加藤来到他传递情报的树洞附近，之前他曾受到过假枪毙事件的影响，心里蒙上了一层阴影。他把自己靠在墙上，心情起伏不定，最终，他终于克服了巨大的心理障碍，成功地来到树洞旁，将写有情报的纸条塞了进去。
经过一番救治之后，昏迷的左云终于醒了过来。左云担心自己哥哥的安危，想到如果零火真的是潜伏在队伍内部的奸细的话，那她一定会给左忠良带到致命的威胁，想到这里，左云要求褚山虎马上放自己回去。结果褚山虎却执意要扣留左云，他称自己这样做其实也是为了保护左云的安全着想。
黑虎乔装打扮后来到左府进行打探，正当他向着关着零火的房间进行张望时，左忠良从后边出现了，他对黑虎询问起身份来。黑虎是个滑头的人，他故意假装成左忠良儿时的玩伴与左忠良套起近乎来。左忠良似乎并不记得自己儿时有这么个玩伴，但在黑虎的层层套话下，他最终被绕得团团转，一时也迷糊起来。这时搞怪的黑虎还说起童年的一件“往事”，称他小时候曾和左忠良打过一个赌，结果左忠良输了，要喊自己一声爹，现在他就当众要左忠良兑现以前的承诺，这时的左忠良再也忍无可忍，生气地将黑虎轰走了。
包卫国等人坐在山间休息，这时黄亦峰对包卫国指责起来，称包卫国身上有着很多不守纪律的缺点。比如之前他们引诱日军的时候，说好了是由黄亦峰出面引诱敌人，等敌人先开第一枪后他们再开枪，结果包卫国却率先开枪了。黄亦峰自然知道包卫国是怕日本人先开枪后会打死自己，他这么做也是为了出于保护的目的，但他这样做就是破坏纪律的表现。另外，作为一支小分队的领导，之前他就不应该主动提出由自己担任诱饵，那样只会增加队伍的危险，因为这么一来的话小分队就可能会因为丧失首脑而失去行动的控制。
八路指挥部里，副官告诉李光明，土匪将一部分人马调拨给了包卫国使用，副官表示自己担心八路的队伍里混入了土匪会对行动不利。不过李光明一番分析后却告诉副官，褚山虎曾经和包卫国有过一段兄弟情分，因此他们并不需要过分担心包卫国的安危。
夜里，八路部队摸到了杨家坪，对那里的日军油料库进行了偷袭，并最终将那里夷为平地。
日本兵发动了对包卫国等人的突袭，包卫国等人对敌人展开了顽强的作战。战斗中，土匪中一个叫山狸猫的兄弟胸部中弹倒在地上，血流如柱。山狸猫知道自己命不久矣，他动情地和老狐狸作了道别，之后就离开了人世。老狐狸抱着他的尸首痛哭不已。