杨过醒来，武三通对他感激不尽。杨过体内的情花毒和冰魄银针的毒相互化解，能够让杨过多活几日。为了研究情花毒，武三通陪天竺大师前往绝情谷。

天竺大师建议杨过斩断情丝，这样方能够彻底摆脱情花毒。赵志敬和甄志丙两人逃亡到河边，竟然正好碰到了小龙女。甄志丙坚持要去向小龙女道歉，赵志敬与其决斗，然后借机逃跑。

大武小武要和武三通一起去绝情谷找解药，郭芙从两人口中得知自己已经许配给杨过了,郭芙一再解释并没有这回事。杨过向郭芙解释当时自己当时出言不慎，并不是有心这么说的。郭芙责问杨过关于郭襄的下落，杨过解释自己并没有将郭襄带去绝情谷。

郭芙当着杨过的面侮辱小龙女，杨过生气不已。郭芙告知杨过当初甄志丙玷污了小龙女，杨过生气扇了郭芙一巴掌，郭芙一气之下砍掉了杨过的一只手臂。

郭芙立马告知郭靖黄蓉自己伤了杨过，三人立马去查看杨过的情况。但是杨过已经离开了房间，郭靖对郭芙生气不已。

杨过感叹自己命途多舛，于是随波逐流，众人纷纷出动寻找他，郭靖十分担心杨过。杨过被河水冲上岸，只有自己疗伤。

树林间有蟒蛇围攻神雕，杨过看见之后前去帮忙。雕兄和杨过两人相见如故，还给了杨过蛇胆疗伤，吃下蛇胆杨过便晕了过去。雕兄将其带回了洞穴，并给他带回了食物。杨过在洞穴里发现了独孤求败和雕兄的关系，心生感慨。

雕兄将杨过带到独孤求败的剑冢，将独孤求败的剑展示于他。

雕兄替杨过选了一把剑，但是此剑其重无比，杨过不胜武力。

杨过感激雕兄的救命之恩，谁知雕兄竟要和杨过比试武功，他只有甘拜下风。杨过决定向雕兄学习独孤求败的剑术，武功日益精湛。

杨过梦中梦见小龙女，他便想立马离开雕兄去找小龙女。杨过向雕兄请辞，但是雕兄并不愿意他离开。雕兄将杨过带到洞外，将他指引向独孤求败的手稿。

当初独孤求败一生武艺超群，但是却败给了情字。独孤求败在江湖上无人能敌，一日突然一个叫荷香的女子找到他求救。独孤求败替他报仇，两人感情日益深厚，但是独孤求败并不愿意接受荷香的这份感情。

荷香为了求生不得不卖唱，中途看见了孤独求败。独孤求败以为荷香作践自己，生气不已。荷香向独孤求败告白，两人相拥在一起。

独孤求败在一旁练剑，荷香给他画肖像画。一日，独孤求败回到住所，发现被人埋伏。一番厮杀之下，独孤求败发现对手竟然熟悉自己的剑招。最后对手拿荷香的性命威胁独孤求败，他只有妥协。

独孤求败最后发现原来是荷香出卖了自己，伤心欲绝。途中独孤求败被雕兄所救，他为了日后报仇，便日夜精进武功。

独孤求败找到荷香，发现她已经沦为风尘女子，荷香当着独孤求败的面自杀。

雕兄一定要将杨过留在这里继续练剑，日复一日，杨过已经习得了玄铁重剑的精髓，武功大为长进。

小龙女追杀赵志敬和甄志丙，甄志丙让赵志敬先回重阳宫。

甄志丙决定担起责任，向小龙女认罪。赵志敬假装要和甄志丙一起对付小龙女，便带他来到一个客栈。谁知客栈里面金轮国师也在，霍都前来拜见金轮国师。金轮国师将之前与李莫愁的恩怨道来，赵志敬打算带甄志丙离开，但是被金轮国师拦住。

金轮国师想要笼络全真教的势力为蒙古所用，赵志敬并不答应。金轮国师想要带二人前去蒙古，甄志丙并不答应，但是赵志敬决定跟随前去。

此时小龙女出现在客栈，金轮国师打算趁此时杀了小龙女。甄志丙向小龙女道歉，希望以自己的性命赔罪。正在甄志丙准备自杀之际，金轮国师拦住了他。

金轮国师询问小龙女关于杨过的下落，小龙女告知杨过和郭芙在一起。金轮国师想要出手杀了小龙女之时，周伯通出现。

周伯通偷了蒙古王爷的王旗，将之还给金轮国师。周伯通带小龙女离开，正在赵志敬二人准备离开之时，金轮国师邀两人茶楼一叙。

赵志敬打算投靠蒙古敌军，甄志丙十分生气。蒙古王爷招待赵志敬二人，甄志丙生气不已，想要离开蒙古。甄志丙劝赵志敬不要投靠蒙古，但是赵志敬决意要留在蒙古，甄志丙一人离开。

金轮国师提议可以帮助赵志敬拿到全真教掌教的位置，赵志敬欣喜不已。赵志敬决定讨得周博通的欢喜，这样便可以得到掌教的位置。周伯通和小龙女聊天，赵志敬此时送来王旗的所在信息，周伯通十分生气。

周伯通对赵志敬泄密的行为十分不满，出手打了他。赵志敬为了讨好周伯通，几次想要将王旗的所在地点告诉他。

赵志敬将周伯通引诱到王旗所在地，周伯通在盗王旗时中了金轮国师下的五彩血蜘蛛。周伯通剧毒发作，此时小龙女赶到救走了周伯通。金轮国师追着要杀掉小龙女。小龙女以为周伯通已经死了，谁知周伯通并没有死。

小龙女的玉峰针可以控制毒蜘蛛的毒，两人便决定在山洞里疗伤。金轮国师使用毒蜘蛛封住了洞口，周伯通在山洞里运功逼毒。

周伯通看到洞口的蜘蛛网，生气得破口大骂。此时甄志丙来信，告知他已经决定要回终南山了。 金轮国师旁敲侧击，让赵志敬误以为甄志丙是要回去揭发赵志敬和蒙古人勾结。

老顽童告诉小龙女之前他在桃花岛和自己打架的事，小龙女好奇不已。周伯通想要将自己的左右互搏术教授给小龙女，小龙女也学得不亦乐乎。

金轮国师打算放火呛死周伯通和小龙女，小龙女使用蜂蜜吸引蜜蜂入洞替周伯通疗伤。蜜蜂撞开了洞口的蜘蛛网，叮在了周博通的伤口处。

小龙女使用之前周伯通教授的左右互搏术和金轮法师对决，最后小龙女唤来蜜蜂赶走了金轮国师和达尔巴。小龙女唤来蜜蜂替周伯通解毒，但是周伯通想要习得控制蜜蜂的武功。

小龙女前往终南山找甄志丙报仇。杨过功力大增，练成了独孤求败的剑术。

杨过发现独孤求败的遗言手稿，原来独孤求败在荷香自杀之后十分后悔，正在准备孤独终老之际，却发现荷香仍然还活着。荷香变成为人开脸的老婆婆，两人再见面之后解开了心结。独孤求败就此回到山洞，心情豁然开朗。

雕兄带着杨过回到山洞，呈给他一坛美酒。杨过打算向雕兄告别，两人把酒言欢。杨过带着玄铁重剑离开雕兄，来到了襄阳报断臂之仇。

杨过来到郭府，伺机而动。郭靖和黄蓉正在商讨如何找到杨过，郭靖对郭芙的过错难以容忍，决定势必要找到杨过。郭靖和黄蓉两人为郭芙的事情大吵一架，杨过跟踪黄蓉前去找寻郭芙。

郭靖也跟踪黄蓉找到藏起来的郭芙，冲进房门将她带回郭府。郭靖在杨康牌位前向他道歉，此事被杨过看在眼里。郭靖来到郭芙的房间，想要砍了她得左手替杨过报仇，此时黄蓉出现，让郭芙逃走。

杨过跟随逃跑的郭芙，准备报仇。杨过再三思量之时，黄蓉出现。黄蓉把出城令牌给了郭芙，两人一起出了襄阳城。

郭芙并不想要回到桃花岛，黄蓉对她一番教训，郭芙打算回到桃花岛向柯镇恶求情。黄蓉去给郭芙找水果干粮，杨过准备找郭芙动手之际，正好看到李莫愁抱着郭襄出现在集市。

黄蓉也看到李莫愁，跟着她准备抢走孩子。李莫愁来到竹林，黄蓉跟踪至此，杨过也跟踪两人。黄蓉前去询问李莫愁关于郭襄的情况，李莫愁一直以为这个孩子是小龙女和杨过的私生女。黄蓉想要去抱郭襄，李莫愁立马拒绝。

李莫愁正准备离开，黄蓉与其大打出手。

黄蓉设法想要夺走郭襄，但是李莫愁并不知道怀中婴儿是黄蓉的亲生女儿。黄蓉和李莫愁比武，让她把郭襄放在大树下。黄蓉眼见李莫愁对郭襄如此爱护，心里也放心几分。

黄蓉提起当年李莫愁出言挑衅黄药师，两人大打出手。黄蓉使用打狗棒法赢了李莫愁，李莫愁要求黄蓉使用桃花岛本门武功，黄蓉便使用落英神剑掌赢了李莫愁。正在黄蓉准备杀了李莫愁之际，李莫愁临死请求黄蓉照顾怀中婴儿。

李莫愁决定以自己的性命来换取婴儿的活口，黄蓉甚为感动，决定放了她。黄蓉回去准备找郭襄，但是孩子已经被杨过带走。

李莫愁得知杨过断臂之后，便和黄蓉一起前往集市。 此时郭芙正在集市上寻找她娘，杨过抱着郭襄找到她。郭芙想要于杨过动手抢郭襄，但是郭芙并不是杨过的对手。

杨过选择原谅郭芙，带着郭襄离开。黄蓉找到郭芙，她们决定去绝情谷找杨过。李莫愁也想要跟随黄蓉前往绝情谷，黄蓉答应。

武三通和朱师兄在绝情谷要解药，但是却被裘千尺囚禁起来。公孙绿萼为了救杨过，使劲办法帮助武三通一行人。

甄志丙被全真教的申师兄找到，申师兄告知现在全真教正等着传位给甄志丙。甄志丙看见小龙女也在茶楼，心中波澜乍起。