元泉下令部下对左忠良的部队展开了伏击行动。他们在道路下埋下了地雷，等左忠良带人来到的时候，其中一名国军士兵踩中了地雷，其他的国军伏下身子去给他作排除，就在这时，旁边埋伏好的日军突然对他们发起了攻击，左忠良等人只好马上予以还击。由于日军装备精良，而且早有准备，左忠良等人应对不及，最后几乎被打了个全军覆没。
上党城里，加藤来到一个树桩旁，把自己收集到的机密情报放在了一个树洞里，结果这一幕被一个名叫“山猴子”的土匪发现了。山猴子来到树桩旁，取出字条，查看起来。他才发现，现在加藤已经知道瓦洛夫就在医院，而且准备将消息告诉给八路军，通知他们前来救援。
山猴子知道加藤的情报后，顿时起了心思，他径自朝着医院的方向去了。
山猴子离开后不久，一名八路军战士随后赶来了，他发现了被山猴子扔在地下的纸条，知道了有关瓦洛夫的情报。
山猴子来到医院，偷偷地潜入瓦洛夫的病房里，他假装自己是八路的人，与加藤接上了头。加藤没有对山猴子的身份产生怀疑，他放心地把瓦洛夫交给他带走了。临走前，他还让山猴子把自己打晕，称这样做可以用于瞒骗元泉。
不久后，元泉来到医院，他得知瓦洛夫被人带走的消息，非常震怒。他把怀疑的目光投在加藤身上。结果这时已经醒来的加藤对他辩解起来，他称自己对此事什么也不知情，自己是被别人从后打晕的，之后瓦洛夫就让人给劫走了。
李光明给包卫国发来电报，结果左忠良却一把抢过看了起来，这让包卫国十分生气。随后八路的人和国军的人发生了激烈的争吵。激动之时，杨忠义甚至想出手打包卫国，却被包卫国一把制服。包卫国逼迫左忠良向自己道歉，否则自己就不会放过杨忠义。左忠良不得不无奈地从嘴里吐出“对不起”三个字，包卫国这才杨忠义释放。
一伙八路战士来到医院，乘着日军不注意发动了对他们的突袭，结果他们一番奋战下来，却没有搜索到瓦洛夫的身影。看着越来越多的日军包围过来，他们只好暂时撤离了。
八路副官把战士们在医院里行动失败的事告诉给了李光明，他把怀疑都集中到了加藤身上，认为是他故意走漏了消息，这才让日军提前把瓦洛夫给转移掉。但李光明还对加藤怀有信任之心，他称这件事需要暂时放下，以后自己会再找机会查个明白。之后，他让部下给加藤发去电报，把行动的结果告诉给他。
加藤收到李光明发来的电报，得知行动已经失败，他陷入了深深的自责中。