嬿婉得知皇后派人处死了凌云彻，十分震惊，可此时更加令人心痛的消息传来，十四阿哥和十六阿哥在昨日突患惊风，连太医都没来得及召唤，就一起薨逝了。嬿婉一时间失去了两个阿哥，悲痛欲绝。海兰来到翊坤宫前，可如懿仍坚称不见。如懿近来总是梦到凌云彻，想起如今他遭自己连累，很是内疚。容珮安慰她既然已经让永琪给凌云彻找了风水之地安葬，又让江太医和惢心为他祭拜，他一定会安息的。
两年后，皇上已长久不去后宫，连宝月楼都不常去了。皇上即将南巡，十二阿哥认为是自己的原因导致皇阿玛和皇额娘生分，劝说如懿随皇上南巡。海兰也劝导如懿，最后如懿答应自己会随驾前往。皇上对太后提起南巡之事，太后认为皇上与中宫疏远得十分过分，正可借机加以修好。
皇上南巡至杭州，皇上与如懿回忆起第一次到杭州的情景。皇上提起行宫一带的孤山长满了梅花，又名梅屿，是如懿喜欢的。香见认为孤山的名字不好听，容珮告诉香见，杭州有句话，叫“孤山不孤，断桥不断”，如懿却感慨“断桥不断肝肠断，孤山不孤君心孤”。如懿想起自己第一次与皇上来到杭州，像寻常夫妻一般闲逛，想起此事确实很久以前的事情了。随后，如懿感叹情分总是会变的，只不过有些人的情分变得更深了，有些人的情分却变淡了。
香见来见皇上，皇上询问如懿的情况，香见让皇上自己去问如懿。皇上让香见应学会像嫔妃一样说话，可香见却说皇上若是想听那样的话，不如去找炩贵妃。香见提起如懿曾与皇上共下江南，曾经的情分如今已经全变了。皇上仍为凌云彻之事介怀，香见认为如懿受屈。皇上怒斥香见仗着自己的宠爱十分放肆，香见称皇上若是想听奉承之言，自有各地的歌舞伎来哄着皇上，随后行礼便转身离开。
皇上来到庭院中，抱怨各地送来的女子在闺阁里待久了，被规矩束缚着，很是无趣。嬿婉听闻此言，暗中打定了主意，让进忠亲自挑选女子送给皇上。夜里，进忠带皇上来到一艘船上，皇上感慨西湖的景色虽美，可夜夜如此，也没什么新奇。进忠让皇上稍后，随后一阵琴声传来，皇上看见前方有一名女子正在翩翩起舞，十分神秘。次日，进忠回禀嬿婉，称嬿婉献上的水玲珑姑娘表现十分不错，深得皇上喜爱。进忠称水玲珑是村野俗女，登不上台面，却胜在新鲜，才能得皇上怜惜。嬿婉吩咐进忠多挑选安排几个人进来，才能好好伺候皇上。
皇上太后与众嫔妃一同看戏，可皇上却毫无兴致，十分疲倦。嬿婉陪伴皇上先回去歇息，可嬿婉与皇上在路上讲的话却被容珮听到。水玲珑一事十分隐蔽，就连皇上身边的李玉也不曾知晓，负责戍守的傅恒发现了一些端倪，李玉嘱咐傅恒一定要将此事隐瞒下去。傅恒感慨如今百姓议论纷纷，怕是隐瞒不住，李玉想到皇后今日得皇上允许出宫，怕是会得知此事。如懿再次来到曾经与皇上买条头糕的地方，再次品尝却感慨自己已经尝不出从前的味道了。随后如懿见到一旁有人说书，说书人提起西湖旁的风流轶事，百姓哄笑起来。如懿命三宝详查此事，得知了皇上与水玲珑的艳事。如懿询问李玉如今谁在船上伺候皇上，李玉称如今都是进忠近身伺候，自己只能等皇上喝醉下船才能进去。
如懿认为是嬿婉安排此事，不惜魅惑皇上，十分恼怒。此时，皇上已坐在龙船之上，众多歌舞伎伺候在侧。次日，皇上本应与众嫔妃一同用膳，可皇上迟迟未到，如懿盯着嬿婉，指责她满口诳语。皇上来到宴席之上，如懿暗指皇上整夜与歌舞伎享乐，惹得皇上十分不悦。皇上命李玉给如懿送来一些糕点，如懿见糕点都十分粘牙，知道皇上是想让自己少说话的意思。如懿把嬿婉叫到房内，指责嬿婉把青楼女子献给皇上，损了皇上清誉。如懿让三宝把炩贵妃关起来，等候皇上的发落，炩贵妃不服气，口口声声叫嚣着自己是皇上亲封的贵妃，如懿也毫不示弱，反复声明自己是皇上亲封的皇后。