杨过练成了王重阳的九阴真经，还意外发现了林朝英给王重阳的刺绣和王重阳写给她的亲笔信。王重阳为了心中的抗金热血，当初不得不拒绝林朝英的爱意。 后来王重阳为了为了见到林朝英，便借比武之名为借口。最后王重阳向林朝英道歉，但是林朝英已经不在人世了。
杨过和小龙女两人一同修炼武功。杨过将小龙女带到山下，从来没有出过古墓的小龙女对外面的一切都感到陌生。杨过给小龙女挑衣服和饰品，但是小龙女并不喜欢。
杨过外出给小龙女买烤红薯，小龙女找不到他十分着急。小龙女和外面的世界格格不入，看到杨过对山下的生活这么留恋，便想要一直留在山上，后来小龙女意识到自己可能困住了杨过。
甄志丙练剑之时想到了小龙女，便脱了衣服下水，赵志敬偷偷换了甄志丙的衣服。赵志敬趁机在全真教煽风点火，激起大家对甄志丙的怨气。
丘处机责问甄志丙，询问赵志敬的看法。赵志敬怂恿丘处机责罚甄志丙，但是丘处机深知甄志丙为人。丘处机突然咳血，甄志丙十分担心。赵志敬得知丘处机的病况，便赶紧劝志丙早日成家立业。
杨过心里想着下棋，小龙女担心杨过将来会抛弃自己。两人大吵一架，最后小龙女赶他离开，杨过一气之下离开了小龙女。
小龙女救了摘桔子的老人，看见这对夫妇两人相互包容，心里惦记着杨过。小龙女四处游荡，被妓院的妈妈看中。经过的甄志丙看到小龙女被老鸨带进妓院，心急地想要进去救她，但是被同门的徒弟阻拦。 小龙女被下了迷魂药，晕倒在妓院。甄志丙不愿袖手旁观，便回到妓院救小龙女。此时赵志敬趁人之危，陷害了甄志丙。
老鸨正在妓院里拍卖小龙女，甄志丙进来带走了小龙女。甄志丙照顾小龙女，小龙女向甄志丙诉说和杨过之间的分歧。甄志丙自告奋勇教小龙女下棋，小龙女学会之后赶忙下山找杨过。 甄志丙和小龙女在一起十分开心，杨过正在山下和人下棋。杨过反省自己立马上山找小龙女，两人和好如初。