雪亮说出与杨柏结为夫妻后，玉帝知悉后大怒，命天兵把有孕的雪亮压在桃山下，杨柏日夕相伴并病逝于山前。雪亮产下杨戬，玉帝命姜子牙收杨戬为徒，八百年来杨戬南征北战，只为立功救出雪亮。这时传来天兵天将来缉拿杨戬消息，杨戬不顾一切，劈山救母，悟空、八戒与杨戬化敌为友。杨戬不愿与姜子牙为敌，变成凡夫俗子，只求师父放自己和母亲一条生路。

玉帝再派李靖来捉杨戬，悟空代杨戬出头，在玲珑塔连闯七关让李靖收兵。唐僧杨戬一行人遇冰清，以为冰清已改邪归正，随她到客栈见万妖女王扮成的云姑。雪亮的完全信赖，令冰清心中有愧。悟空以照妖镜照出云姑的大蟒妖真身，大蟒妖以毒气喷向雪亮及冰清后逃去。雪亮冰清被玉帝打入十八层地狱，杨戬废寝忘餐地为她念往生咒，孝心感动人神及众仙，齐加入念咒，雪亮冰清终冲出十八层地狱，重回天庭，并得玉帝授以新职……

唐僧梦见自己婴孩时被弃置于木盆随水漂流，还有被和尚救起的情景。他在乌鸡国见到石碑上刻著的“清水河”正是他梦中之河。唐僧在禅院井边得水鬼陈光蕊告知，陈于廿多年前被妖精害死，抢去妻儿，而妖精现已做了乌鸡国皇帝。悟空欲令陈光蕊复活，但惨死水中的人须靠亲人召魂。可惜，陈夫人被锁在宫中，其子又不知所踪。眼见陈光蕊复活无望，唐僧对著尸体念经，陈光蕊竟悠悠醒来，众人错愕。

陈光蕊醒来后，谢过唐僧，悟空带他到皇宫与陈夫人相认。夫妻相见，喜极而泣，陈夫人说出当年已把婴孩放于木盆中随水送走。唐僧平静指出自己便是那婴孩。一家团聚，欢喜不已，却遇判官来索取陈光蕊的命，悟空欲加阻止，唐僧竟叫判官带走陈光蕊。众人对唐僧此举大为不满。唐僧到地府陪父亲吃饭，以偿他心愿，并向众人解释生死循环乃因果所致，只有坦然面对才能脱离苦海。陈光蕊顿然领悟，父子依依作别……

唐僧染上风寒，但势利神医不肯医治。沙僧为师父采药，救下刺精。朱紫国皇帝身染奇病，以半壁江山聘请神医。悟空不想朱紫国百姓落入神医手中，出言会将皇帝医好。悟空、八戒变成苍蝇飞进皇帝肚中，探取病情，再以龙马尿调药医好皇帝。皇帝愁眉不展，指皇后被金毛狮掳去。此外，刺精听闻悟空是神医，要求悟空替其情郎金毛狮治病……

刺精讲出金毛狮戴上一紫金铃后性格大变，无恶不作。金毛狮被神医怂恿，捉去唐僧以医皇后的顽疾。但悟空指自己才能医好皇后，并暗地里说服了皇后脱下软甲，假与金毛狮成亲。八戒扮成皇后把金毛狮灌醉，却除不掉他的紫金铃，悟空即变为木蚤咬醒金毛狮，于是八戒趁金毛狮脱下紫金铃沐浴时把紫金铃偷走。悟空忽戴上紫金铃，变得野性难驯，口出狂言，幸得观音及时助他除下紫金铃，除去心魔……