被俘的日本兵告诉包卫国，自己也不知道卡尔的具体位置，他只知道日本军官一直把他带在自己身边。包卫国看到自己没能从日本兵那里得到有价值的情报，而八路军又一向有着优待俘虏的命令，他便让老狐狸将被俘的日本兵放走。这时老狐狸不同意了，他坚持要将日本兵当场打死。这时黄亦峰重申了八路的纪律，他表示八路军和杀人成性的日本鬼子有着本质上的区别，他们对投降的敌兵一向有着优待的策略。但是老狐狸听完这些话完，仍是感到非常的不理解，满腔气恨的他还是从怀里掏出枪来当场将日本兵打死了，这让包卫国等人很是生气，和他争执起来。这时老狐狸一气之下，带着自己的兄弟离开了。
左老爷来到零火的房门前，坚持要进屋去，他一心想见到自己的女儿。左忠良在门口对他苦苦阻拦，但他就是无法劝服左老爷，最后只得让左老爷走入屋内。进入零火的房间后，左老爷等人看着零火一层一层地揭下自己头上的纱布来，左忠良把这一切都看在眼里，心都提到嗓子眼上了。结果让他大吃一惊的是，但零火将头上的纱布揭下后，众人定睛一看，那人竟是左云。
左老爷看到左云后，欢喜异常，而左忠良却对眼前发生的事感到不明就里。
褚山虎等人带着一个大箱子走出了左府，结果他们却发现后头有几个日本特务对他们进行了尾随，他们将计就计，由褚山虎带人在前面吸引日本特务的注意力，再派黑虎从后头对日本特务放起枪来，最终将日本特务全部杀死。
左府里，左忠良与左云独自谈话。左忠良向自己的妹妹问起话来，左云一番解答下来，左忠良这才弄清原由。原来，在左老爷进入零火的房间前，褚山虎等人已经用一个大箱子把自己偷偷运了进了左府，他们用银票贿赂了房门的两名看守，成功地进入了零火的房间，之后再将零火打晕，用左云替代了她，然后再把晕倒过去的零火用那个大箱子送出左府去了。
张司令得知日本部队已经渐渐靠近王佐镇，他命令副官出去炮兵部队发动轰击，但他特意副官要把炮弹都打在日军的后头。原来，贪生怕死的他并不想和日军产生正面冲突，而是想设法明哲保身。
野外树林里，褚山虎把藏在箱子里的零火放了出来，他们向零火逼问了她的身份。零火不得已地对他们承认自己就是个汉奸。就在褚山虎等人对零火进行盘问时，周围突然传来异响，零火乘着这个当口挣脱了褚山虎等人的束缚逃走了。褚山虎一面派人对零火展开了追击，一面派人去向李光明通报零火的真实身份。