黄蓉提起当年李莫愁出言挑衅黄药师，两人大打出手。黄蓉使用打狗棒法赢了李莫愁，李莫愁要求黄蓉使用桃花岛本门武功，黄蓉便使用落英神剑掌赢了李莫愁。正在黄蓉准备杀了李莫愁之际，李莫愁临死请求黄蓉照顾怀中婴儿。
李莫愁决定以自己的性命来换取婴儿的活口，黄蓉甚为感动，决定放了她。黄蓉回去准备找郭襄，但是孩子已经被杨过带走。
李莫愁得知杨过断臂之后，便和黄蓉一起前往集市。 此时郭芙正在集市上寻找她娘，杨过抱着郭襄找到她。郭芙想要于杨过动手抢郭襄，但是郭芙并不是杨过的对手。
杨过选择原谅郭芙，带着郭襄离开。黄蓉找到郭芙，她们决定去绝情谷找杨过。李莫愁也想要跟随黄蓉前往绝情谷，黄蓉答应。
武三通和朱师兄在绝情谷要解药，但是却被裘千尺囚禁起来。公孙绿萼为了救杨过，使劲办法帮助武三通一行人。
甄志丙被全真教的申师兄找到，申师兄告知现在全真教正等着传位给甄志丙。甄志丙看见小龙女也在茶楼，心中波澜乍起。