敦煌节度使门口，曹大人迎张将军一身戎装，神情刚强。谈话间两人为敦煌开战在即，方天佑安危担心。
城兵报告不仅方天佑安然返回，旺荣被五花大绑压来赎罪。
敦煌城门打开，曹大人、张将军迎候方天佑的到来，旺荣由压兵紧随其后（方说服李元昊，带旺荣负荆请罪乃李元昊计谋）。方天佑被迎进城门，旺荣因谢罪，松绑反身打道回府。
梅朵担心方天佑的危安，抑郁寡欢。忽见院子花开满眼，预示着好的兆头。珍娘看出梅朵的心思，在劝慰公主同时心灵也在经受着煎熬。
敦煌城门守兵，收到李元昊的信件，声称西平王亲自上门。
对李元昊的不请自到曹顺德料断不外乎三件事——借道、借经、提亲。李元昊野心勃勃，虎视西域、河西已久。曹大人、方天佑认为先礼后兵，从容应对，静观其变。
敦煌节度使门口，夹道欢迎李元昊、旺荣一行，迎入大堂，盛宴、歌舞助兴。期间，敦煌乐舞惊世骇俗，各藩使节列宾，异族歌舞献技。张将军、旺荣比舞，各领风骚。酒过三巡，正起兴致，李元昊席间提亲，又提议曹夫人献舞一段，借为于阗复仇，借道敦煌。梅朵替姐姐献舞，舞中方天佑、旺荣各怀心思，互敬酒斗气。最后，旺荣醉倒在盛宴大厅。