万妖女王为成全神猴，把自己的万年蛇丹赠给神猴，使他练成惊天地泣鬼神的法术，只有六大高手联手才可将他打败。其中五名高人则是悟空、牛魔王、乌鸦、铁扇公主及听谛。小云雀得九千岁卜卦，得知神猴已法力无边，需要六大高手联手才可将他制服。小云雀赶回报讯，惜众人皆不理会。

神猴想尽快分开五大高手，派梦魔离间铁扇公主与乌鸦，并乘机将乌鸦及听谛吞下。牛魔王、铁扇公主与悟空分道后，被神猴吞入肚。小云雀在海边再遇九千岁一家，得知九千岁是第六位高手，在小云雀哀求下终答应出手对付神猴。神猴挑战悟空，将悟空打致遍体鳞伤，唐僧师徒更被神猴困在洪荒世界内……

沙僧遁地前往求观音相助，但观音正在雷音寺参加孟兰盆佛法大会，听佛祖讲经。唐僧师徒悟出要靠自己，于是悟空答应让位给神猴取西经，但要求神猴需将众人呕出。不过神猴却只呕出牛魔王夫妇，留了听谛于肚内。悟空法力尽失，变回马骝，在花果山路上遇见九千岁及小云雀，幸得九千岁助他飞上天宫找救兵恢复法力，但遭杨戬阻拦……

取经路上，唐僧师徒受尽神猴凌辱，八戒、沙僧更要违善作恶，望悟空恢复法力后再对付神猴。某天神猴向众人展示他与听谛融合而练成的麒麟脚，却发现脚下有一疤痕。唐僧解释麒麟脚上的疤痕是大象忏悔自己争做百兽之王，将铁链穿过脚背，把自己困在地府而形成，但神猴听后不为所动。

牛魔王、乌鸦练成神功，但悟空却意志消沉，众人不知如何是好。神猴决定把唐僧师徒捉回万妖国变成妖精，八戒传讯乌鸦召集高手伏击神猴。金刚棒以大黑熊激发起悟空本身潜能。于是悟空重振雄风，与四大高手联合击中神猴弱点，神猴真气尽泄，气绝于万妖女王怀中。

唐僧师徒到一村落，遇上黑熊精捣乱，幸得金池和尚援手收复失地。金池知道唐僧是太宗御弟，殷勤地请唐僧师徒到禅院落脚。金池的观音禅院非常金碧辉煌，他一心以为唐僧等人必带有珍贵宝物。唐僧唯一的法宝便是当年取西经，经观音两次试炼后赠与的袈裟，金池对之垂涎不已，并生贪念。悟空八戒窥看到禅院弟子准备火烧房舍，悟空即向众神借来法宝，误将大火反烧禅院……