包卫国对瓦洛夫的去向感到疑惑，这时左忠良从怀中掏出一份电报来，称他已经收到上级的消息，知道瓦洛夫此时已经被褚家寨的人送入了城中与美国人进行交易。包卫国对左忠良收到的电报表示出不信任的样子来，他表示，如果要彻底弄清实情，他们还得上褚家寨一趟。左忠良听到这里，便表示他们最好能各自派出一名代表去褚家寨谈判。这时左云自告奋勇地表示自己可以作为八路方面的代表出使，但左忠良心疼自己的妹妹，因此并不同意这个方案。不过这时包卫国却发起话来，声称到时候褚家寨的人一定不会为难她。
众人对包卫国的话都表示出了不解，这时包卫国说起一段往事来。原来，之前包卫国曾和褚山虎有过一段交情，当年包卫国和褚山虎是一个村子长大的人，结果日本人进入他们的村子里扫荡，几乎杀死了那里所有的人。最后褚山虎和包卫国跪在自己父母的坟前发誓，一定要将日本鬼子赶出中国，为此他们甚至还结成了拜把兄弟。后来，褚山虎加入了国军，而包卫国则加入了共军。包卫国在一次战斗中抓获了多名俘虏，结果却和褚山虎遇上，褚山虎不顾八路军中有优待俘虏的命令，当即将所有日军俘虏击杀，这让包卫国感到很是愤怒，并最终和褚山虎断绝了关系。
包卫国、褚山虎和左云来到褚家寨门口，结果褚家寨的人只挑选了包卫国和左云进入寨中。来到大堂时，左云向褚山虎索要起瓦洛夫来，结果褚山虎却是对她一点儿也不客气。就在这时，一直低着头的包卫国抬起头来，褚山虎赫然发现那人就是自己的老对头包卫国，他一下子就生起气来，一下子就举起手枪来，对着包卫国连开数枪。不过，他毕竟还对包卫国怀有感情，他开出的枪，最后都是打在旁边的帘子上。包卫国也是一个硬汉子，见到褚山虎对自己开枪也是不躲不避。包卫国对褚山虎很是生气，对他大加指责，埋怨他一心只想当山大王，忘了去打鬼子。褚山虎见包卫国指责自己，气更是不打一处来，他冲到包卫国面前，和他大打出手。
零火被黑虎关在自己的房子里，见黑虎逐渐放松了对自己的警惕，零火开始有意无意地向他打探起飞虎队的情报来，她想把得到的消息出卖给日本人。
褚山虎与包卫国大打出手，两人打得两败惧伤。最后，褚山虎派人把左云给抓了起来，称包卫国必须在三天内去将瓦洛夫给抓回来，他们才能换回左云，否则自己就将左云当作压寨夫人。包卫国生气地与褚山虎等人争执起来，最后却是徒劳无功，只得离开了山寨。
包卫国步出山寨大门后，受到了左忠良的盘问。左忠良得知包卫国把自己的妹妹抛在山寨了，不禁大为生气，对包卫国大打出手，却被旁人拦下。