甄志丙迫于无奈，不得不将位置让给赵志敬。 赵志敬成为掌教之后便立马接受了蒙古的赐封，投靠讨好蒙古。 全真教眼见赵志敬不忠不孝，便决定要废了他。蒙古人帮助赵志敬绑住了甄志丙一行人。 金轮国师商量要抓住丘处机，这样才能够制服全真教。
蒙古人封住了丘处机闭关的洞口，试图抓住丘处机。赵志敬为了保住自己的掌教职位，想要杀了甄志丙一行人。甄志丙反抗，正在赵志敬准备杀了甄志丙之时，小龙女赶到了全真教。
小龙女想要杀了赵志敬，蒙古人想要保护他。正在小龙女和蒙古人打斗之时，赵志敬偷偷逃跑求助金轮国师。金轮国师和小龙女对阵，其他的蒙古高手也加入混战。甄志丙想要杀了赵志敬清理门户，洞内丘处机已经练成了七星聚会，便破洞而出。
霍都和丘处机对阵，全真教新练成的七星聚会威猛无比，打败了霍都。小龙女被人围攻，快要受伤之际，甄志丙以死相救，并自己撞在小龙女剑上。
杨过来到大殿，发现空无一人。全真教和蒙古高手合力对付小龙女，她身负重伤。此时杨过赶到救了她，两人久别重逢。小龙女发现杨过的左臂竟然被砍断，心疼不已。
杨过决定要带小龙女回古墓疗伤，他凭借一己之力重伤金轮国师，但是最后放过了金轮法师和达尔巴。全真教找杨过寻仇，杨过和小龙女共同面对。