观兽台上，巨猴被雷击后狂性大发，最后更打烂牢笼，四处肆虐。巨猴欲踩唐僧及太宗时，悟空及时赶到喝止，变成同样的巨兽与它周旋，八戒沙僧更乘机劈断巨猴尾巴，卒制服了巨猴。小六耳对自己所为悔疚不已，唐僧带小六耳往紫竹林见观音。观音留小六耳在紫竹林忏悔，以杨支甘露把八戒变回人形。更恩准唐僧师徒飞回原先折返长安的地方，继续上路。唐僧师徒来到通天河，在河畔见到一观音庙，庙内的观音像是渔家女打扮。唐僧指此为提篮观音。话说金沙滩村民无恶不作，激怒玉帝，下令天火焚城，观音下凡度化村民。观音幻化美女卖鱼，引来村民调戏，有一恶霸声言要娶她。观音提出谁能一夜间背诵观音心经，即下嫁给谁。

翌日每人都能背诵如流。观音再说，谁能背出大悲咒即下嫁，这次只有马二朗背出。观音说要用一桶水作聘礼，还要用竹篮盛载，众人指不可能，观音亲自示范，再现出真身劝诫众人。唐僧等走到陈家庄化缘，得陈庄主款待。陈庄主表示，他的一对儿女将被送往祭祀村里的灵感大王，以保风调雨顺，老少平安。八戒、悟空与灵感大王大手打出手，灵感大王不敌，逃回通天河里。陈家庄众人以为已打退灵感大王。唐僧师徒正苦思渡河方法，忽见下雪结冰，连接了河上断桥，可徒步过河。四人走在冰桥上，冰桥下陷，唐僧堕入冰河中，失去踪影。唐僧被囚于蚌壳内，悟空三人欲闯河宫。

由于悟空在水中法力大减，经过商议后，由八戒沙僧向灵感大王正面挑战，再把他引出水面。灵感大王果然轻敌而被引出水面。灵感大王与悟空过了数招便逃回河宫。悟空去紫竹林找观音查探灵感大王来历。观音走出林外，提着紫竹篮，和悟空来到通天河边，指出灵感大王原为观音莲花池中一条金鱼，成精后躲在通天河作恶。观音特来将它收服。沙僧八戒从蚌壳内救回唐僧，唐僧不想延误取经，即叫众徒起行。五庄观镇元子算到唐三藏将到，惜镇元子要赶赴瑶池大会，无缘与唐僧等见面，遂交代清风、明月二徒以人参果招待唐僧等，但郑重交代二徒不可让人参果吸到仙气，以免成精。

唐僧师徒抵五庄观后，清风、明月出于私心，只想送一个人参果给唐僧，其余独吞。不料唐僧行近观望时，一股气被人参果吸去，人参果霎时幻成婴儿模样，唐僧因而坚拒进食。八戒无意中听到清、明二人欲私吞四个人参果，便在悟空面前煽风点火，使悟空到果树把四个人参果打下。人参果吸到唐僧及悟空的仙气，变成小孩。四只人参果精拿走镇元子四件法宝，并救走其他人参果。四人参果精成为人参果之王，更捧著四件法宝，说要做大王。一日，四妖到莲花山吸去妖人金角及银角两大王。自此，二男妖变成金、银角大王，众人参果做小妖精，霸占莲花洞，为非作歹。四师徒遇见走难的村民，才知道有食人妖精。唐僧吩咐八戒探路。

八戒被金、银角大王的法宝葫芦吸走，金、银角大王更伺机食唐僧肉增强法力，可得道成仙。银角大王化成受伤道士，以七星剑召来山神，用山压住悟空，并以葫芦吸走沙僧，继而将唐僧带走。悟空脱困后，决定先抢走四件法宝。于是他先变成道士，又以一假葫芦与精、伶二妖斗本事，再变回苍蝇随二妖去压龙洞，抢另一法宝幌金绳。

悟空把老妖幌金绳骗到手，企图以幌金绳绑住银角大王，但反绑自己。悟空元神出窍，再挑战莲花洞，但被吸入葫芦内。金角大王正欲向八戒开刀之际，悟空用偷来三件法宝于洞外挑战，但金角大王的芭蕉扇威力无比，悟空惟有诈降，乘机把金角吸入葫芦内。悟空将法宝归还镇元子，镇元子竟把唐僧吸入葫芦内，要胁悟空救回人参果。至于人参果最后得观音出手救回。