在虎头湾所有乡亲们的见证下，赵大橹和香月经历了磨难但也终于结为了夫妻，偌大的广场上热闹非凡，男女老少都跳起了秧歌庆祝这喜庆的日子。
在乡亲们的起哄下，海猫也加入了跳秧歌的行列，这时，一个拿着文明棍的男子引起了海猫的注意，此人正是多日不见的特务三浦。三浦突然拔出藏在文明棍里的刺刀，一刀捅进了海猫的身体，随后逃跑。吴若云见海猫倒在了地上，大喊着他的名字冲了过去，众人都屏住了呼吸。
时间一晃过去了两年，中日战争到了白热化的阶段，海猫带兵驻守在前线，顽强抵御着日军一波又一波的冲击。两年前他被三浦捅了一刀，幸运的是他熬了过来，现在，海猫已经成了一名连长，而一直跟随着他的王大壮则成了他的副连长。
又是一场恶战之后，王大壮告诉海猫，让他过了今天就回一趟虎头湾。海猫谈起虎头湾的人们，他提到了苏菲娜和赵香月，但就是不提起吴若云。王大壮知道他的心思，将他每天晚上做梦都喊吴若云名字的事说了出来，让海猫不得不承认自己对吴若云的念想。
两年前，海猫受伤之后被带回根据地进行治疗，王大壮答应过吴若云，不论如何一定会告诉她海猫的生死情况，如果海猫还活着，就提醒着点他早点回家。但后来战事紧张，海猫便一直没有再回过虎头湾。
日军的炮声又响了起来，战火一直持续到深夜，军人们的尸体横躺了满地。秧歌疯子和香月她爹跟着救援队来到了前线，搜救幸存的士兵。在满地血肉模糊的尸首中，秧歌疯子发现了重伤昏迷的海猫。
赵老气以为海猫已经死了，想将海猫好好埋葬，但秧歌疯子坚信海猫还活着，背上海猫离开了阵地。