左忠良带着人马向着褚家寨走去，路上他们遇上了一股日军小队，他们没有过多犹豫，直接出手将他们打败了。一名一息尚存的日兵倒在地上，乞求左忠良的饶恕，结果左忠良掏出枪来，一枪将他击毙。
褚家寨门外，包卫国等人守候在那里，苦无对策，他们一心想将褚家寨里的电台取回来，但他们明白褚山虎轻易不会答应他们的要求。就在闲聊之时，包卫国突然一个鬼点子上来了，称他们可以让黄亦峰假扮成左云的男人，到褚家寨门前去演一场戏，设法把电台给骗到手。黄亦峰是个正经汉子，一听包卫国这话后就觉得他的主意很邪门，但为了换回电台，他也只得冒险一试了。
不久后，乔装成农夫模样的黄亦峰来到褚家寨门口，开始悲苦连天地叫嚷起来。他把自己当作了左云的男人，不断诉说着自己的委屈和幽怨，那种悲情的模样，甚至打动了褚家寨门口的守卫，他们几乎动情地为黄亦峰掉下泪来。
美军给褚家寨发来电报，称自己已经答应了他们提出的条件，将在约定的地点给他们空投黄金和武器。不过美军又表示，近日来天气状况不良，不宜空投，他们将在过一段时间后再执行行动。褚山虎听到这里，觉得这是美军在故意拖延时间，因为这段时间里石城上方的天空一直天气晴好。这时一旁的左云发话了，称美军的话当然是有道理的，因为美军的飞机是从西南的机场起飞，而此时那里正是梅雨季节，飞机自然是难以起飞。
在电报的最后，美军还向土匪表示，如果他们不能如期换回瓦洛夫，他们就将空投炸弹将褚家寨夷为平地，结果褚山虎听后却是不信，他坚信只要瓦洛夫和左云还在自己手中，美军就不敢拿他们怎么样。
就在黄亦峰在褚家寨门口哭诉时，左忠良带人赶来了。他从黄亦峰口中得知黄亦峰竟是左云的“男人”，不禁非常生气，还以为是黄亦峰调戏了左云，便上前责备起来，并与黄亦峰大打出手。
褚山虎看到眼前的情景，非常生气，他拔出枪来，开枪示警，称黄亦峰等人必须马上离开，不得在自己门前闹事。最终，打斗中的黄亦峰和左忠良终于停了下来。
卡尔带着杏花一路前行。路上，杏花不慎被一只毒蛇咬伤，卡尔看到这样的情景，非常担心，他一把拉起杏花的袖子，为她吸起血来，最后杏花转危为安。之后，卡尔再次动情地向杏花表白起来，他将自己的感情全部说出，杏花看到这样的情景，非常感动。
包卫国与黄亦峰等人商谈，结果说着说着，包卫国突然一个鬼主意又冒出来了。他找到一名战士，说要让人把他的脸涂黑，并用枪油把他的头发染成黄色，把他装扮成美国人，然后再去褚家寨骗取电台。