皇协军和日军接着的日子终于到了。在野猪林里，皇协军发现了日军的踪迹，对他们喊起话来。日军把对面的皇协军当成了真正的八路，他们让皇协军把枪举过头顶，缓步向自己走来。等皇协军走近后，他们就大肆放起枪来，皇协军被打得个鸡飞狗跳，最后溃不成军，往南边逃去了。

张司令知道杨忠义出现在了左府，他觉得其中必有蹊跷，便打算立即上门去探访。就在这时，国军副官来到后，他表示元泉已经来到了二战区，准备和他谈一笔“生意”。张司令害怕自己与日本人有来往会坏了名声，因此拒绝了元泉的会面要求，但元泉又表示如果自己见不到张司令的话就一直会站在他的门外不走了。张司令害怕这样一来他与日本人的关系就更扯不清了，只得同意了元泉的会面要求。

在一家茶馆里，化装成平民的张司令和副官与元泉见了面。这时的元泉以巨大的利益相诱，他表示，如果张司令能将瓦洛夫交给自己，自己就会帮着他去剿灭二战区的八路和游击队，并把全部功劳留给他。另外，事成之后，自己还会撤走自己设在他防区的部队，减轻他的压力。最后，元泉还作出威胁，如果张司令不肯答应自己的条件，那自己就撤出自己与八路作战的部队，并且全部投入到他的防区中来，让他难以应对。

树林里，卡尔受伤了，他躺在一副担架上无法动弹，迷糊中，他回忆起自己与杏花相处的点点滴滴来，不禁悲痛万分。日本兵来给他打水，激动的他一把将他身上的手雷抢过来，手雷最终在旁边的地上引爆了。

左忠良看到元泉来到左府，知道瓦洛夫的行迹已经被暴露，他不想再将瓦洛夫滞留在左府，因为这样长期下去只会带来更多的危险。他来到关押瓦洛夫的地窖里，打算释放瓦洛夫并任他离去。结果瓦洛夫却一心担忧着左云的安危，他坚决表示自己不会离开，直到左云安然返回左府为止。

包卫国等人渐渐追上了日军，滑头的包卫国鬼点子又上来了。为了消耗鬼子的弹药，他故意对日军喊起话来，他说出的都是一些最难听的话，这让日本士兵彻底气炸了，他们疯狂地向包卫国等人扫射起来。

皇协军和日军接着的日子终于到了。在野猪林里，皇协军发现了日军的踪迹，对他们喊起话来。日军把对面的皇协军当成了真正的八路，他们让皇协军把枪举过头顶，缓步向自己走来。等皇协军走近后，他们就大肆放起枪来，皇协军被打得个鸡飞狗跳，最后溃不成军，往南边逃去了。

张司令知道杨忠义出现在了左府，他觉得其中必有蹊跷，便打算立即上门去探访。就在这时，国军副官来到后，他表示元泉已经来到了二战区，准备和他谈一笔“生意”。张司令害怕自己与日本人有来往会坏了名声，因此拒绝了元泉的会面要求，但元泉又表示如果自己见不到张司令的话就一直会站在他的门外不走了。张司令害怕这样一来他与日本人的关系就更扯不清了，只得同意了元泉的会面要求。

在一家茶馆里，化装成平民的张司令和副官与元泉见了面。这时的元泉以巨大的利益相诱，他表示，如果张司令能将瓦洛夫交给自己，自己就会帮着他去剿灭二战区的八路和游击队，并把全部功劳留给他。另外，事成之后，自己还会撤走自己设在他防区的部队，减轻他的压力。最后，元泉还作出威胁，如果张司令不肯答应自己的条件，那自己就撤出自己与八路作战的部队，并且全部投入到他的防区中来，让他难以应对。

树林里，卡尔受伤了，他躺在一副担架上无法动弹，迷糊中，他回忆起自己与杏花相处的点点滴滴来，不禁悲痛万分。日本兵来给他打水，激动的他一把将他身上的手雷抢过来，手雷最终在旁边的地上引爆了。

左忠良看到元泉来到左府，知道瓦洛夫的行迹已经被暴露，他不想再将瓦洛夫滞留在左府，因为这样长期下去只会带来更多的危险。他来到关押瓦洛夫的地窖里，打算释放瓦洛夫并任他离去。结果瓦洛夫却一心担忧着左云的安危，他坚决表示自己不会离开，直到左云安然返回左府为止。

包卫国等人渐渐追上了日军，滑头的包卫国鬼点子又上来了。为了消耗鬼子的弹药，他故意对日军喊起话来，他说出的都是一些最难听的话，这让日本士兵彻底气炸了，他们疯狂地向包卫国等人扫射起来。

老狐狸和王晋山所带领的部队遇上了一股鬼子，他们很快交起手来。王晋山表示自己他们在没有接到包卫国的命令前不能和日军交手，但杀急了眼的老狐狸却一个劲儿地指挥着手下兄弟往前冲。战况愈演愈烈。最终，一番激战下来，军中部队造成了大量的伤亡，王晋山也中枪倒在了地上，奄奄一息。包卫国回来后，对老狐狸大加指责起来，责备他违抗了自己的军令。此时弥留之际的王晋山再也无法支持，在得知飞虎队已经安全的消息后，他满意地离开了人世。

褚山虎带人行走在上党城的街上，却无意中发现了元泉的身影。他一下子变得咬牙切齿起来，马上就带着人员展开了对日军的伏击行动。元泉的保镖们发起了对元泉的保卫行动，场面一下变得混乱起来。一阵激烈而狂乱的枪声过后，元泉负伤离开了战场。

左忠良担心零火待在自己家里长期下去一定会被左老爷看出破绽，为了稳住左老爷，他们必须马上去褚家寨将左云接回。左忠良将消息告诉给杨忠义，不由分说地让他连夜赶往褚家寨劝土匪放人。

左老爷一心想见到飞虎队，左忠良只得无奈地把瓦洛夫带到了他面前。左老爷对飞虎队非常敬佩，他对瓦洛夫大加行赞赏起来，还着急地要让左忠良给瓦洛夫松绑。瓦洛夫心里一直担心着左云，他嚷嚷着要左老爷等人马上去解救左云，结果左忠良却利用左老爷不懂英语这一点，故意给瓦洛夫栽脏，他表示瓦洛夫之所以一直嚷嚷，只是为了想和左云调情，这让左老爷感到大为光火，便让左忠良马上又把瓦洛夫给绑了起来。

元泉收到消息，得知大批的国军士兵出现在王佐镇附近，他知道他们一定是为了飞虎队而来。想到这里，他马上派人致电南线正与八路作战的二十三旅团，让他们撤出战斗，进驻王佐镇，以此给张司令提供更大的压力。

包卫国等人渐渐靠近了日军的哨所，他们偷偷地跳入河中，借此瞒过了日军的视线，之后他们再突然发起了袭击，将多名日军士兵击毙。之后，包卫国让人带来一名一息尚存的士兵，打算从他那里得知卡尔的下落。

被俘的日本兵告诉包卫国，自己也不知道卡尔的具体位置，他只知道日本军官一直把他带在自己身边。包卫国看到自己没能从日本兵那里得到有价值的情报，而八路军又一向有着优待俘虏的命令，他便让老狐狸将被俘的日本兵放走。这时老狐狸不同意了，他坚持要将日本兵当场打死。这时黄亦峰重申了八路的纪律，他表示八路军和杀人成性的日本鬼子有着本质上的区别，他们对投降的敌兵一向有着优待的策略。但是老狐狸听完这些话完，仍是感到非常的不理解，满腔气恨的他还是从怀里掏出枪来当场将日本兵打死了，这让包卫国等人很是生气，和他争执起来。这时老狐狸一气之下，带着自己的兄弟离开了。

左老爷来到零火的房门前，坚持要进屋去，他一心想见到自己的女儿。左忠良在门口对他苦苦阻拦，但他就是无法劝服左老爷，最后只得让左老爷走入屋内。进入零火的房间后，左老爷等人看着零火一层一层地揭下自己头上的纱布来，左忠良把这一切都看在眼里，心都提到嗓子眼上了。结果让他大吃一惊的是，但零火将头上的纱布揭下后，众人定睛一看，那人竟是左云。

左老爷看到左云后，欢喜异常，而左忠良却对眼前发生的事感到不明就里。

褚山虎等人带着一个大箱子走出了左府，结果他们却发现后头有几个日本特务对他们进行了尾随，他们将计就计，由褚山虎带人在前面吸引日本特务的注意力，再派黑虎从后头对日本特务放起枪来，最终将日本特务全部杀死。

左府里，左忠良与左云独自谈话。左忠良向自己的妹妹问起话来，左云一番解答下来，左忠良这才弄清原由。原来，在左老爷进入零火的房间前，褚山虎等人已经用一个大箱子把自己偷偷运了进了左府，他们用银票贿赂了房门的两名看守，成功地进入了零火的房间，之后再将零火打晕，用左云替代了她，然后再把晕倒过去的零火用那个大箱子送出左府去了。

张司令得知日本部队已经渐渐靠近王佐镇，他命令副官出去炮兵部队发动轰击，但他特意副官要把炮弹都打在日军的后头。原来，贪生怕死的他并不想和日军产生正面冲突，而是想设法明哲保身。

野外树林里，褚山虎把藏在箱子里的零火放了出来，他们向零火逼问了她的身份。零火不得已地对他们承认自己就是个汉奸。就在褚山虎等人对零火进行盘问时，周围突然传来异响，零火乘着这个当口挣脱了褚山虎等人的束缚逃走了。褚山虎一面派人对零火展开了追击，一面派人去向李光明通报零火的真实身份。

黑虎逐渐追上了零火，并且与她扭打在了一起。黑虎最终掐住了零火的脖子，将她按在了地上。零火渐渐支持不住，这时她摸到了旁边地上的小刀，乘着黑虎不注意，一下子就扎进了黑虎的腹部。黑虎一下变得疼痛难忍起来，但他还是坚持着拔出了小刀，并用它逐步逼向零火。零火奋力抵抗，最终她一下子将黑虎踢翻，并用小刀在他身上连扎数刀。黑虎倒在地上，血流如柱，零火乘机向远处逃去。就在这时，倒在地上的黑虎一下抽出自己身体上的小刀来，瞅准了零火后，狠狠地刺向了她的后背，零火中刀后重重地倒在了地上，与黑虎两人双双身亡。

王佐镇里，日军发动了对左府的袭击。左府的人发现了外头的异常情况，情急之下，左云劝说左忠良逃入家中的地窖进行躲藏。之后，日本兵冲了进来。他们准备将左云和瓦洛夫捉拿，结果就在这时，左云突然出乎意料地发起难来，她竟然声称自己就是日本的奸细零火。

元泉听到左云的声明后，感到非常意外，他开始对左云盘问起来。左云对他表示，之前的那个被当成零火的人，其实只是自己的下线而已，自己为了隐藏身份，找了一个名叫顾雨萌的医生来充当自己。之后左云还谈论起加藤来，她表示，加藤也不过是自己的一枚棋子，自己只是在利用加藤喜欢自己的弱点，让他心甘情愿地给自己卖命。元泉听到左云的这番谈话后，仍旧对她感到不放心，他想起自己之前曾和零火谈话的事情来，他表示，自己当时听到的零火的声音与她现在的声音并不相同，左云却说，自己作为特工人员，适时地改变声音来隐藏自己的身份也是一门必修课。

元泉听到左云的一番对答后，渐渐放松了对她的怀疑。这时他感到还有一事不明，之前零火在褚家寨的时候，曾经用电台向外发了电报，在电报里零火表示她发现了一名飞虎队员，而那人极有可能是机长瓦洛夫，他让左云马上向旁边的瓦洛夫求证这件事。左云当即向瓦洛夫询问起他的身份来。这时瓦洛夫想起之前左云曾经交待过自己，如果被日本人抓获后，他应当声称自己是一名普通的士兵，名叫托马斯，于是他就按着事先的约定作了回答。元泉见瓦洛夫的回答和之前自己收到的电报中的内容均为一致，再次加强了对左云的信任。

之后，元泉向左云询问起左忠良的下落来，结果左云却表示自己只知道左忠良在战斗打响后就离开了家门，现在他的去向自己已经无所得知。元泉见自己从左云身上无法再得到有价值的情报，而自己一时又无法完全证实左云的身份，他只好暂时将左云和瓦洛夫一起带走了。

走出左府门外后，日军副官向元泉询问要不要将左老爷等人抓起来进行刑讯，结果这时元泉一个更歹毒的主意却出来了，他表示自己要让部属血洗整个王佐镇，这样才能对所有中国人造成震慑。

日本进入左府，将左忠良的父母都杀死了。

战事结束后，左忠良从地窖里爬了出来，结果却发现自己的父母已经双双身亡，他立即痛不欲生起来。

褚山虎带人来到左府，看到了倒在地上、无法支持的左忠良。他对左忠良进行了一番劝慰，并表示自己会帮他将他的父母进行厚葬。

包卫国带着部属继续追击日军，结果半道上他们却听到附近传来枪声，包卫国判断一定是老狐狸等人碰上日军的搜索分队了，他决定马上带着人员对他们展开营救。

包卫国搜索后发现了正与日军作战的老狐狸等人，便带着部属帮助他们将日本兵打跑。没想到的是战斗胜利后，老狐狸却并不领情，他仍对之前争吵的事耿耿于怀。包卫国见自己与他话不投机，便让手下留给老狐狸等人一些弹药，之后就带人离开了。

褚山虎等人为左忠良的父母举行了出殡仪式，结果半道上他们却被一队日本兵拦住了，他们向褚山虎等人索问左忠良的去向。此时左忠良正在出殡的队伍里，褚山虎谎称自己的人都是普通的老百姓，并不认识左忠良，但狡猾的日军一眼看到出殡的队伍里并没有女性，他们断定褚山虎等人的身份肯定不寻常。眼见褚山虎的身份就要暴露，一旁的左忠良终于按捺不住，他突然对日军发动了袭击，旁边的人员也加入了对日军的战斗。最后他们成功地将日军打跑了。

加藤收集到一条情报，得知日军会派出部队偷袭八路的一处指挥所，但他又不知道确切的时间和地点，他不知道是否要将这个消息传递给八路军。思来想去，他还是决定采取行动。不久后，他找到一个名叫恭琦的病人，那名病人有手术器械恐惧症，无法正常地接受手术。加藤知道那人就在日军的司令部工作，他称自己可以在日军的司令部里就地给他进行医治，而且无需用到医治器械。这让恭琦感到很是满意。

杨忠义来到家里，发现家人都已经被杀死，他一下就进入了疯癫的状态，精神失常了。

八路副官向李光明汇报，他告诉李光明，自己收到了包卫国发来的一封奇特电报，包卫国并没有使用预定的密码来发报，而且他发来的电报自己也看不懂。李光明看过电报后，哈哈大笑起来，他在地图上给副官作了演示，他表示包卫国等人已经将鬼子逼到绝路了，卡尔很快就可以救出来。这时副官表示出了不解，因为他知道日军已经派出了一股部队对那里进行了增援。但李光明却仍是信心满满地表示，他知道包卫国等人一定能将卡尔顺利救出，并且还会将日军的增援部队给全部消灭。