元泉下令部下对左忠良的部队展开了伏击行动。他们在道路下埋下了地雷，等左忠良带人来到的时候，其中一名国军士兵踩中了地雷，其他的国军伏下身子去给他作排除，就在这时，旁边埋伏好的日军突然对他们发起了攻击，左忠良等人只好马上予以还击。由于日军装备精良，而且早有准备，左忠良等人应对不及，最后几乎被打了个全军覆没。

上党城里，加藤来到一个树桩旁，把自己收集到的机密情报放在了一个树洞里，结果这一幕被一个名叫“山猴子”的土匪发现了。山猴子来到树桩旁，取出字条，查看起来。他才发现，现在加藤已经知道瓦洛夫就在医院，而且准备将消息告诉给八路军，通知他们前来救援。

山猴子知道加藤的情报后，顿时起了心思，他径自朝着医院的方向去了。

山猴子离开后不久，一名八路军战士随后赶来了，他发现了被山猴子扔在地下的纸条，知道了有关瓦洛夫的情报。

山猴子来到医院，偷偷地潜入瓦洛夫的病房里，他假装自己是八路的人，与加藤接上了头。加藤没有对山猴子的身份产生怀疑，他放心地把瓦洛夫交给他带走了。临走前，他还让山猴子把自己打晕，称这样做可以用于瞒骗元泉。

不久后，元泉来到医院，他得知瓦洛夫被人带走的消息，非常震怒。他把怀疑的目光投在加藤身上。结果这时已经醒来的加藤对他辩解起来，他称自己对此事什么也不知情，自己是被别人从后打晕的，之后瓦洛夫就让人给劫走了。

李光明给包卫国发来电报，结果左忠良却一把抢过看了起来，这让包卫国十分生气。随后八路的人和国军的人发生了激烈的争吵。激动之时，杨忠义甚至想出手打包卫国，却被包卫国一把制服。包卫国逼迫左忠良向自己道歉，否则自己就不会放过杨忠义。左忠良不得不无奈地从嘴里吐出“对不起”三个字，包卫国这才杨忠义释放。

一伙八路战士来到医院，乘着日军不注意发动了对他们的突袭，结果他们一番奋战下来，却没有搜索到瓦洛夫的身影。看着越来越多的日军包围过来，他们只好暂时撤离了。

八路副官把战士们在医院里行动失败的事告诉给了李光明，他把怀疑都集中到了加藤身上，认为是他故意走漏了消息，这才让日军提前把瓦洛夫给转移掉。但李光明还对加藤怀有信任之心，他称这件事需要暂时放下，以后自己会再找机会查个明白。之后，他让部下给加藤发去电报，把行动的结果告诉给他。

加藤收到李光明发来的电报，得知行动已经失败，他陷入了深深的自责中。

对于之前发生的事故，元泉对加藤产生了怀疑，他把加藤叫过了进行了一番问话。结果加藤的回答滴水不漏，元泉并未从中发现破绽，他只得暂时让加藤离去。

加藤离开后，元泉叫来副官，让他派人加紧对加藤的盯防，随时报告他的动向。

土匪院子里，褚山虎看着手下押着左云从自己面前走过，一时失了神。黑虎看着他的模样，一时打起趣来，称如果褚山虎真的看上了左云，那还不如真的就把她纳成压寨夫人。褚山虎看着黑虎那插科打浑的模样，不免有些生气，但他看着左云远去的背景，不禁又动起心思来。

左云被土匪关进了房间里绑了进来，褚山虎让一名手下给她带来饭菜。有意思的是，那名手下一进入房间，先不让左云吃饭，反倒是坐在了左云面前，认认真真地听起左云的训话来，他表示，褚山虎已经交待过了，左云在吃饭前一定会给他上一堂“思想政治课”，让他到时好好“听讲”。之后，那名手下开始劝左云吃饭，左云却是不从。

手下来到褚山虎跟前，把左云不肯吃饭的消息相告。这时褚山虎已经对左云起了心思，他亲自端起了桌子上放着的饭菜，准备前往左云房间给她喂饭，求得她的好感。这时黑虎也来到大厅，他似乎看出了其中的端睨，但褚山虎却是矢口否认起来，他装模作样地表示，自己往外走只是想去锻炼一下身子，并无他意。这让黑虎看了感到好气又好笑。

八路副官收到电报，他将军情报告给李光明，称现在的八路部队受到了敌军的包围，打算提前撤离。李光明一听这话急了，因为这样一来，他之前所制定的“诱敌深入、全歼日军主力”的计划就要落空了，想到这里，他下令给前方的八路部队火速发去回电，让他们坚守阵地。

日军大营里，加藤正为之前行动的失败陷入深深的自责中。就在这时，一名日军士兵来到，通知他元泉让他赶到停尸房。

加藤来到停尸房，元泉让他指认一名八路战士的尸体，结果加藤却谎称自己对他并不认识，元泉见此情景，只得作罢。之后元泉又暗中设下一道计谋，他称加藤之前曾和自己说过他看过美国的英文文件，自己打算下午让他来给自己翻译一份英文资料。加藤其实并不懂英文，之前的说辞都是在糊弄元泉，如果到时元泉真的把一份英文文件拿给自己看，自己一定会露馅，想到这里，加藤不禁紧张起来。

包卫国对之前的战事产生了怀疑，为了证实自己的推测，他让狙击手何雨给上级发去电报咨询。收到回电后，他证实了自己的推测。原来，加藤给八路发来情报后，土匪们却出人意料地率先赶到了医院，加藤误把土匪当成八路了，把瓦洛夫交到了他们手上。根据自己收集到的情报，包卫国推测现在瓦洛夫一定是随着土匪返回了褚家寨。

土匪把受伤的瓦洛夫带回到了山寨门口，里面的人赶紧出来接应。这时左忠良正好带着人来到了褚家寨，他一下认出了瓦洛夫，当即下令手下对褚家寨发起了攻击，想将瓦洛夫抢到自己手中。

包卫国带人赶到了褚家寨，加入了对土匪的战斗中。左忠良担心寨子里自己妹妹的安全，包卫国却向他一再表示，左云现在暂时不会有生命危险，毕竟瓦洛夫现在受了伤，土匪们需要懂得医术的左云来给他治疗。

由于敌我兵力相关悬殊，包卫国等人带领手下暂时撤出了对土匪的战斗。

一伙日军渐渐靠近了褚家寨大营，如果他们一旦发现了褚家寨，就可能弄清瓦洛夫所在的位置，因此为了吸引开他们的注意力，包卫国等人故意在另一个方向放起枪来，把鬼子向那个方向引去。

加藤待在自己房间里，非常焦急，因为不久后元泉就会交给他一件英文文件进行阅读，不懂英文的他很快就会露馅，那时他就会有性命之忧。想到这里，他不禁从抽屉里取出手枪来，将它带在了身上，准备必要时就与元泉殊死一搏。

下午，加藤来到元泉的办公室，元泉把一份文件将到他手中让他进行查看。加藤知道自己不懂英文，下意识地摸准了自己怀中的枪。不过让他意外的是，当他从元泉手中接过文件时，他定睛一看，竟然发现那份文件其实却是一篇英文小说，大学时期左云曾经把那本小说推荐给自己，因此加藤能够认得。加藤把文件交回到元泉手中，并且准确地说出了那篇小说的名字。元泉一时大为感慨，从此相信他懂得英文，放过了他。

褚家寨里，土匪们兴奋异常，原来，他们之前曾经听说过培养一名飞行员需要消耗与他体重一样多的黄金，他们就兴高采烈地找到一杆大秤，给瓦洛夫量了体重，并决定以这个体重数字作为和美军交易俘虏时所要求的黄金数目。

土匪们把自己开出的条件列在了一张纸上，把它带到瓦洛夫面前，让他在纸上画押。之后，土匪们打算把交易的事项用电报发给美军，想到左忠良手上此时正有一部电台，他们就给左忠良发去消息，想让他们用手中的电台来交换左云。

褚家寨门外的左忠良收到土匪发来的条件，正准备答应，这时包卫国赶来了，将他苦苦阻拦。结果包卫国救自己的妹妹心切，一下子就将枪指在了包卫国的头上，之后，土匪顺利地从左忠良手中取得电台，返回到山寨中去了。

左云在进入山寨前曾从包卫国手中接过一封电报，那里美军手八路捎给瓦洛夫的。见到瓦洛夫后，左云将电报交到了瓦洛夫手上。瓦洛夫看完了电报，知道自己的五名战友已经安全到达八路的太行军区司令部，心里感到欣慰。另外，电报中上级还告诉瓦洛夫八路是值得信任的人，让他以后可以全力配合八路的行动。瓦洛夫看完电报后非常感触，把信任的目光投在了左云身上。

陈纳德将军收到了土匪发来的电报，看到了土匪们所开出的换人条件，不禁大为震骇。他给张司令打去电话，让他落实赎金发放的事，结果张司令却是个老油条，他压根就不想替美国支付这笔款项，他最后还以信号不灵为由，把电话挂断了。

加藤把自己收集到的情报藏在了一个树桩下，不久后一名八路战士来到，将那里的情报取走了，交到了李光明的手上。

李光明收到加藤送来的情报，非常高兴，因为加藤把上党医院的全部医生名单都列出来了，在情报中加藤还表示，医生里边还有一名中国奸细，叫做零火，近期失踪了，元泉正在寻找她。李光明着令手下人员对名单上的所有人员都展开排查，表示一定要将所有人员的身份都查清楚，将那名幕后的奸细给揪出来。

加藤受到了一名日本特务的跟踪，在一名医生的提醒下，他发现了那名特务，知道现在的元泉已经开始怀疑上自己了。

包卫国等人与日军发生了交战，左忠良带着人马边战边退，战斗中，他命令杨忠义只身一人逃回老家，让左老爷想办法筹集金条来赎回左云。现在的他非常明白，战区的张司令是不会为褚家寨的人质筹集半点资金的，毕竟张司令的为人怎样他十分清楚。

陈纳德给李光明打来电话，通报了自己的作战计划。李光明放下电话后，副官来到，他告诉副官，如果美国人在指定的日期内仍无法救出瓦洛夫，那他们就要执行“C计划”了，而这个“C计划”，就是空投炸弹将整个褚家寨轰平，连同瓦洛夫等人在内都将被炸死，这样一来，他们就可以确保美军机密不会落到日军手上。李光明知道美军的计划后，不敢大意，马上让副官通知包卫国们加紧行动，并且决定再派出一股队伍封锁褚家寨，这样做的话，一是有利于防止敌人对那里进行偷袭，二也是为了阻止褚家寨的人再次与外界交易瓦洛夫。

包卫国回到驻地，他告诉黄亦峰，褚山虎又改变主意，不打算要大洋，改要金条了。自己为了阻止左忠良把电台交给褚家寨的人，费了好一番功夫，但还是没有拦住。电台是一项重要资源，如果褚山虎等人经过使用他们的电台，进而掌握了国军的电报密码，这样一来的话后果可就严重了，可惜左忠良一心想救自己的妹妹，没能听进自己的劝告。

包卫国和黄亦峰商议一番后，决定收拾行装前往褚家寨看守，虽然他们暂时拿不出什么计策来，但觉得这样做也能适时地随机应变。

左忠良想到的妹妹就在褚家寨中，非常焦虑。他拿出自己的墨镜，想起往事来。当年，左云在给杨忠义过生日的时候，给他送了一件礼物，而那件礼物，就是眼前的这副墨镜。有意思的事，当时左忠良以杨忠义不适合佩戴这副墨镜为由，乘着左云不注意将它自己戴了起来，这让左云好生气恼，还围着自己追打了一番。想起当年的这件往事，左忠良不禁摸了摸手中的墨镜，愈发地思念起自己的妹妹来。

左云和瓦洛夫被关在褚家寨的牢房里，他俩聊起天来。当左云谈到自己的哥哥时，脸上总是一股敬佩的模样，她接连向瓦洛夫说起了他的两件英勇事迹，随后瓦洛夫向她问起她哥哥有没有行动失败的例子，左云向他说起一件往事，在这次事件中，他的哥哥行动失败了，但最后仍是安全地逃了回来。在谈及自己哥哥的一切时，左云都是充满了敬佩的神色，这让瓦洛夫很是感慨。

一名日军军官受伤了，被送到加藤的手术室进行紧急治疗。加藤一边给他进行治疗，一边偷偷地把目光放在他带来的公文袋上。加藤从日本军官口中得知，日军要对石城的共军展开围剿行动，于是他就以给日军军官治病为由，悄悄地查看了他的公文袋，并从中获取了重要情报。

卡尔只身一个行走在大山里，途中他遇上了一名落单的鬼子，便对他实行了偷袭，成功杀死那名鬼子后，他换上了他的军装，继续行进。

褚家寨里，乘着黑虎不在的时候，零火偷偷在他的屋子里搜索起来，想从中获取有利的情报，结果这时黑虎从外头闯进来了，零火见状灵机一动，谎称自己只是在给他打扫卫生，借此瞒过了黑虎。

零火继续以打扫卫生为由四处搜索，她把目光放在了桌子上的电台上，正准备进行查看时，黑虎上前一把将她拦下了，称电台是重要资源，她不能随意触摸。

加藤行走在市集上，他知道后边正有人在跟踪自己，于是他来到一个水果摊前，故意和摊主争执起来，制造了一阵混乱，之后他就借机逃脱了。

加藤摆脱了特务的追击后，来到了上次的树桩前，他把自己获得的情报都放在了树洞里。

杨忠义不断地向着老家的方向跑去，为了加快行进的速度，半路上，他打劫了一名老乡，将他手中的马匹抢了过去。

日军出动了空中部队，对榔树园发动了空投，大量的无辜平民因此受到了死伤。

卡尔在行进途中遇上了一伙日军正在搜山，不得已地混入了这伙日军队伍中。前进时，卡尔故意落在了队伍的后边。正在卡尔低头去系鞋带时，一名日军将他认了出来，随后日军队伍对他发起了疯狂的抓捕行动。

八路副官向李光明汇报了自己对医院里的医生的排查情况，他表示，自己已经对多名医生展开了摸底调查，都没有发现他们身上的疑点，除了一人之外，而那人正是名叫顾雨萌的医生。李光明分析，那人极有可能就在潜伏在上党城的日军特务零火。想到这里，他马上下令让人对顾雨萌的身份进行确认，一旦发现顾雨萌就是真正的零火，那就毫不犹豫地将她清除。

褚家寨里，乘着房子里没人的时候，零火偷偷地接近了电台，并熟练地使用起电台来，给外界发去了电报。不过她刚一用上电台没多久，褚山虎就从外头回来了，零火听到脚步声后赶紧一下就关闭了电台。在褚山虎来到跟前时，她谎称自己只是来取水的，之后就急忙离开了。

李光明收到了加藤送来的情报，李光明从中得知，日军正在护送一批重要的医药和武器物资前往张家嬴，而日军前往张家嬴必然要经过虎山口，而虎山口是一个绝佳的埋伏地点，想到这里，李光明决定派出精锐力量在虎山口设下埋伏，待日军前来后就将他们一举清除。

元泉收到了零火发来的电报，电报上仅有短短的三个字：“褚家寨”。日军并不知道褚家寨的具体位置，为此，元泉决定派出皇协军帮助进行搜查。

褚家寨里，瓦洛夫通过长期和左云相处，渐渐对她生出了感情。他向左云表明了自己的心迹，此时的左云听到瓦洛夫的表白后，一时感到难以回答，她借故暂时离开了瓦洛夫。

虎山口那边，埋伏好的八路战士对日军发动了偷袭，很快地就打败了日军，取得了全部战略物资。元泉收到属下发来的电报后，知道物资已经被八路剿获，不禁大为震怒，他发誓一定要将走漏消息的人从队伍中搜查出来。

零火与左云等人商议，称她想出了一个主意，他们可以在褚家寨的伙食里下药，将土匪们麻醉后再乘机逃下山去。左云听后觉得这个做法有些冒险，但在零火的劝说下，她还是决定博上一回。

杨忠义通过长途奔波，终于成功到达老家，见到了左老爷，他把左云目前的境遇相告，并让左老爷加紧筹集赎金。左老爷知道自己女儿的情况后非常焦急，开始心急火撩地筹措起资金来。旁边激动的左夫人甚至把自己头上的金饰也取下来了，用以充作赎金。

化装成日兵的卡尔渐渐来到八路的防区，两名八路战士发现了他的身影，把他当成了真的日本兵，与他交起手来。卡尔也把对面的人当成了日本人，开枪还击起来。一名八路战士悄悄地绕到了卡尔的身后，一下就用枪指住了他的脑袋。卡尔认出了来人是八路战士，非常高兴，他马上呼喊起来，让他加入自己对前方“日本兵”的战斗。这时这名八路哭笑不得起来，因为自己就是他口中所说的“日本兵”。