包卫国等人从被俘的小鬼子身上取得了一份地图，加藤对地图进行了一番解读后得知，日军已经布置好了兵力，随时都会对左忠良和飞虎队发动袭击。
褚家寨里，褚山虎和众人商议起对策来，他们担心长期把飞虎队的人留在山寨内会遭到晋绥军的报复，但又苦于没有办法把飞虎队员交易出去。这时有人提议可以把飞虎队员送到洋行的人手中，由他们出面将飞虎队员卖给美国人，事成之后再五五分成。不过山寨的三当家老狐狸却不同意这个意见，他称他们可以去设法找到左云带走的电台，有了电台，就可以和美国人联系，直接和他们交易，这样做更划算。
包卫国带着加藤来到褚家寨，见到了门外蹲守的一部分国军部队。在包卫国的劝说下，那部分国军队伍得知左忠良和飞虎队有了危险，决定和他一道去营救他们。
褚山虎带着手下来到城里，得知了日军正在悬赏捉拿飞虎队。褚山虎让人去医院查探情况，发现那里已经被日军包围，他们无法从那里取得洋药来救治山寨里受伤的飞虎队员。褚山虎让老狐狸去和洋行的金买办联系。金买办告诉老狐狸，自己愿意和他们交易飞虎队员。
杨忠义想将冲进卡尔的房子想将卡尔带走，结果卡尔却一点也不愿意和他配合，还称自己只愿意和八路军行动。情急之下，卡尔还在杨忠义面前耍起中国功夫来，这让杨忠义看了感觉又气又好笑。
左忠良来找左云，让她用自己的电台给八路指挥部发去一封电报。在电报中。左忠良表示，自己已经找到两名飞虎队员，想把他们带走，但包卫国的部队却不愿放走二人，自己希望八路军指挥部能够加以考虑，下达指令让包卫国等人将飞虎队员放走。
八路军指挥部里，李光明收到了电报，恰好美军的惠特尔赛上校前来造访，李光明就让人把自己收到的电报念给他听。
言谈中，当他们谈论到和瓦洛夫有关的内容时，惠特尔赛面色开始变得凝重起来，李光明知道瓦洛夫一定是美军内部的机密人员，他郑重地向惠特尔赛表示，八路一定会信守规则，不会轻易干涉和瓦洛夫有关的事，这时惠特尔赛脸色终于稍稍放松下来。
左忠良带人来到卡尔等人的房间，这时他们发现黄亦峰正带着卡尔等人往外走去，原来，包卫国和黄亦峰等人有约定，如果他在一天之内没有返回驻地，那他就让黄亦峰等人带着飞虎队员前往褚家寨作汇合。
左忠良想当面带走飞虎队员，却受到了黄亦峰的阻挠。就在这时，一伙日军赶来了，他们对黄亦峰等人展开了攻击。黄亦峰等人只好带着飞虎队员且战且逃。
包卫国等人在行进过程中遇到了一伙日军，两方人员当即展开了一场大战。