包卫国渐渐到达日军的宿营地附近，黄亦峰这时建议他们可以乘着夜晚的时机发动对日军的冲锋，但包卫国可不这么看。他察看了一下地形，发现地形对他们并不利，冒然发动袭击会造成很大的伤亡。另外，日军自然也知道夜里是发起袭击的最佳时机，他们一定会加强警戒。既然如此，那还不如先美美地睡上一觉，等到了拂晓时分，日军到达最疲劳的时间段再发起袭击。
加藤来到元泉的办公室，见到了那里的守卫恭琦。恭琦打算将加藤带到自己的房间，让他在那里给自己治病，结果加藤却表示，自己可以就地给他进行治疗。
跟踪加藤的特务守候在元泉的办公室外边，此时恰好他的一个旧友来到了，和他兴致盎然地聊起天来，还约着他一起去饮酒。那名特务禁不住诱惑，和自己的旧友一道离开了。
办公室里，加藤谎称自己进行医治需要用到一些额外的器具，需要恭琦去拿。恭琦没有防备，离开了房间。加藤看着恭琦刚一离开房间，就迅速地来到元泉的座位前，将桌上的电话拿了过来，并拨打了之前李光明交待给自己的一个电话号码，李光明曾表示这个电话号码在重要关头可以进行拨打。电话拨通后，一名共军的地下党回应了加藤的问话。加藤把自己所得到的情报都告诉给了他。之后，听到后面的脚步声渐渐响起，加藤急忙挂断了电话，并返回到自己的座位上装出一副若无其事的样子来。
李光明收到加藤送来的情报后，经过一番分析，日军想要偷袭的地点，很可能就是处于张家裕的共军连部，想到这里，他马上派人通知了当地的共军部队。
夜里，黄亦峰躺在地上，苦苦思索起来，他感到百思不得其解，他觉得包卫国好像有什么事在瞒着自己，这段时间以来，包卫国带着人马追击着日军在山里转悠，却又不着急把他们一口吃掉，其中必然有什么目的。之后他找到包卫国，对他询问起来，结果包卫国却是支支捂捂的不肯回答。
日军发动了对共军连部的偷袭，结果那里的八路部队早有防备，他们设下埋伏将造访的日军一举歼灭。
李光明收到共军获胜的消息后，大为高兴。
一名战士找到包卫国，询问起他的身世来。谈话中，包卫国说起了一件往事。当年，自己和战友们被关进了日军的战俘营里，饱经折磨。最后，包卫国和他的战友们想到了一个办法，他们挖掘了一条地道，为了防止挖地道的泥土被日军发觉，每天放风的时候他们就利用衣服鞋子等将泥土带了出来，洒在了院子里。这一过程足足持续了四年半。最后，他们成功地挖通了一条地道，并将它引到了日军的军火库里。然后，他们利用那里的军火与日本展开了交战，并抢过日军院子里的一辆卡车成功逃了出去。
八路司令部里，李光明召集部属，发布了作战策略。原来，之前他是故意让包卫国一直追着日军围而不打，这样可以一直把日军的主力牵扯在太行山里，上党城里的日军守备就变得空虚了，现在他们要充分利用这个战机，对上党城发起连续的猛攻。