包卫国带着部属继续追击日军，结果半道上他们却听到附近传来枪声，包卫国判断一定是老狐狸等人碰上日军的搜索分队了，他决定马上带着人员对他们展开营救。
包卫国搜索后发现了正与日军作战的老狐狸等人，便带着部属帮助他们将日本兵打跑。没想到的是战斗胜利后，老狐狸却并不领情，他仍对之前争吵的事耿耿于怀。包卫国见自己与他话不投机，便让手下留给老狐狸等人一些弹药，之后就带人离开了。
褚山虎等人为左忠良的父母举行了出殡仪式，结果半道上他们却被一队日本兵拦住了，他们向褚山虎等人索问左忠良的去向。此时左忠良正在出殡的队伍里，褚山虎谎称自己的人都是普通的老百姓，并不认识左忠良，但狡猾的日军一眼看到出殡的队伍里并没有女性，他们断定褚山虎等人的身份肯定不寻常。眼见褚山虎的身份就要暴露，一旁的左忠良终于按捺不住，他突然对日军发动了袭击，旁边的人员也加入了对日军的战斗。最后他们成功地将日军打跑了。
加藤收集到一条情报，得知日军会派出部队偷袭八路的一处指挥所，但他又不知道确切的时间和地点，他不知道是否要将这个消息传递给八路军。思来想去，他还是决定采取行动。不久后，他找到一个名叫恭琦的病人，那名病人有手术器械恐惧症，无法正常地接受手术。加藤知道那人就在日军的司令部工作，他称自己可以在日军的司令部里就地给他进行医治，而且无需用到医治器械。这让恭琦感到很是满意。
杨忠义来到家里，发现家人都已经被杀死，他一下就进入了疯癫的状态，精神失常了。
八路副官向李光明汇报，他告诉李光明，自己收到了包卫国发来的一封奇特电报，包卫国并没有使用预定的密码来发报，而且他发来的电报自己也看不懂。李光明看过电报后，哈哈大笑起来，他在地图上给副官作了演示，他表示包卫国等人已经将鬼子逼到绝路了，卡尔很快就可以救出来。这时副官表示出了不解，因为他知道日军已经派出了一股部队对那里进行了增援。但李光明却仍是信心满满地表示，他知道包卫国等人一定能将卡尔顺利救出，并且还会将日军的增援部队给全部消灭。