杨过眼见三人相继去世，心里感慨不已。杨过下了华山，看见集市上热闹不已，有人告知原来是郭靖和黄蓉在此召开英雄大会。杨过知道后便决定前去观看，他先将自己打扮成乞丐混入丐帮。
黄蓉和郭靖出现，杨过与她们相认。黄蓉将杨过带到全真教面前。赵志敬在黄蓉郭靖面前控诉杨过，杨过直言是赵志敬对不起自己在先。
郭靖相信杨过，许诺以后会将自己的武力传授给杨过。郭芙劝杨过去偷看黄蓉教授鲁长老打狗棒法，杨过习得打狗棒精髓。
杨过和黄蓉两人解开心结，彼此讲出心里话，黄蓉更是探出了杨过的内力。黄蓉嫌弃杨过的出身，不愿意将郭芙许配给杨过，但是郭芙内心还是很喜欢杨过的。
武三通出现在桃花岛，和大武小武相认。黄蓉将丐帮帮主之位传给鲁长老，好好准备明日的英雄大会。
郭靖直言此次英雄大会是为了推举盟主领导各位抵御蒙古，各位都推举洪七公。一番商量之后大家建议郭靖为副盟主，暂时带领江湖。
蒙古霍都赶到英雄大会，介绍金轮法王出场。霍都建议比武来一试高下，金轮法王建议霍都和黄蓉比武，但是黄蓉有孕在身，不能够出手。郭靖自愿替代黄蓉和霍都比武，但是霍都明知不是郭靖对手，执意要和丐帮比武。
鲁帮主出手，但不是霍都对手。霍都逼得黄蓉出手，黄蓉和郭靖一行人商量好对策，却得知大武小武和霍都打了起来。
比武开始，小龙女出现。杨过和小龙女两人相认，互诉衷肠。
霍都使用阴险招式赢了朱师兄，武三通和达尔巴比试。