孤求败的剑术，武功日益精湛。
杨过梦中梦见小龙女，他便想立马离开雕兄去找小龙女。杨过向雕兄请辞，但是雕兄并不愿意他离开。雕兄将杨过带到洞外，将他指引向独孤求败的手稿。
当初独孤求败一生武艺超群，但是却败给了情字。独孤求败在江湖上无人能敌，一日突然一个叫荷香的女子找到他求救。独孤求败替他报仇，两人感情日益深厚，但是独孤求败并不愿意接受荷香的这份感情。
荷香为了求生不得不卖唱，中途看见了孤独求败。独孤求败以为荷香作践自己，生气不已。荷香向独孤求败告白，两人相拥在一起。
独孤求败在一旁练剑，荷香给他画肖像画。一日，独孤求败回到住所，发现被人埋伏。一番厮杀之下，独孤求败发现对手竟然熟悉自己的剑招。最后对手拿荷香的性命威胁独孤求败，他只有妥协。
独孤求败最后发现原来是荷香出卖了自己，伤心欲绝。途中独孤求败被雕兄所救，他为了日后报仇，便日夜精进武功。
独孤求败找到荷香，发现她已经沦为风尘女子，荷香当着独孤求败的面自杀。
雕兄一定要将杨过留在这里继续练剑，日复一日，杨过已经习得了玄铁重剑的精髓，武功大为长进。