经过一番激烈的战斗，包卫国等人终于将眼前的敌人全部杀死。之后，他们给上级发去电报，称自己现在已经找到了五名美军飞行员，准备将他们送到安全地带。不过，当卡尔得知自己要被送走时，非常不乐意，他表示，自己的长官瓦洛夫还没有被找到，自己要留下来，和八路军并肩战斗，直到找到他为止。包卫国一看卡尔竟然不听自己的指挥，生起气来，与他产生了争执。卡尔激动地把枪对准了包卫国，哪想到包卫国也是一条硬汉子，他表示自己宁愿被打死也不改变初衷，这时卡尔被他的义气所折服，心悦诚服地放下了手中的枪。
八路军得知日军正在渐渐靠近，便在山道里偷偷埋下了地雷。结果不久后，一批国军来到，他们正是左忠良所带领的人马。包卫国等人见此情景，现身对他们作出了阻截。两方人员话不投机，场面陷入了对峙的僵局中。其中让人感到意外的是，左云竟然还是左忠良的妹妹。左云向包卫国劝解，称自己的力量过于薄弱，让左忠良的部队加入对美国飞行员的搜索中来也不是一件坏事。包卫国见此情景，便决定同意让左忠良的人加入队伍。
左忠良和左云聊起天来。聊天中，左忠良想起了一件往事。原来，自己曾有一次回到家，结果却发现家中的人尽皆穿上了孝服，一问之下他才知道，张家人见左云多年出门未归，便假意对外发布了他父亲左老爷的死讯，打算以此为由将左云骗回家中。左忠良进入内堂，见到安然无恙的左老爷。谈话中，左忠良对自己的妹妹加入共产党一事非常不满，与左老爷产生了争执，最终他负气离开家门。
左忠良想让左云向自己交待美军飞行员的事，结果左云却不肯向他吐露实情，左忠良见状便打算亲自向卡尔问话。这时左云得意起来，称自己只要一开口卡尔就会来到自己身边。结果左云真的向卡尔发起话来，她称他脚下附近就埋有地雷，卡尔不知计，吓得一跳，赶紧就屁颠屁颠地跑到左云身边。
一股八路部队与日军产生了激烈的交火，伤亡惨重。八路副官向李光明汇报战况，并向他询问是否派出独立一团前往增援，李光明却表示独立一团现在所驻守的扎树岭一带是通往榔树园的另一处要道，不可随意撤换。副官表示了自己的疑惑，称自己不知道八路是否要冒着巨大的代价营救美军飞行员，结果李光明一听却是态度坚决，称他们无论如何也要保证美军飞行员的安全。
瓦洛夫带着受伤的战友不断躲避着日军的追击。那名受伤的战友不希望自己连累瓦洛夫，便开枪自尽了。瓦洛夫带着一个行李箱，里面放着重要的美军文件，他深知那个行李箱的意义，便紧紧地守护着它，向着远处逃去。
八路队长王晋山带着手下护送着美军飞行员前往安全地带，结果半道上却遇到了日兵的伏击。王晋山下令要誓死保卫美军飞行员的安全。交战中八路战士发现日军在隐蔽处安排了一名狙击手，为了吸引那名狙击手暴露自己的位置，王晋山故意安排几名战士在山岭中来回穿行。日军狙击手果然中计，随后发现了他的踪迹的八路战士一枪将他击毙。
王晋山知道日军此行的目的是奔美军飞行员而来，他便定下了一条计谋。他让美军飞行员故意假装投降，然后自己则和其余战士倒在地上装死。日兵不知是计，果然向着美军飞行员缓缓走来，这时倒在地上的王晋山等人突然起身对日兵发起了攻击，并将他们全数杀死。
就在王晋山等人庆祝之时，他们定睛一看，发现附近山头上发现了一伙来路不明的人的身影，并将他们重重包围，不禁大惊。而让人没有想到的是，包围他们的竟是当地的一伙土匪。