在街头巷尾弥漫着久等的焦灼气息中，江慈耐心守候多日，终于迎来了那位约定的老妇人。师父在江湖人才济济，笑面虎藏刀的乱象之下，为江慈严密安排，防范江湖骗术，小泥猫便是他留给江慈的保护信物。江慈捧着自己手工制作的小泥猫，却被卫昭独夺，洒下了第一次来到裕洲岛的江慈恍惚迷茫。
江慈小心翼翼地掏出自己制的泥猫来接头，只见老妇人略现惊异，却随即察觉非真。无奈之下，江慈只能取出原版的小泥猫。谎称师父已驾骖望月落城，寻觅自己，这消息让江慈惊喜交加。其实，这一切都在卫昭的掌控之下，他安排了这老妇人作为接头，还教给了她如何辨识真假的小泥猫，轻而易举地蒙骗过江慈。
江慈把自制的小泥猫交给卫昭，卫昭以此为诺，承诺送她前往月落城。在不远处的大梁，帝室的谢澈却手持研墨书信，委托卫昭前往椋州监视卢瑜，这封密信，成为了他们之间的交锋之火。卫昭，为了阻止江慈和师父重逢，暗自替换回了真的小泥猫，并毁掉了江慈的泥猫，成为了江慈接下来的历练。
江慈正与卫昭沿途赶路，在他们身前突入白光，一个人迅疾过来，撞掉江慈手中的包袱。她弯腰捡起，却发现小泥猫已 shattered into unrecoverable。卫昭不禁一痛，对江慈连连安慰。
裴琰的脸色已经僵硬，经过一整天的跪礼，终于见到了容玉蝶。他迫切询问容玉蝶藏有金银财宝和军械的奇怪之地——碧荷山庄，容玉蝶则有另一番想法，她想让裴琰做皇帝，摆脱大梁帝谢澈的控制。然而，对于裴琰，他并不愿意背叛朝廷。
容玉蝶掏出裴子敬出战前最后一次穿的战衣，上面淋漓鲜血的痕迹。裴子敬，为朝廷战斗了许多年，终于献身于战场上。容玉蝶考虑再三，决定不让裴琰沿着裴子敬的脚步走完这条充满危险和无奈的路。她夫妻两人共商，向裴琰透露了宫廷斗争的现状，让他对于同样的命运感到心碎。为了说服裴琰，容玉蝶终于做出了决定，她决定牺牲自己的声誉，假称裴琰为大梁帝谢澈的亲生儿子。裴琰权衡，却并不向往权利之后的辉煌和荣耀。然而，对于容玉蝶，她一直坚信只要有自己在，裴琰必将改变心意。
卢瑜是大梁边境的一名将军，他率领着大军扎根在大梁——椋州。然而他的贪念和野望早已饥不择食，而此刻，裴琰却将他与铸造司的账册献给朝廷。大梁帝谢澈派人带着大儿子郊外游玩，结果风寒侵入，伤了孩子。卢瑜猜到这是谢澈借此机会警告他，他的心情无比焦躁。如果不是大儿子被谢澈扣留在庆康作人质，他早就发起了叛乱。卢瑜还有最后一张王牌，他在月落城安插了卧底人，只要他成功当上城主，月落城就成了他的囊中之物，而这也为卢瑜打倒大梁帝谢澈提供了可靠的助力。
卫昭带着江慈奔赴月落，沿途美景如画，最美的风光却成了郁郁沉思的背景。江慈想着即将见到师父的日子，心情瞬间豁然开朗。她随口提到师父曾经来过月落，对那里的不苦粥有着深深的记忆。对卫昭来说，这让他对江慈师父充满了 curiosity，然而江慈也无法解答。月落城已经进入视线，来接卫昭的长老平叔向他透露了卢瑜在月落安排的奸细的事。卫昭和江慈各自换上了月落城的服装，巧妙融入了这里的环境。
他们一行三人长途跋涉来到月落，阿乐友情出手，接待他们，并带他们去自己家吃了一顿饭。他的奶奶是个超凡的盲人，她给卫昭做了一次看似简单的摸骨占卜，其实亲和力的背后要暗中警告他小心行事。然而阿乐背负着对大梁的恨意，完全没看出江慈是大梁人，他强行驱赶江慈，奶奶连忙阻止他。阿乐生气的离开了家，卫昭则安慰江慈，恭维她吃饭好看。就在此时，玉莲突然到来，给卫昭送来了一封讯息。卫昭阅读完，立刻带上平叔出去而，玉莲查探出卢瑜有意扶持自己亲信当上城主，可他并没有老城主留下的白玉簪这个信物。因此，卫昭决定用白玉簪作为诱饵来捉奸。
玉莲看出江慈是芳林苑破坏她刺杀计划的人，她想要解决她，只是卫昭借口江慈来找燕乔霜，任她没有终究没有放手。而奶奶则向江慈简单地讲述了卫昭怎么救阿乐的事情，阿乐被抓到庆康做奴隶，他竭力反抗，被官兵致使将半条命，幸得卫昭出面并最终救出了阿乐。而她以一个盲人的洞察力，通过摸骨为江慈算出她可以找到她最温馨的爱人。
阿乐凭借敏锐的直觉，无意中看到了卢瑜派向月落的军队，他立即展开大网，想把他们全部困住。不过因为数量上的悬殊，最后阿乐还是被他们逮住。阿乐被官兵围打，卫昭在旁边怒火冲天，他想要做出反击。江慈抓起一把朵束心草，瞬间在柴刀上抹上然后冲向那几位官兵，狠狠的骂阿乐，同时在阿乐身上留下一个刀疤，请求官兵放他一条生路。其中的一位官兵因为欣赏江慈的美貌，想对她动手动脚。江慈吐出一口束心草之后放到了他的手上，她撒了一个谎。说那是毒药，如果不把他洗掉的话，就会被毒死。官兵们都被江慈吓弱了，一溜烟跑走了。
卫昭看到阿乐被持刀刺伤，连忙去把阿乐包扎好，之后就让平叔着手去找到月落内部的奸细。在此期间，他更加坚决地想要去找到燕乔霜。而事实上，他又让玉莲去看管江慈。