梁飞无法靠近林文光，他决定利用夏琴引出林文光，夏琴给林文光写信约他来大华酒店见面，梁飞预定了406房间，也就是夏琴的隔壁,。
林文光如约来到405，梁飞立刻出来，把他约到406房间，日特分子到前台打听到林文光到405 ，他们立刻上去。
梁飞直截了当地告诉林文光，他准备毁掉伪钞的电板，而且山本幸村马上就会发现林文光和梁飞见面，梁飞逼他说出电板的下落，林文光说电板在小灰楼，梁飞把望德楼408的钥匙交给林文光，约他下次在那里见面。与此同时，徐宗冕带人来到大华酒店，尚习武跳窗进去，并别搬来梯子，林文光回到另外的房间，他看到情人翠芝在房间里等他。
徐宗冕他们来到405，发现另有他人，他们继续一间一间地寻找，徐宗冕查到林文光和他的情人翠芝在一起，梁飞趁机跳窗和尚习武一起离开。
梁飞和尚习武看到翠芝也搬进了小灰楼，浅野美纪子眼看梁飞迟迟没有行动，她暗自着急，山本幸村觉得梁飞是因为和上级组织；联系不上，所以才按兵不动。
徐宗冕发现有人在瑞安酒店的前台留了一幅字画，他觉得很可疑，就带回来让浅野美纪子看，山本幸村发现每行的第三个字连起来就是鼓楼子时，徐宗冕把画还回瑞安酒店，只等来取字画的人。
佐藤发现他们对伪钞的研究有瑕疵，林文光觉得应该从印刷着手，因为法币的印刷一直在美国，林文光提议找刘兆恩试一试印刷的油墨，他是一位世外高人，佐藤答应了他的请求。
黑子带老顾来到瑞安酒店，找化名朱龙图的梁飞见面，前台说他退房了，只留下一幅字画，徐宗冕看到老顾取走了画，他派人立刻向浅野美纪子汇报，黑子和老顾按照字画的提示赶往鼓楼。
尚习文来饭店和林文光见面，她借点菜告诉林文光去三清街见面，王家将在外警戒，他发现有小野荣二带着日特一直跟踪林文光。
尚习文去三清街和林文光见面，她让王家将立刻赶去鼓楼。林文光来到三清街，她和尚习文擦肩而过，尚习文交给他一张纸条，提醒他有尾巴，尚习武发现小野荣二一直跟着林文光，决定去除掉他。
王家将在鼓楼见到黑子和老顾，他们一起离开。小野荣二突然发现林文光不见了，尚习武出现在路的尽头，两个人展开激战，小野荣二在背后用刺刀袭击尚习武，尚习武赤手空拳奋起反抗，他们打得不可开交，尚习武拿起一根竹竿，打落小野荣二的刺刀，并用竹竿紧紧第勒紧他的脖子，把他勒死，为董小梅报了仇。
梁飞和尚习文见到林文光，他借口来找油墨师傅才请假出来，林文光手画了小灰楼的结构图，并且详细给梁飞介绍了内部的构造，伪钞电板就在加藤办公室的保险箱里，一旦他放回地下室，梁飞他们就不可能再拿到了。
山本幸村安排佐田敢死队去跟踪黑子他们，黑子发现了徐宗冕等人，立刻开枪还击，陈彩霞听到枪声，她立刻带夏琴撤离。
梁飞和尚习文听到枪声，立刻赶过来增援，他看到山本幸村率鬼子守在路口严密排查过往的百姓，陈彩霞和夏琴遭遇了佐田敢死队，她掩护夏琴离开。
黑子和日特周旋，王家将带老顾撤离，他不放心黑子，让老顾先转移，他去接应黑子，黑子胳膊受伤。
尚习武和尚习文刚撤到巷子里，发现鬼子把巷口堵上了。