悟空跑去找金池算账，金池慌忙逃到黑风洞内找黑熊精，但黑熊精信口开河，指唐僧抢走袈裟。黑熊精曾为高僧感化，潜心学佛，他误以为金池是自己苦候多时的高僧，对他誓死相随，并决定帮金池讨回公道。黑熊精挑战唐僧师徒以讨回袈裟，他以一股蛮劲赢了沙僧及八戒。最后更歪曲佛理，与悟空斗快捉地府的鬼上来，令地府经历了一场鬼哭神号的大捣乱。

唐僧不想悟空与黑熊精再胡闹下去，毅然将袈裟交给黑熊精。黑熊精为金池举行佛衣大会，但金池心虚，怕在佛衣大会出丑，竟想自尽逃避。唐僧知悉金池自尽，决定折回救金池。当金池逃走寻死之际，被沙僧、八戒及唐僧在悬崖发现其踪影，一齐跌进山崖，幸得悟空一手接着……

金池又想到身穿袈裟在佛衣大会引火自焚，于是黑熊精更捉着唐僧，要胁众人集体自焚以脱离苦海，悟空急急元神出窍上天庭救助。观音洒下甘露令大火熄灭，救回众生，并向众人讲述当年佛祖悟道及得道的经过，以启发黑熊及金池向佛。黑熊及时悔改，被观音封为守山大将军，但金池仍执迷不悟，指骂观音……

玉帝派杨戬率征剿灭万妖国，杨戬在与万妖女王一战之下各有所伤。杨戬虽负伤在身，仍照常到桃山探望因犯天条被困山中的母亲雪亮。杨戬一心积德为母赎罪，雪亮甚感安慰。唐僧在为村民讲道时，天气骤然变冷，更下起大雪。悟空请来祝融等众仙驱寒，却被杨戬阻止。悟空与杨戬打了起来。这时唐僧被雪妖冰清掳走。玉帝命杨戬为主帅，悟空为副帅，合力擒妖，营救唐僧。

杨戬与悟空奉玉帝命去救唐僧，二人先合力医好哮天犬的鼻伤，利用它的嗅觉找寻唐僧、冰清的去向。杨戬一心要让自己立下大功，救母出桃山，竟罔顾唐僧安危，更想引来万妖女王，希望一网打尽，此外更阻止九千岁向悟空透露唐僧雪妖线索。悟空唯有与八戒变成狗虱，附在哮天犬身上，跟随追寻唐僧。冰清向唐僧讲出自己本为玉帝女儿，与雪亮同掌施雪，却触犯天条被罚做雪山五年，静思己过。

冰清忍受不了被罚，终于入了万妖国。唐僧对她表示同情，时杨戬追至，悟空、八戒亦现身，冰清乘杨戬与悟空纠缠间逃去。杨戬拉悟空、八戒上天庭见玉帝，却被八戒数落他的恶行，使玉帝扣去他二大功德。八戒取笑杨戬，却被杨戬变成大肥猪。悟空亦将哮天犬变成普通狗。八戒将向吕洞宾借来的画困住哮天犬，并与悟空跟踪杨戬来到桃山，才知道雪亮是杨戬母亲。雪亮求悟空、八戒放过放过杨戬，并讲出当年与杨戬之父杨柏的一段情。