击毙了赵洪胜之后，大家以为特务一事已经得以解决，海猫便也重新露面，为身为自己舅舅的赵洪胜打造棺材。大家见到海猫没死，都高兴地跑来围观。而三浦则恨恨地发誓，一定要等待机会报仇。
海猫和秧歌疯子来到当年送信的山路上，寻找线索。疯子回忆起当年遇见的人的模样，据他的描述，海猫推测出当年的人很有可能是三浦所扮。海猫来到道观，见到了吴家管家。自吴乾坤死后，这么多年，一直是管家照顾着吴若云。管家一见到海猫，就指责他当年害死吴乾坤一事。为了彻底弄清楚事情，海猫将自己的笔迹拿出来，与管家一直保存着的当年的信件对比。对比之下，管家终于相信手中的信件不是海猫所写，而是敌人的阴谋。管家告诉海猫小宝是他的儿子，海猫欣喜万分，但他知道吴若云不会轻易原谅自己，便请求管家不要将自己来一事告诉若云。
自赵大橹死后，香月一直坚持守在赵大娘身边尽孝。赵大娘知道香月对海猫有情，便找到海猫，想撮合俩人的婚事。香月得知了这件事，只好告诉赵大娘海猫早就与吴若云成了亲，而自己则会一直陪在她身边，为大橹守寡。赵大娘见香月如此乖巧懂事，感动得红了眼眶。
许世友司令员要来虎头湾视察，三浦暗中进行了安排，打算趁机杀了许司令员。他找到吴若云，谎称自己是吴乾坤的老部下，是来给吴乾坤报仇雪恨的。吴若云听从了三浦的话，住回了虎头湾的家中。而三浦则跟随吴若云进到了她家的地窖中，将地道一直挖到了广场之下，并且在地道中堆放了大量的炸药。届时，只要吴若云点燃引线，不仅是许世友，包括海猫和广场上所有的百姓，都将一命呜呼。
吴天旺趴在海神庙上，驾着枪打算暗杀许世友，被赵发和吴天霞发现。无路可退的吴天旺趁他们不备，便打算跳海逃命。