外面的士兵已经喝得烂醉如泥，旺荣拗不过梅朵，偷偷牵马出来，不情愿地随梅朵远去他们相识的十川海。李元昊等无人知晓。
方天佑酒兴后，跌跌撞撞地找马来，跨马疾骋。
旺荣和梅朵骑马慢行，天色已晚，在月牙泉附近歇息一宿。旺荣不知梅朵的用意。
方天佑飞马至莫高窟，举着火把，脚下还不稳地来到藏经洞，动手和泥，忽然把刚绘制好的“菩萨说法图”，用泥巴疯狂地涂抹覆盖上，好一幅画卷即刻变得面目全非。
李元昊不见旺荣和梅朵，以为二人新婚燕尔，不好打搅，也没在意。
旺荣对梅朵爱慕已久，只等娶妻成家，今天的好事对梅朵迁就罢了，随她高兴。梅朵骗旺荣野外过夜，只为夜深路暗，远离人烟逃跑准备的。
次日清晨，旺荣醒来不见梅朵，拼命地呼喊，哪知梅朵早已飞的无影无踪了。
旺荣知道上了当，打马回营，李元昊得知更是觉得有诈，旺荣不顾一切的上马向敦煌方向奔去。
曹大人夫妇也闻讯梅朵跑了，心急如焚，不知如何是好，曹府上下，李元昊大营都大乱。
梅朵跑回莫高窟，她知道方天佑在那里，两人见面，梅朵怨方有实情相瞒，方承认自己从无妻室，为的是不动摇梅朵为保敦煌免遭劫难和亲议和的决心。梅朵感动万分良久，抬头看见壁画上“于阗公主出嫁图”，诉说着梅朵的故事和敦煌的故事。
旺荣追到敦煌，杀气腾腾。李元昊率军杀到敦煌。一场大战即将爆发。
珍娘为此独自出城，要李元昊退兵。她想李元昊还会念旧情的。
曹顺德感到大势所迫，亲回府请被他软禁的张将军出山，哪知张对曹早就怀恨在心，借机杀死曹顺德，又抢了军权，占了节度使府。
张将军谋反，向李元昊提出议和，不再攻城，缴械投降。
莫高窟守军与李元昊军队将有恶战。