八路副官向李光明汇报了加藤的资料,听完之后,李光明陷入了深深的回忆中。原来,加藤是一名地下反法西斯主义者,他一直隐藏在日军内部,给八路提供情报。加藤一向对日军的罪行深恶痛绝,希望自己能为正义事业付出,为此他可以献出自己的一生。李光明对他的事迹深感佩服。
黄亦峰并未从李光明那里得知加藤的真实身份,之前为了保密,李光明几乎对所有战士都隐瞒了消息,因此黄亦峰也不明就里。但黄亦峰是一个警觉的人,他通过观察,认定加藤一定不是一名普通的军医,或许还可能是一名隐藏在共军内部的奸细。因此,他开始对加藤刁难起来,还找机会对他进行了一番不怀好意的盘问。
左云发现与自己的哥哥一道前来的表哥杨忠义在暗中偷偷观察自己,感到很生气。她找到杨忠义,对他质问起来。杨忠义从小与左云结下了姻亲,他一心想着能与左云完婚。面对左云的盘问,他表现出一副呆头傻脑的模样,让人看了不免觉得好笑。左云知道杨忠义喜欢自己,就借机发起话来,问杨忠义是不是所有话都会对自己不加保留。杨忠义一听来劲了,称自己说的都将是实话。左云便向他打听左忠良这次带来了多少人马。结果呆头傻脑的杨忠义一听左云打听的居然是军事问题,一下就认真起来,他称自己不会对她吐露半个字,这让左云一下变得无可奈何起来。
瓦洛夫逃亡途中,遇上了一股日军的包围,情急之下,他拿起了手枪,准备自尽,结果却发现手枪刚好没有子弹了,不禁仰天长叹。
包卫国等人在山里不断地搜索瓦洛夫的身影,结果却是一无所获。这时他们接一封电报,从中得知王晋山的部队已经被褚家寨的土匪捉拿,他们所护送的美军飞行员落入了土匪手中。
褚家寨里,首领褚山虎对飞虎队成员展开了审问,结果飞虎队成员却是什么也不肯说。一旁被绑在柱子上的王晋山对褚山虎指责起来,他称褚山虎是一个没种的人,现在的日本人正在自己的国土横行肆虐,欺压百姓,而褚山虎却只会欺负自己人。这时褚山虎发起怒来,他恨恨地表示,真正没有用的人是国军,他们在抗战的关键当口却偷袭了新四军。自己与他们不同,自己只是以土匪为名,打劫富豪恶霸,获得钱财,再用这批钱财来购置武器,将日本鬼子赶出中国。
包卫国的部队与左忠良在交谈中交生了争执,两方人员对峙起来。当左忠良得知此时有四名美军飞行员在褚家寨的时候,便打算带着自己的人马去褚家寨要人,而包卫国的人则去搜索那剩下的一名飞行员。这个提议明显是有利于国军,不利于共军。包卫国自然知道这样一来那几名飞行员就有可能落入国军的手上了,但他并没有拒绝,而是同意了左忠良的要求。
左忠良带着人马离开了,临行前他还要走了左云和卡尔作协助。等他们离开后,黄亦峰对包卫国表示了不解。这时包卫国都向他吐露出实情。原来,他早就知道褚家寨的人绑票不是为了钱,而是为了得到武器弹药,而且褚家寨的人一向与左忠良所在的晋绥军不和,根本就不会放人。如此一来,左忠良就算去了褚家寨也必定将是白忙一场。
瓦洛夫在被押运的过程中,乘着日兵不注意,偷偷发起难来,打伤一名日军,并借机逃走了。
左忠良来到褚家寨的大门,却受到了褚家寨的二当家黑虎的刁难。黑虎称自己只允许他们之中的两个人进入山寨。