侦察班的战士带回一只皮盒子，海猫认识这是日军使用的望远镜的盒子，虎头湾附近很可能出现了日军。海猫和香月带着民兵战士们来到后山侦查，将以荣六为首的汉奸们包围住，来了一个瓮中捉鳖。
海猫活捉了荣六，审问是谁派他来的虎头湾，荣六坚称自己并没有受谁之命。海猫拿出先前侦察兵捡到的皮盒子，将荣六随身携带的望远镜刚好放了进去，日军既然能将这么精贵的东西给荣六使用，可见荣六这个汉奸当得不一般。荣六见海猫这么说，知道自己已经无法抵赖，招出了自己是受三浦的命令来勘探虎头湾。
得知了三浦的藏身地，海猫和香月带上民兵战士们来到了三浦的营地。营地安静得不像是有人在，海猫是侦察兵出身，决定只身上前查看，香月坚持在他身后掩护。刚踏进帐篷，海猫就知道不妙，他脚下绊到的竟然是埋藏的地雷线，他赶紧拉着身后的香月扑倒，爆炸声也应声而起。
三浦和肖老道隐蔽在远处的山坡后面，拿着枪瞄准了海猫。两年前海猫本已应该死在他的刀下，见海猫还活着，三浦朝他的方向开了一枪，算是一种提醒信号。
海猫他们一回到虎头湾，陈镇长就上来指责海猫，说海猫私自带走保护战地医院的民兵。海猫解释了三浦的情况，但陈镇长却不依不饶地针对海猫，惹得海猫差点与他动起手来，还好被苏菲娜和林家耀拦下。
海猫将发现三浦的事告诉了林家耀，俩人担心好不容易建立的战地医院会遭受敌人的攻击，决定去县城找王天凯汇报情况。路上，林家耀告诉海猫自己恋爱了，对象是苏菲娜。海猫知道林家耀之前结了婚，便不同意他与苏菲娜在一起，直到得知林家耀已经离了婚，海猫才放下心来。
俩人来到王天凯的办公室，见到早一步来到告海猫状的陈镇长。支走陈镇长之后，王天凯告诉海猫，让他接替镇长的工作，保卫虎头湾的安宁。
吴天旺要跟随陈镇长离开虎头湾，临走之前他来到吴家向吴若云道别。