在那个久违的家乡，月落城，卫昭的内心如孤舟在海中飘摇。画面一幕幕的温馨往事如苍老的乡音低低回荡在耳畔，那些曾经与父母和姐姐共享的欢乐时刻，仿佛就在昨天。然而他打量着面前这个熟悉却陌生的家园，深深感到物是人非，父母和姐姐早已化为云烟。一直以来他都在历经千辛万苦地为成功苦苦卧薪尝胆，如今已在群众间威名远扬，享受着毫无后顾之忧的生活，然而他的内心却像被人丢弃在荒芜的荒野上，触目所及均是孤苦无依的寂寥。百感交集，卫昭难掩内心的伤感，不禁痛哭流涕。坐在一旁的江慈则看得清清楚楚。
裴琰有着振兴家族，重振旗鼓的抱负，想把军械案当做重新振作的契机，但令他十分苦恼的是他的母亲容玉蝶私欲尤甚，盘根错结般地束缚住了他。裴琰打算向大椋帝谢澈提出兵改的申请，他意识到卢瑜掌握的镇远军和长风卫是对大椋帝实力威胁的一股强大势力。然而此时长风卫已被岳景隆接管，裴琰只需对镇远军进行一场全方位的改革，就能重新赢得谢澈的信任，重新回到仕途之上。而他心事最重的却是卫昭手中握有的那本关于他母亲和铸造司交易的账簿，他出走易飞去探查卫昭的行踪。
容玉蝶希望能将裴琰和左相董方的女儿董涓牵线搭桥，安排他们明天进行一次亲密的见面。然而裴琰始终对江慈念念难忘，对董涓毫无涵兴，总是塔塔实实找各种理由做出推脱。
裴琰依旧坚定地行走在自己选择的道路上，他寻找谢澈向他报告已完成的兵改方案，然而谢澈对他近乎冷僻，似乎对他没有任何兴趣。但裴琰并未气馁，他选择日夜坚守在宫外，总在等待那一次可能出现的召见。而卫昭则在江慈、平叔、玉莲的陪伴下离开了阿乐的家，开始向月落城进发。阿乐强烈要求同行，卫昭无奈之下只能答应他一同前往。
一路上，江慈边走边在路边留下记号，预计着她的师父能尽快找到她。而当她无意冒头发现玉莲躲在一个院子门口发呆的时候，一个老奶奶正在整理屋前的柴门。于是江慈上前帮忙，听到老奶奶口中的话她才明白，这个老妇人竟是玉莲的母亲。
夜色渐深，卫昭一行人走进了一家小小的草堂，平叔强烈建议江慈去睡在柴房，然而她却坚决要求和玉莲一起睡。江慈客气地拿出了那两颗老妇人亲手赠给她的鸡蛋，玉莲在卫昭的帮助下从大椋国解救下来，此刻她向江慈敞开了心扉，告诉她她曾被抓到大椋国做奴隶，她母亲无能为力，只能眼泪横飞。而此后玉莲对卫昭就充满了万分感激，誓要为月落城的百姓付出自己一切，即使前方凶险异常，处处都是生命死亡的威胁，可是她仍旧选择一路向前。
当到了大梁帝谢澈看完裴琰的兵改方案，他认为这是他想要的，但他却依旧未给予会见，也许是他想先等卫昭清楚搞清楚卢瑜的事情。于是对裴琰来说，他又只好失望离开。然而在河边闲逛的他在河边却又想起了那天他和江慈一起伴着莲花灯许下愿望的情景，心中五味杂陈。裴琰失落中望着董涓的背影，才想起他们今天约定去见面，于是他立即向董涓道歉并邀请她帮忙撒条谎。
究竟是什么，让江慈的师傅觉的卫昭回到月落城后变得怪怪的，为何总是向玉莲打听他，为何她却只字不提。于是江慈觉得十分疑惑，同时也观察到卫昭正教阿乐修炼武功，他的要求十分严苛，而阿乐也每次都动用全力去修炼。
月落城城主选拔大会今日举行，卫昭一早带着阿乐去参加瞒着江慈。然而江慈并没有乖乖待在家，而是默默地跟随着不远不近的卫昭。城主选举开始后，吉长老，洪长老，黎长老和平长老四个候选人，城里的居民们兴致勃勃地前来投票，这时候，卫昭却出人意料地投给了萧海天一票。这一下，月落城内立刻引起了轩然大波，城民们纷纷大骂萧海天虚伪无耻。但就在这个时候，身着卫昭的面罩冒了上来，他拿出了老城主的信物---白玉簪，希望用这个证明他对萧海天的相