瓦洛夫在逃跑途中，被一名日军击中了大腿，他当即倒在了地上，之后被日军关进了一个房子中。
左云和左忠良一道进入了山寨，见到了褚山虎。褚山虎一听左忠良是晋绥军的人，一下子就不客气起来。他向左忠良狮子大开口，称如果左忠良想得到美军飞行员的话，就必须拿一百只枪、十万发子弹前来交换才可以。左忠良一听，当然不可能答应他的要求，便与他争执起来。一旁的左云彻底生气了，她对褚山虎一番指责，言语的最后，她还提出自己要带走八路的人和电台设备。褚山虎心里只想着拿美军飞行员来换武器弹药，对八路战士和电台并不感兴趣，便同意了她的要求。
步出山寨大门后，左忠良分析起来，他才发现自己上了当，那名失落的飞行员瓦洛夫才是真正的关键，他们必须尽早将他找到，而之前的一切都是包卫国布下的局。想到这里，他下令让杨忠义分配一部分人马留下来作监视，然后他再带着其余人员出发寻找瓦洛夫。
包卫国等人渐渐来到关押着瓦洛夫的房子附近。加藤看到门口的哨兵，有了想法，他表示自己可以利用以日本人的身份接近那些哨兵，以获取有利的情报。但包卫国和黄亦峰一样，都对他抱有警戒之心，当即否决了他的要求。
包卫国带着人员对房子发起了冲击。他们先是悄悄摸到了房子的门口附近，利用匕首杀死的门口的哨兵，接着再一下子冲入房内，以迅雷不及掩耳之势杀死了屋内的多名日军，解救了瓦洛夫。
包卫国等人向瓦洛夫询问起其余日军的下落来。结果只能说英语的瓦洛夫无法与他们沟通，这让包卫国等人很是着急。就在这时，加藤开始尝试着用手语和瓦洛夫交谈起来，并从他那里得知日本人带着一个将着机密文件的行李箱向西边逃去了。包卫国和黄亦峰心里一直觉得加藤是奸细，不愿相信他的话。但包卫国一想到如果加藤所说的是真的，那后果将会非常严重。想到这里，他决定孤身一人前往追击日军。
日军司令部里，日军头子元泉接到消息，得知武田队长所带领的部队已经摸到了共军兵工厂附近，不禁非常高兴。他下令要让武田谨慎加以行动。之后，他还让手下给自己备车，自己要与一名潜伏在上党城的日军间谍零火会面。
武田带领着部队来到兵工厂附近，见到了一伙村民。武田等人此时正穿着共军的军装，他们向村民们打探起美军飞行员的下落来。
左忠良等人发现了武田部队的踪迹，感到很奇怪。左云为了弄清事实，便乔装打扮，以一名农妇的身份来到武田等人面前，并以言语作试探，很快地她弄明白了他们是假冒的共军。左云把两名日军引到了一处僻静处，向他们表明了自己的身份，并开枪将他们打死，之后她向村子外的左忠良发去信号，左忠良等人很快地与日军交起手来。
为了保障卡尔的安全，左云将卡尔关到了一间房子里，并告诫他不管发生了什么事都不要出来。
日军渐渐搜索到了卡尔所在的房子，他们对杏花父女盘问起来。结果杏花的父亲坚决不肯吐露出一个字，最终他掏出一枚手雷，与身边的几名日军同归于尽了。日军听到房子里传来响动，准备打开房门进行查看。就在这关键时刻，左云出现了，她谎称自己是日军埋伏在共军内部的间谍零火，借此来骗得他们的信任。